机构论市:积极做多 顺势而为
光大证券:积极做多 顺势而为
光大证券研报指出,近期各类政策持续发力,当前可积极做多。新的政策“组合拳”显著超出市场前期的预期,显著增强了投资者信心。政策积极表态下,后续对应政策有望持续出台,利好或未完全出尽,当前仍可积极做多。配置方向上,关注类债资产+政策相关行业+风险偏好提升主线。首先,当前资本市场政策仍然注重股东回报以及推动中长期资金积极入市,这或将有利于能够提供稳健回报的类债资产的市场表现。其次,未来一段时间内,政策的陆续落地情况或将是市场交易的重要主线,建议关注有望受益于政策落地的泛地产基建相关资产(白酒、地产、建材)。此外,市场风险偏好的回升将有助于成长板块的估值修复,TMT 板块的部分个股或许有自下而上的机会。
东吴证券:A股将进入新一轮上行区间
东吴证券最新研报指出,近几日一系列货币财政政策组合拳打出,彰显了高层对经济呵护的决心,有力的改善了市场对于中长期基本面的预期。我们认为,股票市场将迎来积极的配置窗口。从分子端盈利来看,A股上市公司盈利有望走过拐点。一方面本次政治局会议对地产表态积极,地产复苏有望推动居民净资产修复,进而促进消费、增厚上市公司利润;另一方面,增量财政政策将对内需形成支撑。从分母端来看,中美货币政策从分歧走向共振,驱动是市场估值修复;政策积极施为,增量流动性有望持续流入。9月中美均进行货币宽松,海内政策周期形成共振;央行创设新型货币工具、引导中长期资金入市等政策指导下,微观流动性环境将不断改善。政策组合拳出击下,市场风险偏好将迎来显著修复,A股将进入新一轮上行区间。
开源证券:医药板块有望开启新一轮稳健成长的周期
开源证券研报表示,医药作为大消费里重要的板块,经营韧性强,业绩稳定性及成长性兼具,进可攻退可守。同时,医药板块估值低,随着医药合规逐步常态化,叠加国家对创新药及中药创新药、医疗设备更新升级、基药目录调整等利好政策逐步落地,医药板块有望开启新一轮稳健成长的周期。
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