中国实物资产韧性确定 煤炭板块底部明确估值或提升（附概念股）
2024-10-03 10:15:36
来源：
智通财经
据中国煤炭运销协会消息，9月上旬煤炭供应整体稳中有升，由于南方持续高温、水电高位回落，在迎峰度夏末期，电煤消耗仍保持较高水平，另外非电煤用户刚需有所释放，加之中秋国庆假期，下游用户也有补库存需求，重点监测煤炭企业产量、销售量、铁路运量环比均有增长。
9月上旬，重点监测煤炭企业销售量完成5422万吨，环比8月上旬增长5.2%，同比下降1.2%。
德邦证券发布研报称，“金九银十”旺季将至，虽然建材整体消费低于往年，但环比来看，9-10月建材消费大概率出现边际增加。
随着“两重”“两新”等重大举措将加快推进，实物工作量有望加快形成，非电行业用煤需求或将边际修复。
中信证券研报表示，第三季度市场煤价预期波动较大，但从实际价格表现看，动力煤第三季度均价相对平稳，焦煤价格表现弱于预期。因此煤炭板块第三季度业绩料也将出现了分化，预计动力煤中环比量增的公司业绩环比有改善，焦煤业绩环比则有所下滑。
展望第四季度，红利风格或依然是板块上涨的推动力，随着煤价底部明确、宏观政策不断叠加，板块有望进一步反弹。
煤炭板块相关企业：
中国神华（601088）(01088)、南戈壁(01878)、中国秦发(00866)、中煤能源（601898）(01898)、力量发展(01277)、蒙古能源(00276)、首钢资源(00639)、兖矿能源（600188）(01171)等。
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