科创板企业诺泰生物(688076.SH)业绩预喜。

　　日前，诺泰生物披露2024年第三季度业绩预告，公司预计2024年第三季度实现净利润1亿元—1.4亿元，同比增长100.56%—180.78%。

　　诺泰生物表示，公司多肽原料药等销售收入同比有较大增长，带动业绩同比增长。

　　拉长时间线来看，诺泰生物近年业绩不断攀高，仅在2024年上半年实现的净利润就已经超过了去年全年，上半年综合毛利率达67.32%，创下新高。

　　技术创新是诺泰生物经营发展中的核心驱动力。公司持续加大研发投入，2018年至2023年这6个年度，研发费用稳步增长。

　　业绩增长强劲

　　诺泰生物深耕细分领域，聚焦多肽业务，形成了自主选择产品和定制产品双轮驱动的发展格局。

　　近年来，诺泰生物业绩呈现出强劲的增长势头，公司营业收入由2019年的3.72亿元增长至2023年的10.34亿元，期间增幅达1.78倍；净利润由2019年的0.49亿元增长至2023年的1.63亿元，期间增幅达2.33倍。

　　进入2024年，诺泰生物延续高增趋势，上半年实现营业收入、净利润、扣非净利润分别为8.31亿元、2.27亿元、2.29亿元，分别同比增长107.47%、442.77%、433.45%。其中，上半年的净利润及扣非净利润水平已经超过2023年全年。

　　10月7日晚间，诺泰生物发布公告称，公司预计2024年第三季度实现净利润为1亿元—1.4亿元，同比增加100.56%—180.78%；实现扣非净利润为1亿元—1.4亿元，同比增加120.49%—208.69%。

　　综上，2024年前三季度，诺泰生物的净利润及扣非净利润将分别超过3.27亿元、3.29亿元，同比增超2.56倍、2.72倍。由此来看，诺泰生物2024年全年业绩可期。

　　在业绩预告中，诺泰生物表示，报告期内，公司多肽原料药等销售收入同比有较大增长，使得公司业绩同比实现较大增长。需要注意的是，此次业绩预告为财务部门的初步测算，尚未经过注册会计师审计，且公司部分订单可能因发货和物流等因素影响收入确认的时间。

　　从收入构成来看，诺泰生物自主选择类业务发展十分迅速，2023年自主选择产品收入占比首次超过定制类业务，实现收入6.29亿元，占比达60.84%；2024年上半年自主选择产品实现收入5.45亿元，同比增长119.76%，占比为65.53%，两大业务板块收入差距进一步拉大。

　　二级市场方面，截至10月9日，诺泰生物股价报收62.44元/股，从年初至今累计涨幅约为40%，总市值137.2亿元。

　　资产规模突破40亿元

　　诺泰生物业绩增长显著，与其核心竞争力强劲有关。

　　据悉，诺泰生物解决了多肽药物及小分子化药研发及合成生产过程中的一系列全球性技术难题，建立了多肽规模化生产技术平台、手性药物技术平台、绿色工艺技术平台、制剂给药技术平台、多肽类新药研发技术平台、寡核苷酸研发中试平台等六大行业领先的核心技术平台，并广泛应用于公司产品的研发生产。

　　在这背后，诺泰生物的投入不菲。2018年至2023年，公司研发费用分别约为3512万元、4650万元、6053万元、6309万元、6947万元、1.25亿元，同比增长101.37%、32.39%、30.19%、4.22%、10.12%、79.77%，连续6年增长。2024年上半年，公司研发费用同比增长182.24%至1.13亿元，占营业收入比例为13.5%，位于行业内较高水平。

　　技术领先使得诺泰生物能够在激烈的市场竞争中维持行业领先的毛利率。2024年上半年，公司综合毛利率达67.32%，再创新高，比去年同期提升9.37个百分点。

　　此外，在产能布局方面，诺泰生物目前有连云港、建德两个现代化的生产基地满足市场需求。其中，建德工厂现有产能125万升，另有在建中22万升将于今年投入使用，可以提供从实验室级到吨级的定制生产服务；连云港工厂现有多个多肽、小分子化药原料药及制剂生产车间，现有吨级多肽原料药产能。公司新建601、602多肽车间预计分别于今年年底及2025年上半年建设完成，届时公司多肽原料药产能将达数吨级。

　　截至2024年6月底，诺泰生物总资产突破四十亿元，为40.15亿元，比2021年上市当年的21.27亿元增加了18.88亿元；期末，公司资产负债率为39.72%，比去年底增加1.44个百分点。

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