机构论市：配电网侧具备较强成长空间

2024-10-10 16:13:54 来源：同花顺金融研究中心

　　长城证券：配电网侧具备较强成长空间

　　长城证券（002939）研报指出，1)电源侧新能源装机量快速增长，用户侧电力需求不断突破。2)多重因素共同推动美国用电量增长，“存量替换”+“新增需求”带来电网成长空间。3)配电网可能成为“十四五”末期发展重点，增量配电网或将成为发展方向。当前我国更加侧重主网侧投资，但由于分布式能源并网压力较大，配电网侧具备较强成长空间，在国内当前电网发展情况下、增量配电网政策持续推进的背景下、数字化转型加速的基础上，我国配电网建设将持续完善。建议关注：苏文电能（300982）、思源电气（002028）、国电南瑞（600406）等。

　　中信建投：关注政策落地和三季报

　　中信建投（601066）研报指出，短期市场大幅上涨后，须密切关注后续政策和资金情况，尤其后续财政落地情况。近期国外消息整体中性，美国9月就业数据大超预期。参照以往A股牛市轮动节奏，预计第一波普涨主要为估值修复，前期超跌的地产链、消费以及直接受益市场的非银预计弹性最大，高股息板块受资金流出影响相对落后。资金流动趋稳后，市场有望向政策能够有效落地的方向和三季报较好的方向展开，主要推荐电子、医药、计算机(信创)等。地产需观察政策实际开展效果，若能有效稳住，相对更推荐受益于经济企稳预期的消费等板块。后续若仍有大量资金入场，题材个股有望更为活跃。

　　开源证券：市场活跃度有望保持高位继续看好券商板块行情

　　开源证券研报指出，国泰君安和海通证券公告《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》，两家公司将于2024年10月10日开市起复牌。本次合并属于强强联合，优势互补，目的是打造国际一流投资银行，预计本次整合秉承市场化原则，看好合并后的协同效应。9月6日两家公司停牌至今券商板块上涨50%，看好后续国泰君安和海通证券的补涨行情。在政策转向的驱动下9月24日至今市场交易活跃度持续超预期，直接利好券商经纪与两融业务，并催化资管等业务需求。短期看券商板块行情受资金面影响为主，市场活跃度有望保持高位，继续看好券商板块行情。看好三类标的机会：充分受益于个人投资者入市的互联网券商和2C金融信息服务提供商；受益于ETF规模高增、港股等海外业务优势突出的头部券商；并购主线类标的。

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