宏观经济>>>

　　银河证券：本次财政部会议相关政策涉及的工具体量至少在5万亿元以上

　　财政部上午召开新闻发布会，蓝佛安部长介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况，并答记者问。银河证券认为，本次会议提及的部分政策方向虽是“意料之中”，但提及的多项具体政策内容和官方积极表态实属“预期之外”。相关政策涉及的工具体量至少在5万亿元以上，包括新一轮化债、增发特别国债补充银行资本金、弥补财政预算收支缺口，时间节点上关注10月底或1l月初全国人大常委会。此外，会议提及当前中央杠杆率空间充足，我们认为明年整体赤字率及超长期特别国债发行规模有望大幅提升。可以预期，新一轮大规模增量政策正在路上。

　　2024年9月份居民消费价格同比上涨0.4%

　　2024年9月份，全国居民消费价格同比上涨0.4%。其中，城市上涨0.4%，农村上涨0.6%；食品价格上涨3.3%，非食品价格下降0.2%；消费品价格上涨0.5%，服务价格上涨0.2%。1 —9月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.3%。

　　民生证券：财政部新闻发布会几个不寻常的信号尤其值得关注

　　民生证券研报认为，今天召开的财政部新闻发布会“亿众瞩目”，在市场聚焦的“增量”内容上可谓干货满满。几个不寻常的信号尤其值得关注：一、围绕着市场最关心的规模相关的问题，财政部在多个回答中给出了“力度”的暗示。比如在词频上，有7次提到“较大”，4次提到“赤字”，4次提到举债。这从近年来财政部召开的发布会来看是非同寻常的。因此民生证券预计本轮的增量政策是一个多年较大规模的计划，在节奏和规模上都不会“落后于曲线”。二是增量在出台的逻辑上是先修复微观主体的资产负债表，再发力消费与投资。三是“3%赤字率红线”很可能成为过去时，给了未来财政发力以想象空间。四是财政政策与金融政策的协同配合正持续推进。往后来看，本轮增量政策的“规模”悬念预计将在未来两周内落地。

　　蓝佛安：中央财政还有较大的举债空间和赤字空间

　　财政部部长蓝佛安在国新办新闻发布会上表示，财政部还有其他政策工具正在研究中，比如，中央财政还有较大的举债空间和赤字空间。(证券时报)

　　财政部副部长王东伟：下一步将研究扩大专项债使用范围

　　10月12日，财政部副部长王东伟在国新办新闻发布会上表示，2020年以来我国累计安排了新增专项债18.7万亿元。2024年安排新增专项债限额3.9万亿，为历次规模最大。截至9月底，各地发行新增专项债券3.6万亿元，占全年额度92.5%。下一步将研究扩大专项债使用范围，保持政府投资力度和节奏，合理降低融资成本。(证券时报)

　　商务部新闻发言人就台湾地区对大陆贸易限制措施答记者问

　　问：2023年12月15日商务部发布公告认定台湾地区对大陆贸易限制措施构成贸易壁垒后，请问至今有何进展？后续有何安排？答：自《商务部关于就台湾地区对大陆贸易限制措施进行贸易壁垒调查最终结论的公告》发布以来，民进党当局未采取任何实际措施取消对大陆的贸易限制。目前，有关部门正依据对台贸易壁垒调查结论，研究采取进一步措施。(商务部)

　　2024年9月份工业生产者出厂价格同比降幅扩大环比降幅收窄

　　2024年9月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.8%，环比下降0.6%；工业生产者购进价格同比下降2.2%，环比下降0.8%。1—9月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降2.0%，工业生产者购进价格下降2.1%。

　　中信建投：财政部发布会标志着中央加杠杆启动，也是市场期待已久的“中央下场”

　　中信建投（601066）宏观研报认为，这次财政部发布会没有给出增量发债数据，也未指明大规模刺激，但提到化债和中央加杠杆，表述积极。我们分析框架中，化债对经济的正面影响大于增量刺激，有效化债意味着我们走在正确的对抗通缩路径之上。这次会议还标志着中央加杠杆启动，也是市场期待已久的“中央下场”。中央财政和货币联动宽松，对市场而言，这是一场流动性盛宴。流动性盛宴之下股债走势，历史已有答案，10年前新《预算法》落定前后，债务置换推进，股债均有不俗表现。

　　财政部拟10月16日续发行300亿元50年期超长期特别国债

　　财政部拟第二次续发行2024年超长期特别国债(三期)(50年期)。本次续发行国债竞争性招标面值总额300亿元，续发行国债票面利率与之前发行的同期国债相同，为2.53%。自2024年6月15日开始计息，按半年付息，每年6月15日、12月15日支付利息，2074年6月15日偿还本金并支付最后一次利息。招标时间为2024年10月16日上午10:35至11:35。

　　财政部副部长王东伟：深入探索专项债提前偿还，研究建立健全偿债备用金制度

　　10月12日，财政部副部长王东伟在国新办新闻发布会上表示，财政部将健全完善专项债项目资产台账，确保政府负债和项目资产平衡，深入探索专项债提前偿还，研究建立健全偿债备用金制度。(证券时报)

　　金融新闻>>>

　　中国证监会等部门：发挥股指期货期权稳定市场、活跃市场的双重功能

　　中国证监会等部门：稳慎发展金融期货和衍生品市场。发挥股指期货期权稳定市场、活跃市场的双重功能。稳妥有序推动商业银行参与国债期货交易试点。完善资本市场领域衍生品监管规则。

　　上交所：针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的，提请启动内幕交易、异常交易核查4单

　　2024年10月8日至2024年10月11日，上交所公司监管部门共发送监管工作函5份；通过事中事后监管，要求上市公司披露补充、更正类公告4份。同时，加大信息披露和股价异常的联动监管，针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的，提请启动内幕交易、异常交易核查4单。

　　证监会等多部门：强化高频交易全过程监管取消对高频交易的手续费减收

　　国务院办公厅转发中国证监会等部门《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》，其中提到，严格监管期货交易行为，强化高频交易全过程监管。坚持从维护交易公平和市场稳定运行出发，加强高频交易监管。持续优化特定程序化交易报备制度。完善高频交易监管规则。根据市场发展变化，适时优化申报收费实施范围和收费标准。规范期货交易所和期货公司的手续费减收行为，取消对高频交易的手续费减收。加强期货公司席位和客户设备连接管理。规范期货公司使用期货交易所主机交易托管资源。

　　国务院办公厅转发中国证监会等部门《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》

　　日前，国务院办公厅转发中国证监会等部门《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》。这一专门针对期货市场的综合性文件，系统全面部署8个方面的政策措施，推动构建全方位、立体化的期货市场发展与监管布局。(新华社)

　　中国证监会等部门：研究股指期货、国债期货纳入特定品种对外开放

　　国务院办公厅转发中国证监会等部门《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》，《意见》部署了8方面17项重点举措。其中提到，稳步推进期货市场对外开放。有序拓宽商品期货市场开放范围。研究股指期货、国债期货纳入特定品种对外开放。允许境外期货交易所推出更多挂钩境内期货价格的金融产品。强化开放环境下的监管能力建设。(新华社)

　　证监会等部门：在国债期货跨部委协调机制下，稳妥有序推动商业银行参与国债期货交易试点

　　证监会等部门：发挥股指期货期权稳定市场、活跃市场的双重功能，丰富交易品种，扩大市场覆盖面，提高交易便利性，加强期现货市场协同联动，助力增强股票市场内在稳定性。在国债期货跨部委协调机制下，稳妥有序推动商业银行参与国债期货交易试点。支持各类中长期资金开展金融期货和衍生品套期保值交易。

　　蓝佛安：2024年中央财政安排对地方转移支付超10万亿元

　　财政部部长蓝佛安10月12日在国新办新闻发布上表示，2024年中央财政安排对地方转移支付超10万亿元，将更多资金用于补充地方财力，支持地方兜牢基层“三保”底线。(证券时报)

　　证监会等多部门：密切关注期货新型交易技术和策略演进做好前瞻性研究和监管政策储备

　　国务院办公厅转发中国证监会等部门《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》，其中提到，加强对各类交易行为的穿透式监管。压实中介机构客户管理责任，严格落实账户实名制、交易者适当性等监管要求。按照“新老划断”原则，提高市场参与者准入门槛。加强对期货市场参与者尤其是中小企业和个人交易者的教育培训引导，增强市场参与者风险防控意识，维护中小交易者合法权益。优化实际控制关系账户管理方式，完善相关认定标准。强化持仓管理，完善持仓合并规则。改进大户报告规则，提升报告可用性。完善对异常交易行为的认定标准和处理流程。研究对交易行为趋同账户实施有效监管。密切关注新型交易技术和策略演进，做好前瞻性研究和监管政策储备。

　　深交所：9月30日至10月11日，本所共对447起证券异常交易行为采取了自律监管措施

　　9月27日至10月10日，本所对9宗违规行为进行纪律处分，涉及信息披露及规范运作违规；对3宗违规行为发出监管函，涉及信息披露及规范运作违规。本周发出问询函21份、其他函件16份。9月30日至10月11日，本所共对447起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对上市初期的新股交易进行重点监控；共对5起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。(深交所)

　　蓝佛安：用好专项资金、贷款贴息等工具带动有效投资

　　财政部部长蓝佛安10月12日表示，下一步继续坚持精准施策、靶向发力，改善居民收入预期，激发消费潜能，用好专项资金、贷款贴息等工具，带动有效投资，扩大国内需求。(证券时报)

　　产业新闻>>>

　　蓝佛安：叠加运用地方政府等工具，支持推动房地产止跌回稳

　　10月12日，财政部部长蓝佛安在国新办新闻发布会上表示，财政部将叠加运用地方政府等工具，支持推动房地产止跌回稳。(证券时报)

　　商务部新闻发言人就欧盟电动汽车反补贴案中欧磋商情况答记者问

　　商务部新闻发言人就欧盟电动汽车反补贴案中欧磋商情况答记者问。自9月20日开始的20余天中，中欧技术团队在布鲁塞尔共进行了8轮密集磋商。经过艰苦努力，双方在一些领域取得了重要进展。中方充分听取中欧业界诉求和意见，在磋商过程中就欧方具体关注多次提出务实的建设性解决方案，展现了最大诚意和灵活性。但遗憾的是，欧方始终未积极回应涉及中欧业界核心关切的问题，双方还存在重大分歧，到目前为止，磋商仍未达成双方均能接受的解决方案。

　　社保基金：2023年抓住境外市场人工智能等投资机遇，境外股票投资取得较好收益

　　全国社会保障基金理事会发布的全国社会保障基金2023年度报告显示，社保基金会不断提高各大类资产投资运营水平。股票投资方面，坚定看好国内股票的长期投资价值，发挥长期资金和耐心资本优势，从长周期角度对国内股票进行投资，抓住长期配置价值窗口期，在震荡市场中逆势布局；持续完善委托投资产品体系，探索丰富拓展超额收益来源，召开境内管理人座谈会，持续强化对管理人的管理引导和激励约束。加强与境外机构交流合作力度，紧密追踪境外市场变化，优化境外股票存量资产结构，抓住境外市场人工智能等相关行业和板块上涨的投资机遇，境外股票投资取得较好收益。

　　乘联会：9月新能源乘用车出口10.5万辆，同比增长19.3%

　　乘联会10月12日发布9月全国乘用车市场数据。9月新能源乘用车出口10.5万辆，同比增长19.3%，环比增长6.0%。2024年1-9月出口96.8万辆，同比增长30.2%。

　　中汽协：2024年9月新能源汽车销量为128.7万辆同比增长42.3%

　　中汽协数据显示，2024年9月新能源汽车产销分别完成130.7万辆和128.7万辆，同比分别增长48.8%和42.3%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的45.8%。

　　央地合力按下“加速键”发展具身智能机器人

　　记者近日从北京具身智能机器人创新中心获悉，在工业和信息化部与北京市人民政府指导下，北京具身智能机器人创新中心正式升级为“国家地方共建具身智能机器人创新中心”。升级后，国家地方共建具身智能机器人创新中心将致力于解决各类创新主体共性问题，推动具身智能产业标准制定，提升创新链、产业链、供应链资源高效配置和融合水平，进一步降低产业链企业研发、中试成本，加大应用场景拓展开发力度，加快创新产品在研制试用过程中熟化迭代，推动产品在全球范围内率先落地应用。(上海证券报)

　　中国移动与15个领航城市及15家央企启动低空经济合作

　　据科创板日报，“2024全球合作伙伴大会”期间，中国移动（600941）与15个领航城市及15家领军央企联合宣布共同启动低空经济合作。中国移动将打造一个低空综合运营平台、十大典型场景、百个低空示范标杆，计划到2025年创建100个行业标杆示范项目。据悉，15家央企包括航天科技（000901）、中航工业、中国船舶、中国兵工、中国电科、国家电网、中国电子、中国南航、中粮集团、中国旅游、中国商飞、中国通号、中国交建（601800）、中国航信、中国物流等，15个领航城市包括北京、上海、重庆、杭州、济南、广州、成都、西安、雄安、深圳、合肥、郑州、常州、漳州、赣州等。

　　房地产迎利好，业内：将缓解房企资金压力，减税大招或出现

　　财政部副部长廖岷12日在新闻发布会上明确，将积极研究出台有利于房地产平稳发展的政策措施。在“允许专项债券用于土地储备”层面，东方金诚首席宏观分析师王青表示，专项债资金可以用来回购房企闲置土地，以及用于收购存量商品房用作保障房，这两个措施将在一定程度上缓解房企资金压力，推动房地产市场较快恢复供需平衡。上海易居房地产研究院副院长严跃进表示，此次提及税收工具支持房地产止跌回稳，虽然没有明确提及税收工具的方向，但基本上可以判断，在此前央行一系列重磅政策下，房地产减税大招将出现。换句话说，在今年10月份要密切关注税务部门的政策动向。(中新经纬)

　　福建福州：拟调整公积金贷款首付比例，买保障性住房最低15%

　　10月11日，福建省福州住房公积金中心发布《福州住房公积金管理委员会关于调整住房公积金贷款政策的通知(征求意见稿)》公开征求意见的通知。福州市拟调整首付款比例。缴存人家庭申请纯住房公积金贷款购买自住住房，按首付款比例不低于20%执行，其中申请纯住房公积金贷款购买保障性住房，按首付款比例不低于15%执行。申请组合贷款购房的，参照商业银行最低首付比例执行。

　　上海国投牵头徐汇资本、米哈游、商汤等成立百亿人工智能生态基金

　　据科创板日报，记者从上海国投方面了解到，由上海国投公司牵头，联合徐汇资本、临港控股、漕河泾总公司等国资平台和米哈游、商汤科技、哔哩哔哩等企业，共同发起设立上海人工智能生态基金，基金规模100亿元，首期30亿元，落地于徐汇区。该基金由上海国投孚腾资本担任管理人，已完成首关5亿元，未来将围绕大模型产业链生态进行重点布局，投资AI基础设施、基础与垂类大模型、下一代端侧AI应用三大细分领域。

　　公司新闻>>>

　　韦尔股份：控股股东虞仁荣无偿捐赠公司2500万股股份

　　韦尔股份（603501）公告，控股股东虞仁荣向宁波东方理工大学教育基金会无偿捐赠其持有公司的2500万股无限售条件流通股，占公司目前总股本的2.06%。本次捐赠计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。宁波东方理工大学教育基金会承诺，获赠的韦尔股份股票将与韦尔股份控股股东合并计算减持额度，并于减持前按照韦尔股份控股股东减持股票的披露要求履行信息披露义务。

　　通富微电：产业基金拟减持不超3%公司股份

　　通富微电（002156）公告，持股11.26%的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司计划在2024年11月4日至2025年2月3日期间，通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过4552.79万股，占公司股份总数的3%。其中，通过大宗交易方式减持不超过3035.19万股，占公司股份总数的2%；通过集中竞价交易方式减持不超过1517.6万股，占公司股份总数的1%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

　　中金公司：因保荐业务问题被立案调查

　　中金公司（601995）公告，2024年10月11日收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌思尔芯首次公开发行股票保荐业务未勤勉尽责，中国证监会已于2024年9月25日对公司立案。公司将积极配合调查，并按监管要求履行信息披露义务。目前公司经营情况正常。

　　瑞芯微：前三季度净利润预增339.75%到365.62%

　　瑞芯微（603893）公告，预计2024年前三季度实现营业收入约21.6亿元，同比增长约48.5%。归属于母公司所有者的净利润预计为3.4亿元到3.6亿元，同比增加339.75%到365.62%。第三季度营业收入约9.11亿元，同比增长约51.42%，环比增长约29.18%。净利润预计为1.57亿元到1.77亿元，同比增长199.39%到237.47%。业绩增长主要由于AIoT产品线需求增长及新产品快速导入市场。

　　岭南股份：预计无法按期归还1.56亿元募集资金

　　岭南股份（002717）公告，公司已使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金1.56亿元临时用于补充流动资金，该资金将于2024年10月16日到期。公司现阶段面临流动资金紧张，预计无法按期归还至募集资金账户。目前公司正在积极协调处理，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　梅花生物：拟回购3亿元-5亿元股份用于注销

　　梅花生物（600873）公告，公司计划以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于3亿元人民币，不高于5亿元人民币，资金来源为自有资金。回购股份将用于注销，减少注册资本，回购价格不超过12元/股。回购期限为股东大会审议通过之日起不超过12个月。

　　北方华创：高管拟减持股份

　　北方华创（002371）公告，副总经理唐飞、顾为群、纪安宽、李延辉、王晓宁、夏威因个人资金需求，计划自公告披露日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持股份合计不超过8万股，占公司总股本的0.015%，且不超过个人各自持股总数的25%。减持价格将根据市场价格确定。

　　海看股份：股东拟合计减持不超过7.55%股份

　　海看股份（301262）公告，股东朴华惠新计划于本公告披露之日起15个交易日后的三个月内，通过集中竞价/大宗交易的方式减持公司股份合计不超过1793.1万股，即减持比例不超过公司总股本的4.30%。股东中财金控计划于本公告披露之日起15个交易日后的三个月内，以集中竞价/大宗交易的方式减持公司股份合计不超过1354.2万股，即减持比例不超过公司总股本的3.25%。

　　亚泰集团：拟回购2700万元-3000万元股份用于注销

　　亚泰集团（600881）公告，公司拟以集中竞价交易方式回购股份，用于注销并减少公司注册资本。回购金额不低于人民币2700万元且不超过人民币3000万元，回购价格不超过人民币2.2元/股。预计回购股份数量为1227.27万股至1363.64万股，约占公司总股本的比例为0.38%至0.42%。

　　长川科技：拟3.57亿元收购长川制造27.7778%股权

　　长川科技（300604）公告，公司拟通过自有资金及银行借款方式收购控股子公司长川制造股东杭州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业所持有的长川制造2.5亿元股权。本次交易价格为3.57亿元。本次交易完成后，公司将持有长川制造6亿元股权。本次交易构成关联交易，尚需股东大会审议通过方能实施。

　　海外新闻>>>

　　美国9月PPI年率 1.8%，预期1.6%，前值由1.70%修正为1.9%

　　美国9月PPI年率 1.8%，预期1.6%，前值由1.70%修正为1.9%。

　　伊朗宣布正在考虑退出《不扩散核武器条约》

　　10月9日，伊朗议会国家安全和外交政策委员会成员阿拉丁.博鲁杰迪称，伊朗正在考虑退出《不扩散核武器条约》，目前议会正在就此事进行严肃的辩论。《德黑兰时报》同一天报道称，伊朗的国防理论禁止制造核武器，但考虑到以色列的袭击，39名伊朗议员已经致信伊朗最高国家安全委员会，呼吁迅速推动核武器的研发。(央视新闻)

　　美国30年期国债收益率达到7月30日以来的最高水平

　　美国30年期国债收益率达到7月30日以来的最高水平。

　　美国总统拜登：专家估计仅米尔顿造成的损失就达500亿美元

　　美国总统拜登表示，专家估计仅米尔顿造成的损失就达500亿美元，美国需要加强电网建设。

　　美国9月PPI月率 0%，预期0.1%，前值0.20%

　　美国9月PPI月率 0%，预期0.1%，前值0.20%。

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