高盛:续列紫金矿业在确信买入名单之列 目标价为21.5港元
高盛发表报告,指紫金矿业(601899)第三季业绩符合该行预期,并胜市场预期,首三季经营现金流按年升40%,自由现金流按年升9倍,净负债率由去年底的115%降至第三季的90%。该行下调对紫金今明两年盈测介乎2%至5%,反映对铜价预测及刚果(金)Kamoa铜矿产量预期被下调,部分由金价预测上调抵销。该行下调对紫金今明两年铜产量预测2%,反映Kamoa铜矿因电力供应不稳下调产量指引,但仍预计期内铜产量有按年8%%至10%增长。紫金近期宣布收购Akyem金矿或带来明年黄金产量7%及盈利2%上望空间。该行维持对紫金属少数矿商同时受惠产量及商品价格上升,料紫金2026年经常性业务纯利达413亿元,对比去年224亿元,年复合增长率23%。该行估算紫金股价反映铜价,较现货铜价低22%。该行续列紫金在确信买入名单之列,维持“买入”评级、H股目标价21.5港元不变。
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