中金:中国铁塔首三季度业绩符合预期 维持“跑赢行业”评级
中金发表研报指,中国铁塔今年首三季度收入及净利润表现符合该行预期。中金表示,中国铁塔第三季度塔类收入平稳增长,室分业务继续维持较快增速。塔均租户、盈利能力亦有进一步提升。另外,中国铁塔智联业务继续快速增长,能源业务单季度收入下滑,该行认为两翼业务有望持续贡献公司收入增长动能。中国铁塔首三季度EBITDA率为68.6%,按年持平,至于第三季度EBITDA率按年提升1个百分点至68.9%,主要由于成本费用管控加强;收入结构上,EBITDA率较低的两翼业务收入增速放缓。另外,中国铁塔首三季度净利润率11.3%,按年升0.8个百分点,该行认为主要源自折旧占收比下降。并预期公司全年利润继续维持双位数按年增长;公司指引全年派息率不低于75%。中金将中国铁塔目标价定于1.2港元,维持“跑赢行业”评级。
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