摩根大通:维持京东物流“增持”评级 有望受益于以旧换新政策对家电销售的刺激
2024-10-22 13:35:16
来源:
金融界
摩根大通发表报告指,维持对京东物流的“增持”评级及目标价20港元。该行指,公司在电商平台及快递平台供应商的激烈竞争下,受惠于业务模型调整及经营杠杆增益,显示了自其2021年5月上市以来基本面改善及利润扩张。该行料,京东物流第三季收入按年增长6%至440亿元,纯利按年升30%至11亿元,意味着净利润率为2.5% ,按年增长0.5个百分点。该行认为,京东物流有望受益于内地以旧换新政策对家电销售的刺激。该行团队预计,京东将是所有电商平台中受益最大的,因为京东在符合条件的地区拥有最大的市场曝光率。而淘宝天猫的整合将为京东物流的快递包裹业务带来增长潜力。
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