机构论市：重点关注成本边际变化显著、资金面良好的优质猪企
银河证券：重点关注成本边际变化显著、资金面良好的优质猪企
中国银河（601881）证券研报称，畜禽养殖链为当前关注点，综合考虑行业已有的亏损时长及能繁母猪去化幅度，叠加后续供需矛盾加剧的预期及成本下行带来的利润超预期，重点关注成本边际变化显著、资金面良好的优质猪企，可关注牧原股份（002714）、温氏股份（300498）、天康生物（002100）。黄鸡价格与猪价有一定相关性，且考虑自身供给端低位，后续价格存上行可能，可关注立华股份（300761）。同时重点关注农业板块中的高成长性子领域“宠物板块”，包括乖宝宠物（301498）、中宠股份（002891）、佩蒂股份（300673）。另外可关注养殖链后周期，包括饲料龙头海大集团（002311），及动物疫苗相关企业，包括中牧股份（600195）、普莱柯（603566）、生物股份（600201）等。白鸡上游供给收缩产业链传导中，持续进行板块性关注。
光大证券：锂电板块位于历史估值低位、周期底部位置
光大证券近日研报指出，光储平价推动储能持续性。本轮光储LCOE大幅下降驱动储能需求快速增长，在经济水平相对较低、对经济性的敏感度更高的亚非拉等新兴市场的弹性更为明显。综合考虑经济水平、光照条件、电源结构、电价水平，亚非拉新兴市场的储能需求将持续景气。欧洲财政及海外政策风险导致需求可预测性较低，供给较难成为刚性约束，但可预测性更强。据供需平衡测算，锂电各环节过剩幅度均在2025年减轻，产能出清即将完成。锂电板块位于历史估值低位、周期底部位置。行业供给持续收缩、融资收紧扩张能力不足，开工率带动盈利周期触底回升。储能需求的持续性强、欧洲碳排放约束下增速恢复，有望驱动2025年锂电需求保持25%增速。
中信建投：近期AI Agent密集发布 有望推动AI应用加速发展
中信建投（601066）研报表示，2024年第三季度基金对计算机重仓持股比例为2.95%，较2024年第二季度环比提升0.45pct，虽略有增加，但仍处近三年历史较低水平。近期AI Agent密集发布，字节跳动豆包AI 智能体耳机 Ola Friend、智谱AI自主智能体AutoGLM、金蝶AI 管理助手苍穹APP均带来了更自然的AI交互体验，有望推动AI应用加速发展。投资建议：1)估值修复+顺周期白马标的；2)互金和券商IT；3)预期反转类IT公司(政府类IT、消费类IT、财税IT与政府采购IT、网络安全等方向)；4)国产化方向，党政与行业信创加速，以及财税IT与政府采购IT方向；5)华为及特斯拉近期事件催化下相关产业链企业；6)数据要素政策催化。
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