部分稀土产品价格有所回暖 稀土板块价值凸显(附概念股)
中国稀土(000831)10月30日在业绩说明会上表示,作为战略小金属,稀土产品价格受供需关系影响,一直处于波动状态。2024年,受市场环境、行业供需周期等因素影响,主要稀土产品价格在第一季度呈快速下行走势,第二、三季度在相对低位呈波动变化。进入第四季度,部分稀土产品价格有所回暖。伴随着《稀土管理条例》的正式实施以及供需格局的改善,主要稀土产品价格将有望回归至相对合理区间。
23年以来国内稀土产业整合加速,当前中国稀土集团和北方稀土(600111)合计的开采指标占比达100%,供给格局显著优化。
从国内稀土配额来看,2024年内第一批、第二批矿产品配额合计270,000吨,同比增长5.9%,增速较2023年下降16个百分点,国内配额供给增速大幅放缓,亦反应国内供给整合成效明显。
海外方面,国泰君安研究统计的海外在建稀土矿山数目多但进展缓慢,预计未来2-3年内实际增量仍有限。
2022年稀土价格加速下跌。但从2023年H2开始,供需压力因素均较大程度反应,稀土价格逐渐筑底。
2024Q2开始,由于第一、二批稀土配额增速放缓,加之前期大幅跌价后厂商挺价意愿较强,供给边际收紧。
而需求端前期下游厂商库存持续去化,金九银十电动车/风电旺季的集中采购推动需求边际回暖。
海外方面,美国大选临近,若大选后海外加征关税预期升温,若2024Q4海外稀土、磁材提前补库,将助推稀土需求边际转好。
整体看供需均边际改善,价格回暖有望延续。
稀土概念相关港股:
金力永磁(300748)(06680):金力永磁在业绩说明会表示,目前稀土价格相较往期,仍处于大周期的底部,存在一定幅度波动。公司作为新能源和节能环保领域高性能稀土永磁材料的领先供应商,稀土价格变动保持相对稳定,有利于稀土永磁材料行业的发展,亦有利于公司经营业绩。公司基于“客户导向,价值共创”的公司价值观,一贯坚持诚信履约,保障客户端交付,为此,公司建立了完善的稀土原材料采购机制以对冲风险,未来公司会密切监控稀土原材料价格走势,灵活审慎调整库存与采购策略。
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