QFII三季度潜伏牛股,31只股价翻倍!新进布局18家ST公司
9月下旬,境外资金跑步入场加仓中国资产,更有对冲基金传奇人物称“ETF、期货,所有的都会买”。那么,他们究竟买了什么?
上市公司的三季报揭开了答案。除了银行等大蓝筹股,QFII(合格境外机构投资者)潜伏牛股能力一点也不差。三季度,巴克莱银行潜伏了牛股青岛金王(002094);摩根士丹利买入了川大智胜(002253)、城地香江(603887)、四川长虹(600839)、上海贝岭(600171)等;高盛则在三季度进驻川润股份(002272),10月份又买入了新动力(300152)。
QFII新进613只个股
数据显示,三季度末,共有38家QFII持有A股,较二季度末增加了3家。而同期QFII新进入613家上市公司前十大流通股东名单。
具体来看,截至9月底,摩根士丹利国际登上了222家上市公司的前十大流通股股东名单,较二季度末的121家增加了101家。其中,其新进出现的达到了193家,增持了欣贺股份(003016)、明星电力(600101)等21家公司的股份,减持的则仅有8家。
三季度末,高盛(The Golman Sachs Group,Inc.)进入前十大流通股东名单的A股证券数量增加了48只,达到了312只。
巴克莱银行共出现在220家A股公司的前十大流通股股东中,较二季度末增加了20家。具体来看,三季度新进总数为155家,增持总数为31家,减持共计34家。
与此同时,共有185家上市公司的名单中出现了瑞士联合银行集团,三季末新进出现的上市公司数量为151家,增持了23家公司所持有的股份。而二季度末,瑞银集团现身前十大流通股东的上市公司数量为148家。
此外,摩根大通证券出现在88家上市公司的前十大流通股股东名单,其中新进出现在了大众交通(600611)、东峰集团(601515)等62家上市公司,增持了中超控股(002471)、雷曼光电(300162)等16家上市公司。高盛国际成为了49家A股上市公司的前十大流通股股东,其中新进的46家,中光防雷(300414)、瑞普生物(300119)和易明医药(002826)则是被小幅减持。
从持有的QFII数量看,安乃达(603350)最受青睐,包括高盛、摩根大通证券、摩根士丹利国际、瑞士联合银行集团、巴克莱银行、美林证券等6家QFII在三季度新进,并一举成为该公司的前六大流通股东。据悉,安乃达今年7月3日在上交所上市,是一家专业从事电动两轮车电驱动系统研发、生产及销售的高新技术企业。9月24日~10月31日,安乃达的股价区间涨幅超过24%。
而巍华新材(603310)、逸豪新材(301176)、青龙管业(002457)公布的三季度末前十大流通股东名单显示,均有5家QFII新进入场。大连热电(600719)、雷曼光电、香雪制药(300147)、利安科技(300784)等12家上市公司同期都迎来了4家QFII新股东。
抓牛股能手:31只股价翻倍
数据显示,QFII三季度共计持有760只个股,9月24日~10月31日,共有31只个股的涨幅超过100%。青岛金王、新动力和川润股份等市场大牛股,QFII都已在三季度潜伏其中。
排在首位的青岛金王,10月31日的收盘价为9.39元/股,9月24日以来股价涨幅超过330%。公司最新发布的三季报显示,香港上海汇丰银行有限公司、巴克莱银行三季度期间分别新进买入437.5321万股、330.6655万股,依次成为公司第五大、第十大流通股东。《每日经济新闻》记者注意到,青岛金王第三季度营业收入不足6亿元,同比下降24.57%,前三季度业营业收入仅13.61亿元,同比下降41.32%,前三季度每股收益仍然不足0.1元。
同样涨幅超过300%的新动力,在10月份上演QFII接力。公开资料显示,截至9月30日,摩根士丹利国际于三季度新进买入并持有约390万股新动力,成为其第七大流通股东。不过,新动力最新发布的截至10月18日前十大股东名单显示,高盛持有约407.59万股,为公司第六大股东;而第十大股东盛智英持有的数量仅有204.68万股。这也意味着,摩根士丹利国际在十月份进行了减持甚至可能清仓。从新动力三季度的业绩来看,营收和利润均实现增长,不过2024年前三季度归母净利润仍为负数,为-190.49万元。
10月牛股川润股份的三季报显示,瑞士联合银行集团、高盛现身前十大名单,分别持有298.8047万股、209.5609万股。与此同时,川润股份2024年前三季度营业收入约为12.01亿元,同比下降2.71%;归属于上市公司股东的净利润亏损约3100万元,亏损同比扩大25.79%。
而台基股份(300046)则在三季度被QFII持不同态度。公司公布的三季度末前十大流通股东名单显示,新进摩根大通证券和高盛国际两家QFII,瑞士联合银行集团在三季度期间增持20多万股,而摩根士丹利国际和巴克莱银行则小幅减持。
与此同时,三季度期间,摩根士丹利买入了川大智胜、城地香江、四川长虹、上海贝岭等;高盛买入了上工申贝(600843)等。
新进18家ST公司
除了加码牛股外,QFII也同样进驻了部分ST公司。
数据显示,截至9月30日,QFII新进18只ST类个股,其中6家为*ST类公司。比如,摩根大通证券买入*ST农尚(300536)、*ST名家(300506)。法国兴业银行持有*ST银江(300020)和*ST中润(000506)。其中,*ST中润自10月15日以来已经连拉了13个涨停板。公司今年前三季度每股收益为-0.1元。
其余12家ST公司中,ST特信(000070)在三季度期间新增两家QFII股东,分别为瑞士联合银行集团、摩根士丹利国际,三季度末分别持有246.4515万股、225.7436万股。二级市场上,ST特信9月24日~10月31日股价涨幅达到了39%。ST特信2024年前三季度营收约35.39亿元,同比增长0.41%;净利润约442万元,同比增长122.95%,实现了扭亏为盈。
9月24日以来股价涨幅超过60%的ST易事特(300376),摩根士丹利国际在三季度新进买入超250万股。该公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润约2.06亿元,同比减少64.39%;基本每股收益0.09元,同比减少64%。
某券商策略分析师表示,“可能因为业绩改善或基本面好转而吸引QFII的投资,非业绩亏损ST股票可能因为某些非财务因素导致股价下跌,一旦这些问题得到解决,股票可能出现较大反弹,为投资者带来较高收益。总体来看,QFII长期偏好高ROE个股,近年来偏好成长股,投资策略从传统行业逐步转向科技行业股票。”
值得关注的是,陆股通数据从8月16日之后不再公布日度数据,改为季度发布。兴业证券策略团队曾指出,8月中旬以来,三季度外资主要加仓电力设备、食品饮料、银行、医药生物和非银金融;主要减仓家用电器、煤炭、纺织服饰、轻工制造和钢铁。
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