摩根士丹利、高盛齐加仓 QFII重仓A股企业增至1250家

2024-11-05 16:57:26 来源: 21世纪经济报道

  21世纪经济报道记者 易妍君 广州报道

  A股迎来转折点的三季度,以社保基金、保险资金、QFII为代表的长线资金有何动向?

  截至目前,绝大多数A股上市公司已披露了2024年三季报。

  基于此,根据统计,截至今年三季度末,社保基金共重仓持有694家上市公司的流通股,其中,有199家上市公司获得社保基金加仓;保险资金则现身于1079家上市公司的前十大流通股股东名单,其中有258家上市公司获得加仓。同时,相比二季度末,QFII重仓持有A股上市公司的数量增加了166家至1250家。其中,有169家公司获得QFII增持。

  格上基金研究员蒋睿向21世纪经济报道记者指出,除大金融板块等一直备受长线资金青睐的行业外,机械设备、电子、电力设备、医药生物、传媒、计算机等成长行业已然成为长线资金三季度调仓的重点。

  此外,蒋睿提到,保险资金持有被动指数基金比例有所提高,前三大持仓指数分别为保险、通信服务与银行,风电设备排名第四。

  长线资金在买什么?

  三季度,社保基金、险资、QFII的加仓方向呈现出一定的共性。

  例如,能源股、钢铁股是社保基金、保险资金共同偏好的方向。

  统计数据显示,今年三季度,全国社保基金组合增持较多的个股包括公用事业概念股涪陵电力600452),传媒股分众传媒002027),有色金属龙头股中国铝业601600),工业机械股柳工000528)、盾安环境002011),钢铁股南钢股份600282),建筑股中材国际600970),煤炭股新集能源601918)、神火股份000933)、山西焦煤000983),这10只个股均被社保基金增持了1000万股以上。

  相比二季度,三季度,社保基金新进成为128只个股的前十大流通股股东,覆盖了半导体、食品饮料、制药及生物科技、材料、资本货物、汽车与汽车零部件、公用事业等多个行业。

  保险资金加仓较多的个股包括:中国电信601728)、中国石化600028),智慧城市概念股万达信息300168),金融股建设银行、邮储银行601658),物流概念股五洲交通600368),港口服务概念股唐山港601000),钢铁股马钢股份600808)、新钢股份600782)、华菱钢铁000932)。

  其中,中国电信、万达信息、中国石化分别被中国人寿601628)保险股份有限公司增持了1.22亿股、7751.94万股、7136.96万股。

  同时,三季度,险资新进成为近300只个股的前十大流通股股东,覆盖了计算机、电气机械、医药制造业、汽车制造业、软件和信息技术服务业等多个行业。

  QFII加仓较多的方向同样覆盖了煤炭股、金融股、公用事业概念股。

  例如,今年三季度,澳门金融管理局分别增持了1591.59万股首创环保600008)、562.45万股中煤能源601898)、3524.51万股新集能源,高盛集团增持了969.11万股国中水务600187),法国巴黎银行增持了502.62万股南京银行601009)。

  此外,QFII加仓较多的个股包括生益科技600183)、华明装备002270)、华峰化学002064)、河钢资源000923)、宏发股份600885),主要来自计算机、材料、资本货物等行业。

  整体上看,三季度,QFII新进成为900多家上市公司前十大流通股股东。

  蒋睿分析,QFII在三季度的调仓路径显示,外资机构对中国市场的兴趣持续增加, QFII在个股选择上更加注重公司的基本面和估值,也更在意高股息和优质资产。

  中信建投601066)策略研究团队指出,外资目前普遍认为中国估值便宜,下行风险有限。但大部分外资机构仍然低配中国,即使加仓也基本到平配就结束。长线资金仍存在补配中国资产的需求,目前正在等待更具体的财政刺激,并关注经济数据变化情况,以确认相关政策推动了基本面改善。若短期政策信号偏强,长线资金可能将加快入场,短期市场风格有望从主题投资主导边际转向内需复苏预期上升。

  外资增持

  从持仓绝对值看,大金融板块是三类长线资金共同偏好的方向。

  蒋睿指出,在持仓上,QFII持仓前5大行业分别为银行、煤炭、钢铁、电力设备和非银金融。

  社保基金在个股选择上更加注重公司的长期成长性和估值,但也偏好高股息和稳定收益,体现在持仓上社保基金持仓前5大行业分别为非银金融、纺织服饰、银行、基础化工和机械设备。

  “而保险资金对于高股息和稳定收益资产具有天然的偏好,虽然明显开始关注‘新质生产力’领域,但保险资金持仓的前5大行业仍旧以大金融板块为主。”蒋睿表示。

  值得注意的是,伴随A股反弹,三季度以来,外资不断加仓A股。

  根据统计,截至10月31日,外资合计持有1394.12亿股A股股份(未纳入外资私募持股,下同),持股市值合计为2.43万亿元;相较6月30日,外资持股数量增加了约72.20亿股。

  同时,央行官网披露的数据显示,2024年9月末,境外机构和个人持有境内人民币股票3.13万亿元,相对于8月末的2.48万亿元增长了6575.6亿元。

  另据高盛近日发布的一份全球资金流向报告,截至10月30日,近4周内,全球资金合计净流入股票市场636.28亿美元,其中,美股获得372.28亿美元净流入,中国内地股市获得243.85亿美元净流入,日股和印度股市分别净流出60.63亿美元、2.84亿美元。

  从单家机构看,统计数据显示,今年三季度,瑞士联合银行集团、摩根士丹利国际股份有限公司、巴莱克银行、高盛集团、美林证券国际有限公司均增持了较多A股上市公司股份。

  其中,相较二季度末,高盛集团新进成为仁东控股002647)、雷柏科技002577)、光正眼科002524)、青龙管业002457)、亚太药业002370)、积成电子002339)、首创证券601136)、伟时电子605218)等超过50家上市公司的前十大流通股股东;高盛国际亦新进成为联建光电300269)、朗源股份300175)、赛为智能300044)、阳普医疗300030)等、长药控股300391)等数十家上市公司前十大流通股东。

  截至三季度末,摩根士丹利持有A股数量较二季度末的1.98亿股大增3.15亿股至5.13亿股。

  个股层面,一些上市公司同时获得多家外资机构的青睐。

  例如,三季度,巴克莱银行有限公司新进成为扬帆新材300637)的前十大流通股股东之一,高盛集团亦增持了扬帆新材;而摩根大通证券公司、美林证券国际有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司在三季度减持了扬帆新材,但仍为其前十大流通股股东,这3家外资机构均在二季度新进成为扬帆新材前十大流通股股东。

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