伴随着美国大选的红蓝之争，全球加密货币市场也掀起了一波交易浪潮。而据媒体最新报道，美国共和党总统候选人特朗普6日凌晨宣布在2024年总统选举中获胜。受此消息影响，比特币价格跃升至7.6万美元再创历史新高，24小时内涨近10%，推动全球加密货币市值突破2.6万亿美元。华源证券称，“特朗普交易”带动加密货币核心资产突破回调震荡区间，本轮加密牛市最重要的上行行情已经开启。相关标的：美图公司(01357)、新火科技控股(01611)、欧科云链(01499)、OSL集团(00863)。

　　据了解，比特币被许多人视为“特朗普交易”中的重要一环，因为特朗普在竞选期间接受以数字资产为支付手段，用比特币购买汉堡，并投入巨额竞选资金让此类资产登上政治舞台。

　　作为少数直接点出姓名的竞选承诺，特朗普曾表示上任后会开除美国证券交易委员会的主席加里·根斯勒。他因为严格的监管措施，几乎成为加密货币行业的“公敌”。

　　市场普遍预期，在第二个特朗普任期内，加密行业可以从白宫获得大部分他们想要的东西。在拜登政府时期遭到的调查和起诉可能会被撤销，支持行业的声音则会占据主导地位。

　　更进一步来说，特朗普的两个儿子埃里克和小唐纳德也刚启动中心化金融（DeFi）行业的创业，商业模式类似于建立帮助人们进行点对点交易和借贷数字资产的平台。

　　此外，贝莱德和富达投资等发行方的美国现货比特币ETF自今年年初推出以来，已吸引了235亿美元的净流入，是历史上最成功的新STF之一。

　　另一方面，交易员们继续预期美联储将在11月和12月降息。其中，预计将于本周四降息25个基点。美元流动性宽松也同样利好加密货币。

　　近年来，虚拟资产影响力不断扩大，成为不可忽视的资产品类之一。数据显示，比特币是近十年来全球主要资产中最波动的品类，2023年波动率高达38.3%，超过原油和纳斯达克100指数。

　　比特币也正吸引越来越多的全球投资者，4月30日，华夏(香港)、博时国际、嘉实国际旗下比特币现货ETF、以太币现货ETF正式登陆港交所。分析人士认为，香港发行比特币和以太币现货ETF具有重大的系统性影响，将从多个层面深刻改变全球虚拟资产市场的生态格局。

　　供给方面，支撑比特币的计算机代码规定了2100万枚比特币的硬性上限。其中90%以上的供应已经开采出来了。为了扩大供应，数字运算计算机运行算法来“挖掘”新币。但每天只能挖出大约900枚新比特币，在“减半”的周期性事件后，这一速度进一步下降。

　　中信证券表示，影响比特币的核心因素主要集中在全球流动性变化、风险偏好以及供需与技术进步等三个方面，并呈现出风险资产的属性。其指出，比特币在供需偏紧以及逆全球化等地缘政治趋势下表现或好于黄金中长期资产价格后续走势排序或为比特币>黄金>美元。

　　相关概念股：

　　美图公司(01357)：公司前几年购买比特币和以太坊，截止2023年6月，该公司持有比特币940.497个，持有以太坊3.1万个，两只合计持币成本占比总资产约10%。根据半年报披露的成本，持比特币赚1.61亿元，持以太坊赚2.88亿元，合计赚4.5亿元。

　　新火科技控股(01611)：公司曾用名火币科技，目前是全球最大的加密货币平台之一。新火科技控股主要提供虚拟资产交易以及提供技术解决方案服务，其中虚拟资产交易包括向客户提供虚拟资产借贷资产管理以及提供场外交易平台，充当交易所功能。

　　欧科云链(01499)：根据2024财年半年报，该公司“重仓”了数字货币，其数字资产高达8亿港元，占比总资产达75%。根据披露，该公司持有比特币1725个，持有以太坊6571个，合计价值占比总资产43%，另有21.7%资产持有稳定币。

　　OSL集团(00863)：公司参与瑞银集团在中国香港的投资级别认股证代币试点发行，并覆盖整个产品的发行周期。该项目由瑞银集团利用以太坊公链向OSL数字资产证券发行与股票挂钩的认购证代币。

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