丰乐种业拟募10.89亿偿债补流 国投种业包揽定增持股将超30%
易主半年,丰乐种业(000713)(000713.SZ)抛出再融资计划,并获得控股股东支持。
11月13日晚间,丰乐种业披露定增预案,公司拟以5.91元/股的价格向控股股东国投种业科技有限公司(以下简称“国投种业”)非公开发行股票,募集资金总额不超过10.89亿元,扣除相关发行费用后,全部用于补充流动资金及偿还银行借款。
长江商报记者注意到,作为国有资本投资公司,2024年4月,国投种业耗资10.94亿元受让丰乐种业20%股权,成为上市公司控股股东,丰乐种业的实控人由合肥国资变更为国务院国资委。
入主半年后包揽丰乐种业定增,国投种业对丰乐种业的控制地位将得到加强,此举也是国投种业积极履行中央企业的使命和责任,坚持服务国家战略,将种业作为发展的重要领域,大力推进种源核心技术攻关的重要举措。
目前,国投种业直接持有丰乐种业20%股份。本次发行完成之后,国投种业对于丰乐种业的持股比例将超过30%。
对于丰乐种业而言,控股股东资金的注入将助力公司优化资本结构,提升抗风险能力。截至2024年9月末,丰乐种业资产负债率为42.02%。
国投种业包揽定增
根据定增预案,丰乐种业拟以5.91元/股的价格向其控股股东国投种业非公开发行股票1.84亿股,拟募集资金总额不超过10.89亿元,扣除相关发行费用后,全部用于补充流动资金及偿还银行借款。
长江商报记者注意到,此次定增也是国投种业入主丰乐种业半年后,以“真金白银”助力上市公司发展。
资料显示,丰乐种业于1997年在A股上市。其原本是合肥市国资委实际控制的企业,实行以种业和农化为主导的大农业战略,拥有完整的科研、生产、加工、销售和服务体系,是全国首批“育繁推一体化”种业企业、中国种业信用骨干企业、农业产业化国家重点龙头企业、高新技术企业、“十年AAA信用企业”。
2023年3月,丰乐种业筹划控制权变更。彼时,丰乐种业原控股股东合肥建投拟将持有的上市公司1.24亿股(占公司总股本的20%)股份转让给中央企业乡村产业投资基金。交易完成之后,中央企业乡村产业投资基金将成为丰乐种业的控股股东。
4个月后,合肥建投与中央企业乡村产业投资基金之间的交易终止。不过,合肥建投与国家开发投资集团有限公司(以下简称“国投集团”)签署协议,即国投集团新设立子公司国投种业以现金收购的方式,受让合肥建投持有的丰乐种业股份1.23亿股,交易价格为10.94亿元。
随后,此笔交易陆续获得监管部门批复,并在2024年4月完成过户登记。至此,国投种业正式成为丰乐种业控股股东,国务院国资委成为丰乐种业的实控人。
此次全额认购丰乐种业定增,国投种业对于上市公司的控制地位将得到加强。定增预案显示,目前,国投种业直接持有丰乐种业20%股份。本次发行完成之后,国投种业对于丰乐种业的持股比例将超过30%。
注重科研创新研发费用增36%
对于丰乐种业而言,获得国投种业的资金支持,公司的资金实力及竞争优势将得到显著加强。
长江商报记者注意到,国投种业成为公司控股股东时,丰乐种业曾表示,国投集团作为国有资本投资公司,积极履行中央企业的使命和责任,在服务“国之大者”中找准定位,将种业作为集团发展的重要领域,成立国投种业,大力推进种源核心技术攻关,通过产业链关键环节的布局与拓展,形成了“研育繁推服”一体化种业投资运营平台。
本次并购完成以后,国投种业将以丰乐种业作为发展运营、资本运作和资源聚集的主要平台,延伸生物育种产业链,打造具有国际竞争力的大型种业集团,为打赢种业翻身仗、保障国家粮食安全作出更大贡献。
目前,丰乐种业的主要业务为种子、农化和香料产业。数据显示,2021年至2023年,丰乐种业分别实现营业收入26.17亿元、30.05亿元、31.14亿元,净利润1.83亿元、5881.19万元、4021.41万元。
2024年前三季度,丰乐种业实现营业收入17.2亿元,同比减少10.32%;净利润亏损7105.13万元,同比减少181.02%。
其中,由于农药和肥料业务调整产品结构,减少低附加值产品经营,丰乐种业的营收规模有所减少;同时公司加大研发投入力度,以及市场维护、宣传推广及维权打假等费用增加等使得销售费用增长,对当期业绩产生影响。
三季报显示,2024年前三季度,丰乐种业销售费用、研发费用为1.02亿元、6969.48万元,同比增长19.63%、36.32%。
事实上,一直以来丰乐种业都注重科研创新工作。丰乐种业介绍,2024年上半年,公司通过审定农作物新品种8个,参加国家级试验(含绿色通道、联合体)水稻6个组别71个组合,玉米7个组别94个组合,小麦参加联合体试验1个组合;参加省级试验水稻3个、玉米41个组合,参试组别规模不断扩大,效率进一步提升。
按照计划,此次丰乐种业定增募资将全部用于偿债补流。丰乐种业表示,通过本次发行,公司的资金实力将获得显著提升,抗风险能力得到强化,公司将在业务布局、财务状况、长期战略实施等多方面夯实可持续发展基础,以应对行业未来的发展趋势。
数据显示,2021年至2024年9月末,丰乐种业的资产负债率分别为28.43%、30.77%、30.64%、42.02%。
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