近日，在自治区党委金融委员会办公室公布的“第三届广西直接融资十大典型案例及主创团队名单”中，北部湾港（000582）集团旗下华锡有色（600301）提交的《重组变革赋新能，破茧蝶变绽芳华——南化股份与华锡矿业重大资产重组成功》案例成功入选。此外，还有北部湾港股份提交的《定向增发募集资金加快建设面向东盟的国际门户港》案例，北部湾港集团与五矿证券、平安证券联合提交的《全国首创西部陆海新通道概念公司债券》案例获评“第三届广西直接融资十大提名典型案例及主创团队”。

　　第三届广西直接融资典型案例及主创团队名单节选

　　下面，让小编带大家一起来看看北部湾港集团的入选案例和提名案例吧！

　　对接资本市场 推动有色金属产业转型升级：《重组变革赋新能，破茧蝶变绽芳华——南化股份与华锡矿业重大资产重组成功》案例

　　近年来，北部湾港集团深入贯彻中央金融工作会议精神，统筹谋划推动本次重大资产重组的实施。北部湾港集团与旗下华锡集团、华锡有色挂图作战、精准施策、通力协作，共同解决了华锡集团五大规范性问题、南化股份退市危机、高峰矿增储、采矿权变更等重大问题，成功于2023年获得了中国证监会关于本次重大资产重组核准批复。

　　本次重大资产重组，通过发行股份的方式购买华锡矿业100%股权，顺利完成将价值22.65亿元的有色矿山核心资产注入上市公司，同步募集配套资金6亿元。华锡有色以“广西有色金属行业国有第一股”的身份亮相资本市场，实现了优质资产与资本市场之间的“双向奔赴”，使公司资本实力、资产规模、盈利能力、抗风险能力得到显著增强，企业知名度和影响力大幅提升，对加快助力广西打造世界一流特色金属产业集群、保障国家战略资源安全具有重要意义。

　　近两年来，华锡有色锚定向前、砥砺奋进，生产经营、资本运作两手抓，营收、利润、采矿量、选矿金属量、产品产量等多项指标实现大幅提升，股价多次创上市后的历史新高，成功迈进百亿级市值企业行列，跑出了企业发展的加速度，给资本市场交出了一份份漂亮的业绩答卷，在企业高质量发展的道路上行稳致远。

　　用好资本市场 加快建设面向东盟的国际门户港：《定向增发募集资金 加快建设面向东盟的国际门户港》案例

　　为深入贯彻落实党的二十大作出的重大决策部署，进一步支持北部湾港“十四五”建设，推动港口快速稳定地发展，实现高水平共建西部陆海新通道，北部湾港集团旗下北部湾港股份充分利用上市公司平台优势开展向特定对象发行股票项目。

　　本次定增项目是北部湾港股份为实现高水平共建西部陆海新通道和打造北部湾国际门户港、国际枢纽海港而实施的重要融资举措。通过定向增发的方式，北部湾港股份成功募集资金总额达36亿元。其中，控股股东北部湾港集团和区内国企合计认购14.1亿元，同时还吸引了众多区外优秀的投资机构和企业参与认购，共计引资入桂21.9亿元。这一融资成果不仅为北部湾港的港口基础设施建设提供了强有力的资金支持，更为广西地方经济的蓬勃发展注入了新的活力。

　　下一步，北部湾港股份将继续积极探索新的融资工具与渠道，利用好相关政策，以重大项目为牵引，助力加快打造北部湾国际门户港、国际枢纽海港。以更加开放的姿态、更加务实的行动，为推动广西地方经济繁荣发展贡献更大的力量。

　　借力资本市场 加快建设西部陆海新通道：《全国首创西部陆海新通道概念公司债券》案例

　　党的二十大报告提出“加快建设西部陆海新通道”，把在新征程上推进西部陆海新通道建设提升到新高度。近年来，北部湾港集团深入学习贯彻党的二十大精神，将公司发展战略融入国家发展战略之中，在资本市场不断探索、尝试和创新，走在“先行先试”的前沿。

　　基于加快建设西部陆海新通道的战略任务背景和融资需求，北部湾港集团及时把握政策导向，提前谋划、科学布局融资策略，主动争取政策支持，于2023年4月成功发行西部陆海新通道概念公司债券，成功借力资本市场融资，成为推进《西部陆海新通道总体规划》《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》落地实施见效的全国首创尝试，为服务高水平共建西部陆海新通道建设注入资金动能。

　　本次西部陆海新通道概念公司债券的发行，通过“自下而上”的“主动作为”，积极探索债券品种创新，首次在全国引入“西部陆海新通道”概念，融资利率时创广西区域同期限同品种公司债券历史最低，有力提升了北部湾港集团在资本市场中的影响力，为进一步优化债务结构、降低融资成本、强化融资能力起到了积极的推动作用。

　　北部湾港集团近年来积极拓宽融资渠道，借助多种创新模式成功吸引了大量资本支持，这些成功的融资案例显示了北部湾港集团在金融创新、风险管理以及企业成长方面的突出表现。将来，北部湾港集团将持续提升企业核心竞争力、继续创新融资模式、继续推动广西港口经济高质量发展，强化风控体系，优化资金运作效率，进一步加大对基础设施、智能化港口建设等方面的投资力度，助力北部湾港在“一带一路”倡议和西部陆海新通道建设中发挥更大作用。

　　文字丨资本运作部、资金管理中心、华锡有色、北部湾港股份

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