中证A500ETF还在“卷”,有机构却开始卖了

2024-11-29 23:40:13 来源: 国际金融报 作者:夏悦超

  当全市场都在关注不断出新的中证A500系列产品时,一家保险机构却于近日做出了一笔卖出的交易……

  根据泰康人寿近日披露的公告,11月14日,该公司卖出泰康中证A500ETF(交易型开放式指数基金),卖出金额为1597.37万元。这是目前公开的首家近期卖出中证A500ETF的机构。

  由于泰康基金是泰康人寿的关联方,因此关于中证A500ETF的资金运用关联交易均有披露。据悉,泰康人寿卖出没多久后,于11月18日买入泰康中证A500ETF,买入金额为1149.98万元。除前述日期外,泰康人寿此前还有过多笔买入泰康中证A500ETF的交易。

  同属泰康保险集团,泰康人寿对泰康基金的产品给予了足够的支持。根据泰康中证A500ETF的上市交易公告书,截至10月8日,前十名基金份额持有人中有4名为泰康人寿旗下的产品。

  目前,中证A500ETF的产品发行依旧激烈,并即将迎来第三批产品,但股市近期的大幅震荡,给这个系列产品也带来了不小的考验。

  险资卖出引关注

  中国保险行业协会官网显示,泰康人寿在11月26日披露了一份卖出泰康中证A500ETF资金运用关联交易的公告,显示其在11月14日卖出泰康中证A500ETF,卖出金额为1597.37476万元。这也是机构近期首次公开的一笔针对中证A500ETF的卖出交易。

  公开资料显示,泰康基金大股东为泰康资管,泰康资管和泰康人寿均属泰康保险集团的全资子公司,作为关联方的泰康人寿披露了上述交易公告。

  从二级市场表现来看,泰康中证A500ETF跟踪标的中证A500指数在11月14日大跌2.14%,并一路震荡下行,直至近期略有反弹。中证A500指数受股市震荡影响,在11月14日前后几日表现波动较大,多只已上市的中证A500ETF场内价格亦明显波动。

  不过,单论泰康人寿在11月14日对泰康中证A500ETF的卖出动作,暂无法判断有无盈亏。据《国际金融报》记者梳理,泰康中证A500ETF在9月27日成立之后,泰康人寿还有多笔买入泰康中证A500ETF的动作,10月25日买入金额为3232.63万元,11月5日买入金额为2981.93万元,11月6日买入金额为428.3万元,11月7日买入金额为1169.31万元,11月13日买入金额为1799.99万元,11月18日买入金额为1149.98万元。

  同样是关联方的泰康资管,其管理的资管产品在10月28日有大额买入泰康中证A500ETF。

  销售“黑马”有绝招

  作为首批发行中证A500ETF的公司,泰康基金引起市场关注。泰康中证A500ETF开售不久就触及20亿元首募规模上限,之后在10月25日发行的中证A500ETF联接基金一日募集就超过55亿元,并提前结束募集。

  因此,泰康中证A500ETF联接被业内认为是本次中证A500系列产品发行大战中的“黑马”,其原因或与主销售渠道是招商银行有极大关系。

  另外,泰康中证A500ETF的背后少不了险资作为“推手”。根据泰康基金公告,泰康中证A500ETF于10月15日上市,上市前发布的公告显示,截至10月8日,泰康人寿旗下有4只产品位居该ETF前十大基金份额持有人名单中。

   ETF更适合长期投资

  首批和第二批中证A500ETF还在吸金的同时,市场已经在等待第三批同类产品。

  证监会官网显示,截至11月27日,已有银河、海富通、中金、兴业、浦银安盛基金等多家公募向监管提交了中证A500ETF的材料,并显示已被接收。

  截至目前,已上市的中证A500ETF数量已经超过20只,投资者对此类产品的关注度也在逐渐升高,但目前市场容易受情绪扰动,导致相关ETF出现较大波动。

  对此,泰石投资董事总经理韩玮向《国际金融报》记者表示,对于普通投资者而言,投资于股票型ETF最重要的是要有能力持有足够长的期限(一般至少五年),“这样才能避开市场情绪波动带来的损失,获取经济增长带来的收益,并有效战胜通货膨胀。除非出现非常明显的系统性泡沫,普通投资者不必频繁买卖”。

  至于机构投资者,韩玮表示,除了可以采取长期投资策略之外,还可以采取折溢价套利策略、风险中性对冲策略等引发短线买卖股票型ETF的行为。

  对于上述险资的短线交易行为,韩玮表示,险资产品的分红、大客户投退保,以及产品转换都可能出现短线交易股票型ETF的行为,“机构利用ETF纯粹搏短线,通常也很难取得长期超额收益,往往是新手投资经理的不成熟行为”。

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