太平洋证券:新能源汽车产业链未来有望进入向上三年周期
证券时报网讯,太平洋证券研报指出,一、特斯拉开启新能源汽车未来新的向上周期。未来三年是电动车智能化升级的关键阶段,其中特斯拉是核心驱动力。2025年特斯拉的FSD有望逐步在全球迎来大拐点,从而推动新能源汽车行业真正进入智能化时代;同时,电动车的智能化还将产生很多价值倍增的延伸:机器人、低空经济等。在特斯拉的鲶鱼效应下,国内外电动车龙头有望加速智能化应用,从而打开需求的空间。二、欧美等海外市场有望持续超预期。由于补贴退坡已过关键期+碳考核,欧洲电动车市场有望加速发展。美国市场在特斯拉引领下(新车型+其他车企发力)有望进入渗透率加速提升的阶段。欧美之外的海外市场也有望超预期。三、国内优质产业链有望开启全球业务向上三年周期。1)下游:智能化倒逼行业进化,华为、小米等强势崛起;比亚迪(002594)乘势而上。2)中游:电池、电机、电控等各方面全面升级,类固态升级的典型。3)上游:新能源金属已处于大周期底部范围,大概率在2025年确认底部,重视锂、钴等金属机会。由于特斯拉等企业推动的智能化加速+行业供需重塑,新能源汽车产业链未来有望进入向上三年周期,建议关注:核心成长,宁德时代(300750)、亿纬锂能(300014)等。2)受益新技术、新市场的新成长:璞泰来(603659)、科达利(002850)等。3)从底部将逐步反转的核心公司:天赐材料(002709)、新宙邦(300037)等。
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