毛戈平迎来港股申购时刻预计12月10日挂牌上市

2024-12-04 11:53:59 来源：上海证券报·中国证券网

　　上证报中国证券网讯(记者王子霖)美妆品牌毛戈平日前公告称，公司将于12月2日-12月5日招股，拟发售7058.82万股，香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价26.3港元-29.8港元，预期股份将于12月10日(星期二)开始在香港联交所买卖。

　　毛戈平是目前中国市场十大高端美妆集团中唯一的中国公司，按2023年其旗下所有高端品牌零售额计排名第七，市场份额为1.8%。

　　从业绩来看，2021年至2023年，毛戈平的总营收、净利润均实现两年近翻倍增长。公司总营收从2021年的15.77亿元，增至2022年的18.29亿元及2023年的28.86亿元，复合年增长率为35.3%；净利润从2021年的3.31亿元，增至2022年的3.52亿元及2023年的6.64亿元，复合年增长率为41.6%。

　　2024年上半年，公司实现营收19.72亿元，净利润达5.13亿元，均同比大幅增长41.0%。

　　从渠道来看，公司十分重视线上线下（300959）多元化发展。截至2024年6月30日，毛戈平在全国的自营专柜数372个，线下渠道拥有超过420万注册会员。据弗若斯特沙利文统计，在中国所有美妆品牌中排名第二。2021年至2023年，毛戈平线下渠道销售收入分别为9.66亿元、10.81亿元和16.02亿元，复合年增长率为28.8%。而2024年上半年为9.67亿元，同比增长22.6%。

　　线上渠道方面，涵盖天猫、小红书、抖音、京东及淘宝等主流电商平台。2021年至2023年，毛戈平线上渠道销售收入分别为5.29亿元、6.94亿元和11.80亿元，复合年增长率为49.3%。而2024年上半年为9.33亿元，同比增速达63.4%，收入在总收入中占比为49.1%。

　　基于对毛戈平品牌的强烈信心和积极预期，公司在最近的首次公开募股(IPO)过程中吸引了六位基石投资者的青睐，合计认购价值1亿美元(约合7.78亿港元)的发售股份。其中，CPE Investment认购3500万美元、正心谷资本认购2000万美元、ACCF Capital通过Seraphim Advantage认购1500万美元、常春藤基金认购1000万美元、Brilliant Partners Fund LP及China Core Fund认购1000万美元、大湾区共同家园投资(GBAHIL)通过Mega Prime认购1000万美元。

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