OpenAI首席执行官Sam Altman宣布，接下来将进行为期12天的OpenAI活动。

　　在每个工作日，都会有一个直播，包括最新技术或产品演示。预计发布将包括OpenAI期待已久的文本转视频AI工具Sora以及一款新的推理模型。

　　预计潜在发布内容：

　　发布文生视频模型Sora：预计将展示更多Sora视频创作，并发正式布文生视频模型Sora。

　　Orion模型展示：据此前消息，OpenAI计划推出代号为“Orion”的新模型，其性能预计比GPT-4强大100倍，预计此次直播将对模型进行演示。

　　展示2025年即将推出的Agent产品：OpenAI计划推出一款名为“Operator”的AI助理，它将能够处理复杂任务，比如代码生成、旅行预订，甚至自动电商购物。预计2025年正式发布，但这次直播可能会带来首次亮相。

　　AI应用环比加速、海外催化不断。

　　1）截至10月数据，根据AI产品榜，Q3以来以ChatGPT为代表的AI应用数据环比修复，并于10月份维持17.16%的较高水平。用户量稳健渗透，用户使用习惯逐步加强。

　　2）近一个月，海外应用层代表公司业绩端纷纷超预期，AI推进层面也稳步向前，以Applovin、Salesforce、Palantir、Duolinguo、Innodata等为代表。

　　产业端稳健推进、Agent新品层出不穷。

　　1）应用端虽暂未实现爆发式突破，但其实产业端一直在稳健推进。Microsoft Copilot Studio的自主智能体功能现已推出预览版AXON2.0为AppDiscovery提供了动力、Salesforce正式宣布全面推出Agentforce、Duolinguo发布AI角色Lily视频通话的功能等，产品稳步迭代。

　　2）伴随大模型对复杂任务的解决能力日益提升，Agent落地性加大，Anthropic、微软、Salesforce、OpenAI均进行了重点革新，有望逐步落地。

　　中期来看、国内应用厂商有望实现AI推广与基本面拐点的共振。

　　1）今年以来，外部环境有所波动，下游IT开支或有变化，计算机软件应用厂商业绩有所承压。

　　2）9月底以来，多项刺激政策落地，2025年预期有望转好，计算机投资修复逻辑有望实现，软件厂商业绩拐点或可逐步出现。

　　3）同时，未来，伴随着大模型精准度、逻辑性、记忆性等性能显著提升，AI应用将大幅提升生产工作效率，客户粘性、付费意愿将持续增强。

　　近期AI+应用海外催化不断，AI持续赋能多家科技公司财报超预期，重磅AI+产品持续发布。以Salesforce、Applovin、Shopify、Palantir等为代表的AI+应用公司近期取得较大涨幅。持续看好AI模型迭代进展，并加速推动广告、电商、教育、影视等方向AI应用发展。

　　AI应用叙事逻辑进一步验证，商业化进展正在逐步落地。

　　国泰君安发布研报称，随着AI应用进程提速以及场景落地案例持续涌现，叠加云端应用与终端智能双轮驱动产业升级，AI赛道公司迎来重要发展机遇。建议重点关注以下方向：具备产品力驱动的头部应用企业，尤其是在既有领域已形成技术壁垒和用户粘性的公司；在云端应用创新和终端智能升级方面具备先发优势的企业，以及在医疗、金融、教育等高壁垒场景已实现商业化落地的公司；在中文语料建设领域具备核心技术和资源积累的企业。这些公司将在AI应用生态完善过程中获得持续性竞争优势。

　　AI应用相关港股：

　　汇量科技（01860）：公司计划于11月15日发布第三季度业绩，其广告平台Mintegral在最新报告中表现突出，特别是在双端游戏榜和安卓端取得新突破。开源证券看好其平台规模增长和多垂类拓展的中期战略目标。

　　医渡科技（02158）：医渡科技自研大模型是面向医疗垂直领域多场景的专业大语言模型，同时是医疗领域与昇腾AI完全适配成功的大模型；目前在分导诊、基础医学、全科医学、临床内科、临床外科、执业资格考试等多个医疗明确任务场景上的评测表现已超过GPT3.5，在数据结构化任务上的准确率和召回率亦远高于同等参数大模型。公司将大模型定位为新一代“医疗超级大脑”，目前应用已在C端及B端落地。面向C端，医渡科技大模型可以提供专业医学级别的个性化服务，已在“惠民保”领域先行试点；江苏省级惠民保“江苏医惠保1号”正率先接入医渡科技大模型，将提供7×24小时全天候健康管理服务。

　　第四范式（06682）：2024年前三季度，第四范式三大业务线表现各异，其中，核心业务也是收入占比最高业务——先知AI平台在报告期内保持较高增速，实现实收入21.71亿元，同比增长50.2%。占总收入比例进一步提高至67.5%。

　　创新奇智(02121)：公司“AI+制造业”的持续驱动力充足。公司从2023年开始，实施AI1.0和AI2.0双塔发展，AI2.0逐步推出ChatX系列垂类大模型的应用落地和预研，并在今年3月底发布了AnnoGC-75B工业大模型（750亿参数），在15B大模型的基础上增加了多模态。目前ChatX已包括ChatBI，ChatDoc，Chatvision，ChatCAD和Chatrobot等5大主要落地产品。公司9大细分领域覆盖公司的工业软件，数智软件，工业物流，智能装备和工业可持续五大场景，ChatBI已在食品饮料智造领域的工业软件和数智软件场景规模落地，ChatDoC和Chatvision在工业可持续场景规模落地。ChatCAD在CAD工业设计领域想象空间更大，通过大模型可以改写传统CAD设计模式，通过文字，语言直接进行CAD设计，大幅提升CAD设计效率，预计今年公司开始ChatCAD的落地实践工作。ChatRobot是大模型驱动工业机器人自动任务编排，驱动和实施工作部署，公司在大模型发布会上已做了现场演示，虽然还在预研验证阶段，但已初步具备工业应用的落地前景，潜力大。

　　粉笔(02469)：2024年粉笔推动AI大模型应用落地，在业界率先发布AI老师产品，满足用户多样化的学习需求，与用户第一时间共享创新发展成果。粉笔采用分治法，加强大模型对问题的理解，将复杂的问题拆分成足够简单的任务，效果远好过于直接将复杂的任务交给模型处理。根据此前公布的数据，粉笔助教及老师提供了约5亿条对话模板，粉笔题库练习次数累计37.48亿次，用户做题量有613亿道。在此基础上，粉笔将用户意图细分为11大类、42个小类，处理超过30万条会话数据，提升AI老师处理复杂对话的能力。粉笔还在开发更加丰富的AI场景，包括今年会上线的申论AI老师，面试AI老师、事业单位和教师项目的AI老师也在筹备中。

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