券商晨会精选：看好AI板块迎来新一轮增长机遇

2024-12-11 07:21:20 来源：同花顺C闻作者：C闻

　　A股三大指数上一个交易日高开低走，截至收盘，沪指涨0.59%，深成指涨0.75%，创业板指涨0.69%，北证50指数涨2.35%，全市场成交额22279亿元，较上日放量5667亿元。全市场超2800只个股上涨。板块题材上，PEEK材料、人形机器人、AI应用、食品板块涨幅居前；培育钻石、煤炭开采及加工板块跌幅居前。

　　天风证券：看好AI板块迎来新一轮增长机遇

　　天风证券（601162）研报指出，1)专用芯片：AWS发布AI服务器AWS Trn2 UltraServer和Amazon EC2Trn2实例，基于ASIC的实例性价比超越基于GPU的实例。2)AI：OpenAI发布满血o1模型和ChatGPT Pro版订阅，看好AI板块迎来新一轮增长机遇。3)苹果AI：苹果IOS 18.2即将推出，更多Apple intelligence升级带动AI体验创新，多款产品有望在明年发布。4)消费电子：多地将3C消费电子产品纳入以旧换新补贴范围，政策刺激有望带动消费电子释放需求。5)智能手机：Apple Intelligence正式上线，目前仅支持英语。国内智能手机市场复苏有所放缓，后续有望受益于新机效应(搭载高通Gen 4的安卓旗舰机型，小米15等于10月底陆续推出)复苏。建议关注：立讯精密（002475）、蓝思科技（300433）、歌尔股份（002241）等。

　　东吴证券：2025年陆海风装机需求共振看好海风成长空间

　　东吴证券研报指出，1)2025年陆海风装机需求共振，看好海风成长空间。陆风：2024年1—11月国内陆风招标100GW，同比增长70%，陆风招标景气度高。海上风电：2024年1—11月海风招标9GW，总体景气度低于预期。2)欧洲海上风电装机有望起量，新兴市场陆风成长性强。根据GWEC预测，25年底欧洲海风装机将有所起量，2026—2027年新增装机达到8GW+，2028年10GW，2029年17GW、2030年23GW。3)海缆：电压等级逐步提升，龙头格局继续强化。超高压交流、柔直海缆渗透率逐步提升；预计2024、2025年海缆市场规模73亿元、159亿元，同比增长10%、118%；2030年海缆市场规模达到336亿元，2025—2030年年均复合增速16%，与海风装机复合增速基本一致。4)风机：风机价格企稳，盈利能力底部反弹。风机企业陆续反内卷，招投标价格企稳，2024年起各主机厂风机业务毛利率已逐季改善，主机厂主要通过技术和供应链实现降本，预计2025年毛利率将实现底部反弹。5)铸件：大铸件紧缺，具备涨价基础。铸件行业整体供需宽松，壁垒在于精加工。预计8—10MW陆风大机型渗透率从2024年的15%提升至2025年的35%，2024下半年起大兆瓦机型快速上量，精加工产能已出现紧缺情况，大铸件环节已出现小幅涨价，预计2025年初谈价中大铸件仍处于紧缺状态，具备涨价基础，铸件行业有望获得量利齐升的业绩弹性。建议关注：东方电缆（603606）、亨通光电（600487）、天顺风能（002531）等。

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