移卡拟先旧后新配售1915万股净筹约1.89亿港元

2025-01-07 07:52:52 来源：智通财经作者：吴经纬

　　移卡(09923)发布公告，公司建议发行及配售1915万股股份，以向外部投资者筹集额外资金，发展集团的海外及人工智能业务。鉴于上述，公司已订立以下安排：于2025年1月6日，公司、补足卖方(Creative Brocade International Limited)与配售代理订立配售及认购协议，(i)补足卖方同意出售及配售代理同意(作为补足卖方代理)按竭诚尽力基准促使按每股配售股份10.10港元的价格购买补足卖方所持有的1915万股配售股份;及(ii)补足卖方有条件同意(作为主事人)按相等于配售价的认购价认购，而公司有条件同意发行1915万股认购股份。

　　补足卖方于公司所持股权将由截至本公告日期公司已发行股本约36.17%摊薄至紧随卖方配售完成后约31.85%，并将于紧随认购完成后增加至经认购扩大的公司已发行股本的约34.67%，从而触发收购守则规则26项下的全面要约责任(惟获执行人员根据收购守则作出豁免者则除外)。补足卖方已向执行人员申请向补足卖方授出豁免，免除其因认购而须根据收购守则规则26作出全面要约的责任。

　　配售股份总数最多为1915万股股份，占经认购扩大的公司已发行股本的约4.14%(假设除发行认购股份外，公司已发行股本自本公告日期起至完成卖方配售及认购之日止并无变动)。配售价每股配售股份10.10港元较于2025年1月6日在联交所所报股份收市价每股11.10港元折让约9.0%。

　　认购所得款项净额经扣除所有适用成本及开支(包括佣金、专业费用及实付费用)后估计约为1.89亿港元。公司拟将认购所得款项净额用作下列用途：约40%用于扩展集团于亚洲各业务分部的海外版图;约40%用于投资研发，包括在专有软件中使用人工智能，以加强集团商业数字化生态系统的竞争力;约20%用于营运资金及一般公司用途。

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