1月10日券商晨会精选|AI智能体可能蕴含数万亿美元的商业化机会

2025-01-10 09:33:57 来源：每日经济新闻

　　以下是1月10日的券商晨会精选，仅供参考。

　　国泰君安：Agentic AI可能蕴含数万亿美元的商业化机会

　　国泰君安表示，2025年国际消费电子展（CES）开幕，英伟达CEO黄仁勋发表主旨演讲，主要强调了从生成式 AI 到 Agentic AI最终到Physical AI的演进、Blackwell GPU突破性能极限、AI 应用的多领域拓展。Agentic AI可能蕴含数万亿美元的商业化机会。AIAgent是新的数字劳动力，能够协助或代替人类完成任务。英伟达的AgenticAI构建模块、NIM预训练模型和 Nemo框架，帮助组织轻松开发并部署AIAgent。据英伟达估算，全球知识工作者总数达10亿，AIAgent未来有望成为数万亿美元的商业机会。我们认为，Agent短期内的商业化机会将主要集中在B端的例如编程、广告、客服等领域，长期C端大规模渗透将围绕AI手机、AI眼镜等智能硬件终端。

　　中信证券：Optimus量产元年有望为人形机器人板块注入强信心

　　中信证券研报表示，近期多方信息表明特斯拉的Optimus项目有望在近期迎来重要版本更新，并在2025年进入正式量产，并在此后两年维持每年10倍速度爆发式增长。此外，北美人工智能巨头也表态将机器人置于下一步战略中心。以上信息有望为人形机器人板块注入强信心，同时也意味着投资节点越来越清晰，重点关注特斯拉链核心零部件公司。

　　天风证券（601162）：手机等产品购新补贴或拉动半导体需求

　　1月10日，天风证券研报认为，手机等产品购新补贴或拉动半导体需求。预计后面可以看到全国更多地区将手机等产品纳入补贴范围，在AI提升了新产品的使用体验的背景下，预计购新补贴或加速消费者换机，建议关注手机/平板/智能手表手环相关芯片需求的提升。

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