半导体产业迎政策红利,国产替代加速,芯片需求激增,博通集成、柘中股份涨停

2025-01-10 09:45:37 来源: 金融界

  半导体产业迎来政策红利!国产替代加速,芯片需求激增,五大龙头公司有望引领行业腾飞。

  今日,半导体概念板块表现活跃,板块内2只个股涨停。截至发稿,博通集成603068)、柘中股份002346)涨停,长电科技600584)涨超9%,润欣科技300493)涨超8%,强达电路301628)、灿芯股份涨超7%,百傲化学603360)、芯原股份、京仪装备涨超6%,华峰测控、中芯国际、寒武纪-U、天承科技、敏芯股份涨超4%,通富微电002156)、楚江新材002171)、广钢气体、中科飞测、飞鹿股份300665)、康强电子002119)、景嘉微300474)、甘化科工000576)、伟测科技、上汽集团600104)、凯德石英、锴威特、天准科技、珂玛科技301611)涨超3%。

  消息面上,近期半导体行业利好消息频传。国务院常务会议强调,要加快推进集成电路、人工智能等领域科技创新,提升产业链水平。工信部等多部门联合发布《关于做好2024年新型信息基础设施建设的通知》,提出加快推进先进制造业集群和产业园区5G网络、算力等新型信息基础设施建设。此外,多家半导体企业发布业绩预告,显示行业景气度持续回暖,市场对半导体产业发展前景保持乐观。

  利好消息将对资本市场产生以下影响:

  半导体设备板块:国家政策支持将加速国产半导体设备的研发和应用,相关上市公司有望受益。半导体设备国产化进程加快,将带动设备制造商订单增加,提升业绩表现。

  集成电路设计板块:政策支持科技创新,将推动集成电路设计企业加大研发投入,提升核心竞争力。国产替代进程加速,国内设计企业市场份额有望进一步提升。

  半导体制造板块:新型信息基础设施建设将带动芯片需求增长,半导体制造企业产能利用率有望提升。国内晶圆厂扩产计划持续推进,将为制造企业带来新的增长动力。

  半导体封测板块:随着产业链上游景气度提升,封测需求将相应增加。国内封测企业技术水平不断提升,有望承接更多高端封装订单,提升盈利能力。

  受影响较大的上市公司包括:

  中芯国际(688981):国内领先的晶圆代工企业,受益于国产替代和产能扩张。

  北方华创002371)(002371):国内领先的半导体设备制造商,受益于设备国产化趋势。

  紫光国微002049)(002049):综合型芯片设计企业,在存储芯片、智能安全芯片等领域具有优势。

  长电科技(600584):全球领先的半导体封装测试企业,受益于行业景气度回升。

  通富微电(002156):国内知名的半导体封装测试企业,业务规模持续扩大。

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