花旗:重申腾讯控股“买入”评级 目标价降至563港元
花旗发布研报称,腾讯控股(00700)将于3月19日公布2024年第4季业绩,而对腾讯去年第4季收入的一致预测已降至更接近该行调整前同比增长8.5%的预期。该行重申对腾讯的“买入”评级、首选及核心持股地位。但目标价由573港元降至563港元。
花旗表示,保守地调低集团金融科技及企业服务的营业额预测,并提高其营业成本和运营费用的假设,现模拟2024年第4季的总营业额同比分别增7.3%,及经调整营业利润及净利润同比增分别16%/25%。
展望2025年,尽管腾讯的基本因素仍然稳健,毛利润、营业利润及净利润持续以高于营业额的速度增长。为显示腾讯对其基本面的信心,腾讯已于1月7日至10日,以每日15亿港元回购,累计共回购约1600万股股份,总代价为60亿港元。
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