华泰证券：DeepSeek或催化港股科技股价值重估 增配互联网与科技硬件

2025-02-03 08:23:16 来源： 同花顺7x24快讯
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　　华泰证券策略研究发布报告称，中美科技股估值在过去两年分化显著，AI发展水平或是关键。DeepSeek具有低成本、高性能优势，引发行业对资本开支、应用场景等讨论，或推动投资者重新评估中国科技企业的技术潜力，进而催化中美科技股价值重估。2025年春节期间，出行、消费和跨境游数据回暖，消费市场活力显著提升。美联储1月暂停降息，美国对加墨中三国关税落地，海外宏观不确定性仍较高。展望后市，港股市场或维持震荡格局，建议投资者沿盈利预期变化调仓：1)增配互联网与科技硬件，把握科技股价值重估机会；2)适当增配受益于春节消费回暖的大众消费；3)盈利预期稳健的红利标的仍可作为底仓。

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09:01

2025年端午节假期，各地举办丰富多彩的文化和旅游活动，拓展新业态、新场景，着力满足人民群众假日生活需求，全国文化和旅游市场安全平稳有序。经文化和旅游部数据中心测算，端午节假期3天，全国国内出游1.19亿人次，同比增长5.7%；国内出游总花费427.3亿元，同比增长5.9%。（央视新闻）

09:01

欧元区4月失业率6.2%，预期6.2%，前值由6.20%修正为6.3%。

09:00

药明康德公告，公司于2025年4月8日召开董事会审议通过回购股份方案，计划以10亿元资金，通过集中竞价方式回购股份，用于维护公司价值及股东权益。截至2025年5月31日，公司累计回购668.28万股，占公司总股本的0.2314%，回购价格区间为52.52元/股至64.71元/股，累计使用资金4亿元（不含交易费用）。公司将根据市场情况继续实施回购，并及时披露相关进展情况。

08:58

记者从建设银行广东省分行获悉，近日，建信投资与广州产投、南粤基金集团共同组建的广州建源产投南粤股权投资基金合伙企业在广州市增城区完成工商注册。该基金是建行在大湾区设立的首支AIC试点基金，规模达10亿元，将锚定半导体、新能源、生物医药、新一代信息技术等战略性新兴产业赛道，通过“商行+投行”一体化服务模式，为辖内科技型企业提供全生命周期服务，助力区域产业结构向高端化、智能化方向转型升级。（南方财经）

08:57

记者了解到，有地方证监局向涉资本市场主体（含上市公司、机构）下发通知，摸排涉股市“小作文”线索、案例及建议，旨在更好推动整治资本市场网络“黑嘴”伤企乱象，共同营造风清气正的资本市场舆论环境。此次摸排是对政策端的执行，日前中央网信办公开印发《关于开展“清朗 优化营商网络环境 整治涉企网络‘黑嘴’”专项行动的通知》。（财联社）

08:56

国林科技公告，公司的全资子公司新疆国林新材料有限公司拟于2025年6月3日起对“2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目”生产线进行停产检修，预计检修计划时间60天左右，具体复产时间以实际检修时间为准。公司将根据相关规定就本次停产检修进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

08:55

港华智慧能源公告，于2025年6月3日，公司与第二期资产支持专项计划订立协议，向其出售公司在中国从事屋顶光伏发电项目的若干全资附属公司的全部股权及其所欠贷款，总代价约为人民币4.7亿元。同时，公司同意按面值认购第二期资产支持专项计划下发行的部分权益级资产支持证券，本金额为人民币2400万元，相当于资产支持证券本金总额约5.1%。此次出售旨在提升公司流动性，所得款项净额将用于投资屋顶光伏发电及储能电站项目、偿还银行借款及作为一般营运资金。

08:51

华生科技公告，因个人资金需求，公司财务负责人范跃锋、副总经理范跃飞计划通过集中竞价方式分别减持不超过98320股和91126股，分别占公司总股本的0.0581%和0.0539%。监事王蒋松和戚水江计划分别减持不超过45563股和26378股，分别占公司总股本的0.0269%和0.0156%。减持计划将于2025年6月26日至2025年9月26日期间实施。减持价格将按市场价格确认。

08:50

百利电气发布股票交易异常波动公告，公司关注到“可控核聚变”热点概念。经自查，公司控股子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司（简称“荣信兴业公司”）仅参与了国际热核聚变试验堆（ITER）项目电力系统中无功补偿以及滤波（RPC&HF）设备的设计制造，起到控制电能质量、减少电力损耗的作用。目前相关业务收入金额较小，2024年度相关业务收入占公司整体收入比重不足1%，不会对公司业绩产生重大影响。

08:49

截至目前，抖音APP在中国香港地区月活用户超过300万，较2022年底增长了147%，较2024年同期增幅超60%，每月有近40%香港常住人口使用抖音APP。此外，字节跳动也在中国香港加快AI布局，旗下云计算与AI解决方案供应商BytePlus于2024年10月在香港地区上架了本地数据中心。（一财）

08:46

北京外国语大学国际关系学院教授王朔表示，俄乌冲突中出现“边谈边打”的情况，其实并不矛盾。一方面，和谈双方确有现实需求。俄乌冲突已持续三年多，双方伤亡惨重，国际社会高度关注并频繁介入，这使俄乌双方都需考虑国际压力。通过和谈，双方能展示和平解决问题的意愿，避免遭受国际谴责与孤立。第二轮谈判聚焦战俘交换、遗体交换等具体且易达成共识的问题，这些是双方急于解决的，能缓解部分人道主义压力。同时，双方在非核心问题上达成一致，可维持和谈氛围与进程，避免谈判彻底破裂，为后续更广泛的谈判奠定基础。（央视新闻）

08:45

风范股份公告，公司成为国家电网有限公司2025年第十五批采购（特高压项目第二次材料招标采购）中包9、包39、包55的中标人，中标金额约2.28亿元，约占公司2024年经审计的营业收入的7.08%。上述项目中标后，其合同的签订和履行对公司经营业绩具有积极影响，但不影响公司业务的独立性。

08:45

沪农商行今日涨停，成交额13.51亿元，换手率1.48%，盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入5.17亿元并卖出9896.02万元，二机构专用席位净买入9873.40万元，二机构专用席位净卖出1.16亿元。

08:44

江淮汽车今日跌7.70%，成交额48.20亿元，换手率6.15%，盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入1.78亿元并卖出4.18亿元，一机构专用席位净卖出3.09亿元。

08:44

招商证券公告，公司第八届董事会第二十次会议于2025年6月3日以通讯表决方式召开。会议审议通过了聘任朱江涛先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。同时，提名朱江涛先生为公司第八届董事会执行董事候选人，并增补其为董事会战略与可持续发展委员会委员。朱江涛先生，1972年12月生，曾任招商银行执行董事、副行长等职。

08:43

舒泰神公告，子公司贝捷泰近日收到国家药监局下发的关于“注射用STSP-0601”境内生产药品注册上市许可申请的《受理通知书》，该药品可促进快速止血，适用于伴抑制物的血友病A或B成人患者出血按需治疗。

08:42

华仁药业公告，公司及全资子公司华仁药业（日照）有限公司近期积极参与了环磷腺苷葡胺等66个化学药品省际联盟带量联动采购的投标工作。根据四川省药械招标采购服务中心近日公布的中选结果，公司产品血液滤过置换基础液、单硝酸异山梨酯氯化钠注射液及子公司产品甘露醇注射液、卡络磺钠氯化钠注射液中选本次带量联动采购。本次中选产品2024年合计销售收入为8561.77万元，占公司2024年营业收入总额的6.33%。

08:40

中绿电公告，2025年5月30日，内蒙古自治区能源局下发了《内蒙古自治区能源局关于印发2025年第一批独立新型储能建设项目清单的通知》，公司申报的“乌海市20万千瓦/80万千瓦时固态电池储能电站”被纳入2025年第一批独立新型储能建设项目清单。同日，公司全资子公司中绿电（若羌）储能科技有限公司收到新疆维吾尔自治区巴音郭楞州蒙古自治州发展和改革委员会出具的《新疆维吾尔自治区投资项目备案证》，同意其申报的“中绿电若羌50万千瓦/200万千瓦时储能项目”备案。

08:38

当地时间6月3日，乌克兰总统办公室主任叶尔马克在其官方社交平台发文称，由乌克兰第一副总理兼经济部长尤利娅·斯维里登科率领的乌克兰代表团已抵达华盛顿，随行的还有乌国防部和办公室的团队。他表示，乌方计划与美方讨论对乌国防支持、战场局势、加强对俄罗斯的制裁等问题，双方将讨论伊斯坦布尔会谈成果。此外还将讨论先前签署的关于设立重建投资基金协议以及俄罗斯送回乌克兰儿童的相关问题。（央视新闻）

08:32

WSTS（世界半导体贸易统计协会）报告称， 2025年全球半导体市场规模将达到7009亿美元，同比增长11.2%。细分市场来看，今年的半导体市场规模攀升将由逻辑和存储器的增长引领：这两大市场均受到AI、云基础设施、先进消费电子产品等领域持续需求的推动，同比涨幅将达到两位数。

08:31

在岸人民币兑美元6月3日16:30收盘报7.1895，较上一交易日上涨58点。

08:28

5月29日，小桔充电与比亚迪签署战略合作协议，双方将通过技术创新和优势互补，共同建设智能化的超充网络开放生态，推动充电基础设施行业高质量发展，为广大用户提供安全、快速的充电服务。在本次合作中，双方将整合多年积累的技术创新能力和运营经验，共同服务于私家车、网约车、出租车、物流、公交等新能源汽车用户，共同完善便捷、可靠、快速、安全的智能超充补能网络。（滴滴出行）

08:28

中旗新材今日跌停，成交额7.76亿元，换手率9.67%，盘后龙虎榜数据显示，五机构专用席位净卖出1.02亿元。

08:27

四方精创今日涨10.57%，成交额55.74亿元，换手率37.52%，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入4.53亿元并卖出3.08亿元，二机构专用席位净买入1.65亿元，二机构专用席位净卖出8089.64万元。

08:27

誉衡药业公告，2025年6月1日，全资下属公司天津誉衡博达科技有限公司与卫材（中国）药业有限公司就甲钴胺注射液（商品名：弥可保）签订《市场推广服务协议》。协议有效期至2026年3月31日，到期后若满足条件可自动续约两年至2028年3月31日。卫材中国药业授权天津博达在中国大陆地区独家推广甲钴胺注射液，天津博达负责市场推广服务及其他相关服务。卫材中国药业将支付市场推广服务费。此次合作将丰富誉衡药业产品管线，增加营业收入及利润。

08:25

中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥3日在北京集体会见出席上海合作组织成员国财长和央行行长会议的外方代表。丁薛祥表示，在2024年的“上海合作组织+”阿斯塔纳峰会上，习近平主席对共同建设更加美好的上海合作组织家园提出一系列重要建议和重大举措。今年是上合组织“中国年”，中方愿同各方以此为契机，坚持发展优先，加强财金合作，扩大本币结算份额，发展数字普惠金融，积极筹建上合组织开发银行，为地区国家发展注入强劲动能。上合组织秘书长叶尔梅克巴耶夫代表外方发言，高度赞赏中国担任上合组织主席国所做工作，表示愿同中方共同秉持“上海精神”，促进地区繁荣发展。（新华社）

08:24

光启技术今日跌停，成交额34.38亿元，换手率3.96%，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.11亿元并卖出9.55亿元，四机构专用席位净卖出4.19亿元。

08:24

曼卡龙今日涨停，成交额10.78亿元，换手率19.56%，盘后龙虎榜数据显示，三机构专用席位净买入1.24亿元，一机构专用席位净卖出1160.10万元。

08:23

云内动力今日跌9.96%，成交额30.66亿元，换手率31.75%，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.83亿元并卖出1.13亿元。

08:23

受国际油价震荡上涨影响，国内汽柴油价格将于6月3日24时上调。本次油价调整具体情况如下：从6月3日24时起，国内汽柴油每吨分别上调65元和60元。全国平均来看，92号汽油、95号汽油和0号柴油每升均上调0.05元。记者算了一笔账，加满一箱50L的92号汽油将多花2.5元。 (央视财经)
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