3月17日，南京商旅（600250）（600250）发布公告，对拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东南京旅游集团有限责任公司（简称“旅游集团”）持有的南京黄埔大酒店有限公司（简称“黄埔酒店”）100%股权，并募集配套资金的进展情况进行公布。

　　据了解，南京商旅重组预案最早始于2024年6月，截至2024年12月23日，此次重组草案等相关议案已被公司临时股东大会审议通过。根据此前公告，南京商旅本次交易的总价为2.22亿元（不含募集配套资金金额），其中，以发行股份形式向交易对方支付的交易对价为1.88亿元，发行价格为6.92元/股。同时，公司拟向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过8000万元。交易完成后，南京商旅的控股股东仍为南京旅游集团，实际控制人仍为南京市国资委，不会导致上市公司控制权发生变更。

　　据悉，黄埔酒店于2003年1月正式开业，建筑面积3.1万平方米，由28层主楼、13层辅楼组成。作为南京市内知名的四星级酒店，黄埔酒店凭借其优越的地理位置、优质的服务和丰富的设施，吸引了大量商务和休闲旅客，成为南京市的一张名片。2019年，酒店投入近亿元进行全楼层装修，现拥有各类标准、商务、景观、豪华客房350间（套）。

　　此前公告显示，2023年和2024年前三季度，黄埔酒店分别实现营收0.9亿元和0.53亿元，归母净利润分别为0.05亿元和0.04亿元。最新公告中，南京商旅对黄埔酒店出租率、毛利率及净资产收益率（ROE）等与同行业可比公司数据进行对比，2023年和2024年前三季度，黄埔酒店出租率、ROE指标均高于行业平均水平，显示出较强的市场竞争力。

　　近年来，我国加快“旅游强国”建设，扩大单方面免签国家范围，过境免签境内停留时间延长至240小时，入境旅游持续升温。繁荣发展的文化事业和文化产业，也使国内文化和旅游市场持续活跃。今年，文旅产业作为“民生产业”和经济增长的重要引擎，再次成为“两会”代表委员热议的焦点。今年政府工作报告指出，要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。落实和优化休假制度，释放文化、旅游、体育等消费潜力。

　　作为全国热点旅游城市，3月的南京迎来绚烂花季，“赏花经济”持续火热。玄武湖樱花、玉兰、郁金香迎来最佳观赏期，莫愁湖“报春海棠”盛放，中山植物园欧洲花卉展亮相，吸引了众多游客前来赏花拍照。3月10日，木鸟民宿数据显示，3月初到4月中旬，北京、南京成为最受游客喜爱的国内两大春游目的地。途牛旅行网近期发布的预订数据显示，自2月中旬以来，国内赏花游的热度如春潮般涌动，在国内赏花游热门目的地TOP10中，南京排名第三。

　　南京商旅作为南京国资控股下的文商旅综合运营平台，近年来在旅游和商贸领域持续拓展业务。公司前身为南纺股份，2019年收购优质旅游企业秦淮风光51%股权，文旅转型取得实质性进展。2020年，公司收购商业零售企业南商运营51%股权，着手布局南京旅游商业，逐渐形成了“旅游+商贸”双主业发展模式。2023年，南京商旅实现营收8.56亿元，同比增长4.15%；归母净利润3413.93万元，同比减少19.13%；扣非净利润3103.85万元，较上年扭亏为盈，增长1.53亿元，资产质量、营收全面向好。

　　南京商旅表示，此次收购黄埔酒店，是公司在文旅产业链上的进一步布局。通过整合优质资源，南京商旅将提升在旅游和商贸领域的市场竞争力，为股东创造更大的价值。同时，黄埔酒店作为中高端酒店，提供全面的住宿、餐饮和会议服务，将进一步加强南京商旅在文商旅产业链的深度整合，提升其在旅游市场的整体竞争力。通过本次交易预计上市公司旅游业务收入达到30,710.37万元，旅游业务收入占比提升至32.44%。

　　值得注意的是，本次交易也是南京旅游集团积极履行资本市场承诺的重要措施。作为南京市委市政府重点打造的国有旅游产业专业化运作平台，南京旅游集团围绕“重大旅游项目开发主体、重要旅游资源运营主体、新兴旅游业态引领主体”战略定位，聚焦“景区运营、水上游乐、酒店餐饮、旅服科技、商业会展、金融贸易”六大板块，促进旅游主责主业和文商旅体融合发展。通过此次交易，南京旅游集团将旗下资产注入上市公司，不仅履行了公开承诺，国有资产证券化率将得到进一步提升，还将促进国有优质资产整合，推动国有上市公司高质量发展。

　　长期关注旅游酒店板块的市场人士认为，随着文旅市场的回升向好和消费市场的不断发展，南京商旅有望通过此次收购进一步拓展市场份额，提升盈利能力。同时，借助黄埔酒店的优质资源和品牌影响力，通过优化业务结构、提升竞争力、带来新的增长点等措施，南京商旅有望成为文商旅综合运营领域的领军企业之一。

　　南京商旅表示，公司及相关各方正在积极推进本次重组审核工作。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据交易进展情况，及时履行信息披露义务。本次交易尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。