机构论市：海缆抗通缩具备稀缺性 业绩密集披露期低估值更受青睐

2025-03-20 16:12:58 来源： 同花顺金融研究中心
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　　招商证券：AI Agent应用落地有望加速，眼镜今年或实现产品研发突破

　　招商证券研报称，AI Agent开启人机协作新范式，驱动AI应用商业化革命。大语言模型(LLM)的出现是AI Agent发展的关键转折点，而当前AI技术的商业化进程正通过Agent形态实现质的突破。在产品能力逐步打磨的前提下，短期内企业降本增效需求、行业数字化、政策支持等外部因素均有望推动AI Agent应用落地加速。具体C端应用场景方面，端侧的玩具、眼镜有望在2025年实现产品研发突破。

　　华泰证券：经济不衰退情况下，美联储今年降息幅度或难以超过2次

　　华泰证券研报表示，美联储如期按兵不动，基准利率维持在4.25%-4.5%，4月起，缩表速度从600亿美元/月放缓至400亿美元/月；增长预测下调、通胀预测上调以及不确定性较高导致联储维持2025年2次降息的指引。往前看，联储后续降息决策取决于特朗普政策以及3-4月经济走势：如果增长动能快速下行，年中或再度降息，但经济不衰退的情况下，今年降息幅度或难以超过2次。

　　银河证券：海缆抗通缩具备稀缺性，业绩密集披露期低估值更受青睐

　　中国银河（601881）证券研报表示，2025年以来新天山海关一期、南网三山岛等海缆项目陆续启动招标，由于海缆的选择是令包含海陆升压站在内的整个送出工程的Capex最低，深远海开发拉长运输距离，会造成大量电力损耗，目前两种主流解决方案，一是提高电压等级以缩小海缆铜截面，二是选用柔性直流规避集肤效应与对地电容，但无论何种方案产品技术难度均大幅增加，推动海缆价值量抬升，成为海上风电中为数不多的抗通缩环节。同时当下的业绩密集披露期，低估值标的更受青睐，A股海缆龙头2025年13x左右的PE中枢，底部反转可期。 

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16:43

欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.67%，英国富时100指数跌0.68%，法国CAC40指数跌0.63%，欧洲斯托克50指数跌0.56%。

15:47

当地时间3月21日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在东京出席日本首相石破茂集体会见中日韩三国外长时表示，中日韩合作起步早、成果多、潜力大，为增进三国相互了解、促进互利合作发挥了重要作用。中方高度重视中日韩合作，对合作前景抱有信心。我们三国都有一句谚语，“远亲不如近邻”。面对不稳定、不确定明显上升的世界，这句充满东方智慧的格言更加凸显了三方合作的重要现实意义。中日韩关系搞好了，地区和平稳定就多一份保障。中日韩合作深化了，地区国家就能更好应对各种外来挑战。 王毅强调，今年是中国人民抗日战争和世界反法西斯战争胜利80周年。只有正确对待历史，才能更好开辟未来。希望日韩同中方一道，树立正确二战史观，坚持多边主义理念，维护联合国核心地位，推动三方合作不断发展，为地区和世界和平繁荣作出各自的贡献。（央视新闻）

15:46

美国总统特朗普表示，美国空军正在推进第六代战斗机项目，将被称为F-47，配备隐身技术，动力强劲。F-47飞行试验版已飞行近5年。（财联社）

15:18

美联储威廉姆斯表示，9月预测中值似乎合理。通胀和就业目标的风险均有所上升，长期通胀预期保持稳定。美联储并不急于做出下一个货币政策决定。特朗普的政策调整表明经济增长放缓，失业率将上升。

15:08

欧洲央行管委斯图纳拉斯表示，仍预计2025年还有两次降息，终端利率为2%。

15:04

欧元区3月消费者信心指数初值为-14.5，预期为-13，前值为-13.6。

15:01

国内期货夜盘收盘多数下跌。苯乙烯跌超1%，棉花、焦炭等小幅下跌；玻璃涨约4%，乙二醇涨逾1%，淀粉、铁矿石等小幅上涨。

14:59

玻璃主力合约日内大涨4.00%，现报1216.00元/吨。

14:56

当地时间2025年3月21日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在东京出席日本首相石破茂集体会见中日韩三国外长时表示，中日韩合作起步早、成果多、潜力大，为增进三国相互了解、促进互利合作发挥了重要作用。中方高度重视中日韩合作，对合作前景抱有信心。我们三国都有一句谚语，“远亲不如近邻”。面对不稳定、不确定明显上升的世界，这句充满东方智慧的格言更加凸显了三方合作的重要现实意义。中日韩关系搞好了，地区和平稳定就多一份保障。中日韩合作深化了，地区国家就能更好应对各种外来挑战。（外交部网站）

14:55

据中证报消息，滴滴快送在成都、杭州、重庆等7城上线宠物专送服务，旨在为宠物主人和商家提供安全高效的运输解决方案。该服务通过挑选友好的专送员、保持运输空间清洁以及全程空调等措施，提升宠物出行的舒适度和安全性。用户可实时查看车辆路线，并可选择中途拍照确认宠物状况。滴滴快送还根据不同宠物体型提供多样车型，满足从小型宠物到大型犬只的运输需求，推动宠物服务行业的专业化发展。

14:52

机器人快步走向我们的日常生活，终端操作秀不停，而对于生产厂商来说，则到了“比量产”的阶段。记者在珠三角地区了解到，多个机器人厂家的订单出现爆发式增长。某公司负责人表示，公司在抢“五一”前交货，现在每天工作量是原来的10倍。业内人士表示，2025年或将成为机器人量产元年，随着产业链不断完善成熟，一台人形机器人的造价已经从2018年的300万元降到了如今的几十万元，接下来，机器人的技术突破与市场增长都将迎来爆发期，价格也将持续下探。 （央视财经）

14:50

3月20日至23日，2025年中国家电及消费电子博览会（AWE）在上海举行。其间，快手电商参展并宣布面向全量国补商家推出四大扶持政策，将对部分符合平台要求的国补商品额外给予5%至10%的补贴，实行国补与平台双补贴。目前，北京、吉林、山东、山西、陕西、四川、重庆、安徽、上海、福建等19省市国家补贴活动已接入快手，上线商家超800家，覆盖商品超9000款。（新京报）

14:48

河套深港科技创新合作区香港园区第一期8号、9号大楼平顶仪式21日举行，11号大楼也已全面完成，标志着香港特区在创新科技和港深创科合作领域踏上新台阶。（新华社）

14:47

金龙鱼公告，2024年实现营业收入2388.66亿元，同比下降5.03%；归属于上市公司股东的净利润为25.02亿元，同比下降12.14%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.11元（含税）。

14:46

3月21日，宇树科技在视频号发布旗下人形机器人G1“鲤鱼打挺”的视频。视频中，G1平躺在地面上，依靠爆发力在几秒钟内完成直立。G1在视频中还与真人共同表演了武术。（人民财讯）

14:39

据两位知情人士透露，在德国即将卸任的政治领导层11月发布的一项呼吁下，各公司共申请了60亿欧元（65亿美元）的补贴，由于该数字尚未公开，这两位人士要求不具名。据报道，目前可用的补贴资金只有20亿欧元。德国经济部证实，官员们原本预计会收到约十几份申请，但实际收到的申请数量几乎是预期的三倍，总投资额达到130亿欧元，其中包括公司的出资部分。（新浪财经）

14:38

多哥外交部长迪塞近日在社交媒体上发文称，“多哥正考虑加入萨赫勒国家联盟，这一战略决定可以加强区域合作，并为成员国提供出海通道”。1月他就曾表示，多哥加入萨赫勒国家联盟并非不可能。自2020年以来，马里、布基纳法索和尼日尔三国先后发生政变，政变军人掌握了国家权力，2023年9月，这三个萨赫勒地区国家签署协议，宣布建立“萨赫勒国家联盟”，并于2024年1月宣布退出西非国家经济共同体。（央视新闻）

14:35

超微电脑股价上涨3.4%，摩根大通将该股评级上调至“中性”。

14:31

西班牙政府发言人当地时间21日表示，西班牙首相桑切斯将于下月访问中国。此次访问距离他上次访华过了大约七个月。该发言人补充称，桑切斯此次亚洲之行还将访问越南。但该发言人没有透露访问中国和越南的具体日期。(环球网)

14:24

近日，易方达基金公告其管理团队的最新调整，原董事长（联席）兼总经理刘晓艳正式出任董事长，执行总经理吴欣荣接任总经理。这是在2023年公司原班人马微调的基础上，经过一年多的实践，顺利完成过渡。（新浪财经）

14:19

瑞士钟表工业联合会3月21日发布的数据显示，瑞士钟表市场在2025年2月继续降温，出口额下降8.2%至19.83亿瑞郎。大多数主要市场纷纷大幅下滑。作为瑞士钟表的主要出口市场，美国下降6.7%。（界面新闻）

14:19

美国小企业管理部门裁员40%以上。(新浪财经)

14:15

据深房中协统计，2025年第11周深圳市二手房（含自助）录得1808套，环比下降0.2%。二手房录得量虽有小幅下滑，但从绝对值看，仍保持高位水平运行，市场热度持续。根据公开在售二手房源量数据统计，截至2025年3月17日，全市共有68530套有效二手房源在售，较上周增加868套，连续6周上涨。（人民财讯）

14:15

2025年3月21日，外交部副部长马朝旭会见美国共和党联邦参议员戴安斯，双方就中美关系和共同关心的问题深入交换意见。（央视新闻）

14:13

欧股跌幅扩大，欧洲斯托克600指数跌幅扩大至1%，德国DAX指数、法国CAC40指数跌超1%，英国富时100指数跌0.9%，意大利富时MIB指数跌0.7%。

14:11

长江商学院3月21日发布的2025年3月“长江商学院中国企业经营状况指数”（BCI）为54.8，与2025年2月的52.8相比有小幅上升，继续保持在50的分水岭之上，后续发展值得期待。（中证网）

14:11

英国最近更新了对赴美公民的旅行提示，其中包括一条警告，即任何违反入境规定的人都可能面临逮捕或拘留。报道称，美国总统特朗普自1月20日就职以来，发布了一系列与移民相关的行政令，其中包括更严格的边境政策和签证审查程序，以及对无证移民的严厉打击。英国外交部最新发布的英国公民赴美旅行提示中称，“您应遵守所有入境、签证和其他相关入境条件。美国政府严格制定和执行入境规定。如果您违反规定，可能会被逮捕或拘留。”路透社称，今年2月初，英国外交部网站在此处的表述还仅为“美国政府制定并执行入境政策”。（环球网）

14:10

现货黄金大幅下挫，跌破3000美元/盎司关口，较历史高位下跌逾50美元，日内跌近1.5%。

14:09

有投资者在互动平台向兴业银锡提问：2025年3月9日，公司的一个矿发生了一起安全事故，造成1人死亡，事故发生后，银漫矿业采区停产。目前整改进展如何？该采区何时能复产？兴业银锡回复，目前，银漫矿业选厂处于正常生产状态，矿区地表存矿可供应选厂生产两个月左右，如采区短期无法正常生产，暂不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会对公司未来业绩产生重大不利影响。事故调查组尚未出具相关调查报告，银漫矿业将全力配合做好事故调查及后续工作。目前，银漫矿业采区不存在长期停产的风险。（人民财讯）

14:07

3月21日，成都国际贸易集团有限公司正式成立，旨在构建“一站式”国际供应链集成服务链主企业。该集团将重点发展优质粮油、矿产等大宗商品进出口，协同成都优势产业资源做大电子信息、先进装备、汽车零部件等进出口规模。到2030年，成都国际贸易集团将打造成为涵盖物流、交易、结算等国际贸易全链条的总部型企业，跻身全国外贸企业第一梯队。（成都发布）
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