机构论市：优选消费四大主线，把握龙头低位配置机会

2025-03-25 15:33:50 来源： 同花顺7x24快讯
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　　华泰证券：优选消费四大主线，把握龙头低位配置机会

　　华泰证券研报称，以旧换新等政策发力与楼市企稳共筑居民边际消费倾向(MPC)回升基础，新型优质供给涌现为MPC注入上行动能，有望驱动2025年消费板块从“阶段趋势性修复”向“内生性良性增长”转型。伴随提振消费政策陆续落地、基本面触底改善，消费板块市场信心有望进一步提振。看好2025年大消费板块的基本面逐步向好与龙头价值重估行情，综合考虑板块复苏节奏&不同公司经营质地，优选四大投资主线：国货崛起下的新消费投资机遇；高成长性的情绪消费赛道；蓬勃发展的银发经济；AI+消费。

　　中信建投：机器人产业趋势未变

　　中信建投（601066）证券研报称，当前机器人存在技术、量产、应用等多方面迭代进程，产业趋势未变，机器人依然是本轮科技变革、AI变革的交汇点，回调依然是买入机会。现在已经看到机器人的应用环节正在爆发，从产业边际角度看将是今年增量最大的方向。需求端的拉动只要能对行业开始替代必然是新增千亿空间，因此无论板块是否回调，都要关注三类公司：1)头部本体厂商，技术领先和规模降本，将出现显著的马太效应，关注本体厂商产业链Figure、宇树科技、智元机器人、云深处等。2)零部件层面具备持续降本的公司(尤其是灵巧手、电子皮肤、轻量化、电控、大模型)。技术能够带来机器人性能突破的公司，比如视触觉电子皮肤等。3)本体百花齐放下，本身就具备应用场景的环节。

　　银河证券：当前算力相关板块仍然具备较大投资价值

　　银河证券研报指出，当前算力板块在推理应用的不断发展中并非呈现出算力需求下降的态势，而是算力需求得到进一步的刺激。当前市场普遍认为推理应用的不断增长将挤压2026年甚至更长时间段内算力板块的成长空间，该种判断可能同算力行业的实际情况有所偏离。在算力需求总体增长的情况下，当前算力相关板块仍然具备较大投资价值，建议优选空间较大且动能充足的细分子板块。

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08:04

鲁抗医药今日跌3.68%，成交额27.92亿元，换手率28.26%，盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入1.51亿元并卖出9607.20万元。

08:03

欧股集体低开，德国DAX30指数跌0.48%，英国富时100指数跌0.22%，法国CAC40指数跌0.52%，欧洲斯托克50指数跌0.54%。

08:02

合锻智能今日涨停，成交额24.52亿元，换手率38.06%，盘后龙虎榜数据显示，作手新一席位买入6135.24万元，一机构专用席位净卖出4117.19万元。

08:00

国家卫生健康委、财政部、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局、中央军委后勤保障部等6部门联合印发《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》，自2025年3月31日起，全国公立医疗机构取消门诊预交金、规范住院预交金管理。《通知》要求，2025年3月31日起，全面停止收取门诊预交金。同时，降低住院预交金额度，医保患者住院预交金额度降至同病种个人自付平均水平，自2025年6月30日起执行。（央视新闻）

07:58

据泰国媒体报道，首都曼谷一栋在建高楼28日因强震倒塌，造成1人死亡、43人失踪。（央视新闻）

07:55

爱企查App显示，近日，北京时代电服科技有限公司成立，法定代表人为谢刚义，注册资本5000万元人民币，经营范围包括新能源汽车整车销售、新能源汽车换电设施销售、电动汽车充电基础设施运营、新能源汽车电附件销售、智能控制系统集成、科技中介服务等。股权穿透图显示，该公司由时代电服科技有限公司全资持股，后者为宁德时代新能源科技股份有限公司全资子公司。（36氪）

07:55

浙江东方公告，公司拟与控股股东省国贸集团共同收购杭州联合银行不超过6.7570%的股份，其中公司收购不超过0.6970%的股份，对应1519.78万股。本次交易构成与关联人共同投资，交易方式包括但不限于协议转让、公开拍卖等，交易对方、最终交易价格以及最终收购股份比例存在不确定性。公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

07:54

缅甸发生7.9级地震，28日15时许，记者联系瑞丽市人民医院，工作人员表示，目前已收到两名伤者，一名为划伤，一名为扭伤，“暂时没有收到特别严重的，都是轻伤。”德宏州政府工作人员告诉记者，目前德宏州瑞丽和芒市的震感强烈，目前还在统计伤亡情况，尚未接到伤亡情况上报。（极目新闻）

07:51

泰国证券交易所：今日下午全市场交易时段关闭，涉及SET、MAI和TFEX。

07:46

特斯拉中国宣布，2024.45.32.12版本软件已开始分批次推送。此次更新重点优化了NOA自动辅助导航驾驶功能，支持在受控道路及城市道路上使用Autopilot系统。车辆可根据导航路线完成驶出匝道、交叉口通行以及转弯等操作，并根据路况自动变道。即使未设置导航，系统也能选择最优路径行驶。此外，驾驶室摄像头新增驾驶员注意力监测功能，可实时判断并提醒驾驶员保持专注。所有数据处理均在车内完成，确保隐私安全。同时，地图包版本更新至CN-2025.8-15218。特斯拉表示，该功能将率先适配部分车型，并逐步扩展至更多车型。

07:44

国脉科技公告，公司及全资举办的福州理工学院与厦门大学、福州经济技术开发区管理委员会、福州市马尾区人民政府签订《“国脉未来科学城”战略合作框架协议》。该协议为框架性约定，总投资50亿，将服务于国脉科技未来十年的发展战略，聚焦人工智能、身联网技术、生命科学、精准健康管理等数字经济领域的未来产业。合作机制包括成立项目合作管理委员会、建立信息共享机制等。违约责任方面，协议有效期十年，若因国家政策重大更改导致协议无法履行，可协商调整合作，或停止合作协议，各方均不属违约。

07:44

富满微公告，今日收到深圳证监局出具的《深圳证监局关于对富满微电子集团股份有限公司、刘景裕、罗琼出具警示函措施的决定》。公司存在存货减值计提不准确、应收账款坏账计提不及时不审慎、个别会计科目列报不规范、募集资金变更未及时履行审议程序、部分合同签署不规范等问题，其中会计核算问题导致公司相关信息披露不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款的规定。公司董事长兼总经理刘景裕、财务负责人罗琼对上述违规行为负有相关责任。深圳证监局决定对富满微电子集团股份有限公司、刘景裕、罗琼采取出具警示函的监管措施。

07:40

3月28日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。有记者提问，我们注意到，日前国家互联网信息办公室等部门联合发布《人工智能生成合成内容标识办法》，发言人能否进一步介绍有关情况及中方在人工智能治理问题上的立场？郭嘉昆表示，我想强调的是，中方提出并遵循《全球人工智能治理倡议》，积极支持各国共同促进人工智能治理。我们秉持以人为本、智能向善的宗旨，坚持发展和安全并重，平衡推进应用和治理，确保人工智能技术安全、可靠、可控、公平。我们坚持风险导向，敏捷治理，逐步建立健全法律法规，积极推动人工智能健康发展和规范应用。我们将继续同各方积极开展对话合作，分享最佳操作实践，推动人工智能全球治理形成更广泛的共识。（央视新闻）

07:38

3月28日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。法新社记者提问，韩国政府消息人士表示，韩国和中方包括商务部部长王文涛在内的官员将在韩国举行会见，讨论双方的经贸合作问题。中方对此有何评论？郭嘉昆回应，具体问题建议你向中方主管部门询问。中方支持中日韩加强三方的合作。（北京日报）

07:37

　中信建投证券研报称，近年来，创新药企营业收入逐步增长，亏损实现缩窄，研发费用基本持平。在政策上，集采与医保谈判常态化，商保带来潜在增量，对创新药的支持力度有望进一步增加。我国创新药全球竞争力持续增强，NewCo模式成为创新药出海新选择。国家政策鼓励创新药发展，新技术推动行业快速发展，出海迎来新机会，持续看好创新药行业。

07:36

3月28日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。香港中评社记者提问，3月27日英国政府再次发布所谓香港问题半年报告，请问中方对此有何评论？郭嘉昆表示，中方坚决反对英方炮制所谓半年报告，干涉中国内政，抹黑香港特区的人权法制。事实是香港特区已经从由乱到治走向由治及兴，香港特区的安全、民主、民众自由权利得到更有效保障，发展前景更加光明，向全世界展现了更安全、更自由、更开放、更可预期的营商环境。在港注册的非本地公司总数创历史新高，一些人应早日走出殖民思维的窠臼，尊重中国的主权，尊重香港特区的法制，停止就香港特区司法案件审理说三道四，停止包庇纵容乱港分子。（澎湃）

07:36

鑫科材料公告，2024年营业收入39.58亿元，同比增长23.70%。归属于上市公司股东的净利润6235.46万元，去年同期为净亏损6126.27万元，实现扭亏为盈。公司于2025年3月28日召开九届二十八次董事会审议通过了《2024年度利润分配预案》，截至2024年12月31日，母公司报表口径累计未分配利润为负值，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。

07:32

泰国证交所在地震发生后暂停股票交易。

07:32

上海机场公告，2024年度公司实现营业总收入123.69亿元，同比增长11.97%；归属于上市公司股东的净利润19.34亿元，同比增长107.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.09亿元，同比增长70.01%；基本每股收益0.78元，同比增长105.26%；加权平均净资产收益率4.69%，增加2.36个百分点。

07:31

中国医药公告，下属全资子公司海南通用三洋药业有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的两份注射用头孢唑肟钠《药品补充申请批准通知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。截至公告披露日，该药品累计投入约479万元人民币。根据第三方米内网数据库查询显示，该药品2024年上半年国内公立医院及公立基层医疗终端销售额约为23亿元人民币。公司该药品2024年销售额约为862万元。通过一致性评价的药品品种在医保支付及医疗机构采购等领域将获得更大的支持力度，有利于扩大该药品的市场份额。

07:29

随着财政部近日公开2025年中央财政预算，去年和今年万亿级超长期特别国债资金如何在中央财政和地方财政间分配得以清晰。根据2025年中央政府性基金支出预算表，2024年1万亿元超长期特别国债资金中，中央本级支出实际约1247亿元，占当年超长期特别国债资金比重约12.5%；对地方转移支付实际约8753亿元，占比约87.5%。2025年1.3万亿元超长期特别国债资金中，中央本级支出预算数为1600亿元，占比约12.3%；对地方转移支付预算数为11400亿元，占比约87.7%。（一财）

07:24

缅甸实皆省西北部28日发生7.7级地震后，泰国首都曼谷有震感。当日，泰国总理佩通坦收到有关地震的报告后，中断会议紧急商讨应对措施。（新华社）

07:19

3月24日上午，国家发展改革委副主任赵辰昕会见美中贸易全国委员会会长谭森一行，双方围绕中美宏观经济形势、中国高水平对外开放、双边投资合作等议题进行深入交流。（国家发展改革委）

07:19

3月28日，在证券时报与中信建投证券联合举办的“柏年向善联盟成立仪式暨ESG责任投资论坛”上，中信建投证券企业家办公室秘书长金姣介绍，截至2024年底，中信建投已服务近9000位企办客户，管理资产规模超3.87万亿元。据了解，中信建投证券企业家办公室成立于2023年8月18日，主要致力于为企业及企业家提供一站式、定制化的财富管理综合服务。（人民财讯）

07:18

3月28日，在证券时报与中信建投证券联合举办的“柏年向善联盟成立仪式暨ESG责任投资论坛”上，中信建投执行委员会委员张昕帆在致辞中表示，金融应该为推动社会公益发展，为老百姓实现财富的增值保值，为广大企业的融资发展，添一份力量。基于这些使命，金融机构正从“规模扩张”向“价值引领”跨越。在他看来，要把“五篇大文章”的战略转化为可持续影响力，应该用金融的善意，浇筑可持续发展的路基。（人民财讯）

07:16

国债期货收盘多数下跌，30年期主力合约跌0.49%，10年期主力合约跌0.08%，5年期主力合约跌0.04%，2年期主力合约持平。

07:16

日前，易车蓝图大模型正式接入荣耀YOYO智能体，打造汽车消费智能中枢。此次合作标志着汽车垂类大模型实现了与智能终端生态的深度整合，为上亿的荣耀用户提供精准购车决策支持。依托24年行业积淀，蓝图大模型实现了“需求翻译器”的功能，同时，用户可直通易车App获取评测、口碑及购车福利。在权威测评中，该模型以82.23分刷新国内汽车大模型纪录，与GPT-4 Turbo差距仅1.72分。在智能终端的重要生态布局中，易车已构建鸿蒙原生应用及小米、Vivo等多终端矩阵。目前蓝图大模型已服务3万+经销商，并斩获“2024年度AI突破创新”等多项大奖，推动汽车产业数智化进入“服务找人”的新阶段。（界面新闻）

07:14

近期，国家金融监督管理总局系统迎来新一轮人事调整。上海证券报最新获悉，国家金融监督管理总局广东监管局原党委书记、局长裴光就任国家金融监督管理总局保险和非银机构检查局局长一职，并于今日（3月28日）赴京正式报到。 身为具有总部司局负责人和广东、上海等金融大省（市）派出机构“一把手”经历的金融监管老将，裴光有着丰富的银行及保险监管经验、十年央行工作经验及深厚的理论功底。（上证报）

07:10

现货黄金延续涨势，日内涨幅达1%，至3085.24美元/盎司的新纪录高位。

07:08

外交部发言人宣布：应俄罗斯外长拉夫罗夫邀请，中共中央政治局委员、外交部长王毅将于3月31日至4月2日对俄罗斯进行正式访问。(外交部网站)
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