中信建投：AI产业链硬件和软件同频共振 建议关注AI产业持续变化

2025-03-26 07:51:30 来源： 同花顺7x24快讯
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　　中信建投（601066）研报认为，AI产业链正面临从性能拐点到份额拐点、从技术价值到商业化价值双重变化的转折点，当前AI产业链硬件和软件同频共振，均呈现加速趋势，建议关注AI产业持续变化：1.持续看多大厂资本开支持续下底层算力产业链发展。a)AIDC作为AI产业链底层基座需求持续；b)算力芯片自主可控势在必行；c)模型私有化需求增加，利好一体机、超融合和B端服务外包企业。2.利好行业Know-how及数据积累充分、客户充足、有具体应用场景的B端和C端软件企业。a)OA+ERP成为B端Agent入口的逻辑不变；b)关注B端通用、政府、金融、能源、工业、营销等垂直场景AI落地；c)利好有用户和产品积累的2C公司；3.看好AI产业链配套基础设施建设，建议关注数据处理和大模型安全厂商。

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06:58

财政部公布2025年1-2月全国国有及国有控股企业经济运行情况。1-2月，全国国有及国有控股企业营业总收入同比下降0.3%，利润总额同比增长0.1%。一、营业总收入。1-2月，国有企业营业总收入124873.4亿元，同比下降0.3%。二、利润总额。1-2月，国有企业利润总额6255.0亿元，同比增长0.1%。三、应交税费。1-2月，国有企业应交税费11127.3亿元，同比增长0.6%。四、资产负债率。2月末，国有企业资产负债率64.9%，同比上升0.1个百分点。

06:57

中国人民银行副行长宣昌能在博鳌亚洲论坛“不稳定世界中寻找货币与金融稳定”分论坛上致辞时表示，当前，国内外环境正在进行深刻变化，全球供应链不断受到影响。中国国内经济结构也在不断调整。在不确定性加大的背景下，中国明确适度宽松的货币政策。央行连续多次降准降息，通过货币政策调整来支持经济发展。政策的立场是明确的，中国将根据国内外经济金融形势，择机降准降息。（人民财讯）

06:57

据同花顺iFinD数据，截至目前，沪深京三市成交额突破1.2万亿元，其中沪市成交额4907亿元，深市成交额6851亿元，北证50成交额258亿元。

06:52

联合国粮农组织近期报告显示，2024年全球咖啡价格飙升38.8%，创近年新高。巴西是全球最大咖啡出口国之一，但近年来由于恶劣天气影响，咖啡出现了一定程度的减产。自2021年以来，塞拉都地区的咖啡种植遭遇了干旱、霜冻、高温等极端天气的考验，导致当地咖啡产量连年下降。尽管全球咖啡期货价格已突破每磅3.9美元，但很多种植者早已将2025年的收成预售，且价格远低于当前价格，当地种植者并不能从中获得显著的收益。为应对气候变化带来的长期影响，当地咖啡种植者采取了一系列措施，如改善土壤水分和肥力、采用先进的灌溉技术，尝试种植适应性更强的新咖啡品种等。气候变化已成为巴西咖啡产业的长期挑战，未来几年内，如何平衡气候波动带来的影响和市场需求仍将是一个不小的难题。（央视新闻）

06:51

天眼查法律诉讼信息显示，近日，杭州张小泉集团有限公司及其法定代表人张樟生、富春控股集团有限公司及其法定代表人张国标因未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，被上海市浦东新区人民法院限制高消费，涉及保理合同纠纷案件。案件流程信息显示，今年1月，杭州张小泉集团有限公司等曾因该案件被执行1008万余元。

06:48

银河通用创始人王鹤在2025中关村论坛上表示，人形机器人正迈入生产力时代，具身智能和视觉引导技术是关键。王鹤指出，虽然机器人在运动能力上取得了进展，但未来的发展重点在于实现以视觉引领肢体控制，提升自主泛化操作能力。银河通用通过合成数据训练人形机器人，解决数据匮乏的问题，发布了基于合成数据的端到端具身大模型GraspVLA，显著降低训练成本。目前，银河通用的机器人已在多个场景实现应用。(21世纪经济)

06:46

香港财政司司长陈茂波表示，考虑给予单一家族办公室更多税收优惠。(财联社)

06:45

3月27日，有消息称英伟达计划以数亿美元收购阿里云前副总裁贾扬清的AI初创公司Lepton AI。Lepton AI主要业务是出租英伟达GPU服务器。对此，贾扬清回应记者称“无法评论”。（第一财经）

06:42

今日，在中关村论坛上，《北京市数据跨境流动便利化综合配套改革实施方案》正式发布。据介绍，本次方案是首个促进数据跨境流动便利化的综合性配套改革文件，推动数据跨境流动从“以落实国家数据跨境流动基础制度创新实践1.0版”向“以促进数据资源高效便利安全跨境流通利用2.0版”加快升级迭代，标志着北京市数据跨境流动便利化改革迈入新阶段。（科创板日报）

06:39

今天（3月27日），我国首个海洋氢氨醇一体化项目在山东烟台建设完工，正式进入调试阶段，为项目投运及海上制氢全流程实证检验奠定基础。我国首个半潜式海上制氢平台，高度超过50米，相当于17层楼高，重量也达到2万多吨。由于它能在海上制氢，所以有望在未来成为远洋船只的海上燃料补充站。项目位于山东省烟台市东侧海边5公里水域，可以利用海上新能源离网制氢，并将绿氢进一步转换为容易储存的氨和甲醇，这两种化工产品既是船舶的清洁燃料，也是重要的工业原料，能广泛应用于化工生产和能源领域。（央视新闻）

06:39

阿里云发布通义家族首个端到端全模态大模型Qwen2.5-Omni-7B。该模型专为全模态感知设计，可处理文本、图像、音频、视频等多模态输入，并实时生成文本与自然语言应答，为在手机、笔记本电脑等终端设备部署多模态AI设立新标准。尽管仅采用了轻量级的7B参数，Qwen2.5-Omni-7B仍展现出卓越的性能与强大的多模态能力，成为开发高效能、高性价比、且具使用价值的AI智能体的理想基座模型，在智能语音应用领域尤其具有前景。例如，透过即时语音导航协助视障者安全辨识周边环境，分析视频中的食材按步骤提供烹饪指导，及打造真正理解客户需求的智能客服对话体验。该模型现已在Hugging Face与GitHub上开源，并可透过Qwen Chat及阿里云开源社区ModelScope获取。目前，阿里云已开源超过200个生成式AI模型。（阿里云）

06:37

印度将把外国个人投资者的投资上限提高一倍。 (财联社)

06:35

据农业农村部监测，3月27日“农产品批发价格200指数”为119.11，比昨天上升0.01个点，“菜篮子”产品批发价格指数为120.17，比昨天上升0.02个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.74元/公斤，比昨天下降1.0%；牛肉59.5元/公斤，与昨天持平；羊肉58.66元/公斤，比昨天下降1.1%；鸡蛋8.05元/公斤，比昨天下降0.9%；白条鸡17.59元/公斤，比昨天下降0.1%。重点监测的28种蔬菜平均价格为4.82元/公斤，比昨天上升0.2%；重点监测的6种水果平均价格为7.54元/公斤，比昨天下降0.5%。鲫鱼20.13元/公斤，与昨天持平；鲤鱼14.23元/公斤，比昨天下降0.6%；白鲢鱼10.17元/公斤，比昨天下降2.0%；大带鱼41.38元/公斤，比昨天下降0.8%。今日，国内鲜活农产品与昨天相比价格升幅前五名的是蒜薹、菠菜、大黄花鱼、香菇和大白菜，幅度分别为1.9%、1.3%、1.1%、1.0%和0.8%；价格降幅前五名的是洋白菜、白萝卜、白鲢鱼、西葫芦和巨峰葡萄，幅度分别为4.7%、2.9%、2.0%、1.9%和1.9%。（农业农村部）

06:34

美国总统特朗普26日在白宫签署公告，宣布对进口汽车加征25%关税，相关措施将于4月2日生效。据法新社报道，巴西总统卢拉周四（27日）在东京对记者表示，巴西在应对特朗普征收关税做法时不会“坐以待毙”。 “我们不会坐以待毙，认为只有他们（美国）是对的，只有他们才能对其他产品征收关税。我们将采取我们认为对巴西有利的应对方式。”卢拉称。 （环球网）

06:33

港股蜜雪集团午后涨超5%，股价报431.2港元。消息面上，蜜雪集团在港交所公告，本集团于2024年录得收入为人民币248.29亿元，较2023年的人民币203.03亿元增加22.3%。年内利润44.542亿元，同比增39.8%。

06:30

日经225指数收跌0.6%。

06:24

3月25日，中国兵器工业集团有限公司与中国银行在京签署战略合作伙伴协议。根据协议，双方将围绕重大项目建设、综合金融服务等领域，强化联动、密切协同，持续推动企银合作迈上新台阶、取得新成效。(人民财讯)

06:21

法国国家科学研究中心日前发布公报说，其研究人员借助离体皮肤模型和人工智能软件发现，在与驱蚊剂并用的情况下，防晒霜对紫外线的防护效果可能会大打折扣。（新华社）

06:18

3月27日，对于年内上市传闻，阿维塔相关人士向记者回应称，中金和中信证券是企业的联席保荐人，公司计划于2026年上市。 当天有消息称阿维塔计划最早于今年二季度向港交所递交上市申请，并在四季度完成上市，同时拟评聘华泰国际等为保荐人。（新京报）

06:18

华东医药触及涨停，成交额12.64亿元。

06:14

根据TrendForce集邦咨询最新调查，中国政策刺激光伏产业整体需求，组件供给出现紧张气氛，预期2025年3月和4月的需求将出现小高峰，可能顺势带动第二季产业链价格上升。中国于2025年1月底、2月初接连公布光伏发电和新能源电价相关规定，若光伏发电项目于5月31日后并网，将不再享有固定收购电价，而是回归市场供需决定价格，因此引发“抢装潮”，尤其是分布式光伏项目将于第二季达到装机高峰。分布式项目抢装潮大幅带动组件需求，造成分销商大量囤货，头部组件供应商连续多次涨价，目前高价已达到0.73元/瓦，均价则是0.7元/瓦，价格持续受支撑。

06:08

据同花顺iFinD数据，截至目前，沪深京三市成交额突破1万亿元，较上日放量332亿元。其中沪市成交额4098亿元，深市成交额5699亿元，北证50成交额205亿元。

06:07

教育部办公厅发布《关于开展义务教育阳光招生专项行动（2025）的通知》。其中提出，严格管控特定类型招生。各类人才培养改革试点实验项目以及外语、体育、艺术等特定类型招生全面实行省级审核制度，开展招生项目评估，建立招生项目台账，从严控制学校数量、招生规模、招生范围。经审核同意的特定类型招生项目要提前向社会公示报名条件、招生流程、考察方式、培养方案等，录取工作完成后要按照有关要求在规定范围内公示录取结果。全面清理未经省级审核同意的特定类型招生项目，市、县不得自行批准学校开展特定类型招生。外语、体育、艺术类项目可以在小升初招生中开展语言、体育、艺术方面的兴趣潜质素养考察，不能开展其他文化科目测试，小学入学不得开设此类招生项目。青少年足球、篮球、排球人才培养改革试点地区和学校要严格按照规定招生。数学、科技类等创新人才培养改革试点实验项目要坚持不掐尖、重培养，原则上不得与小学、初中招生入学挂钩，严禁随意突破招生范围。

06:07

教育部办公厅发布《关于开展义务教育阳光招生专项行动（2025）的通知》。其中提出，严格实行就近入学政策。健全常住学龄人口变化监测预警制度，开展各学段入学人数和现有学位摸底，提前做好预判应对。 科学合理划定学校招生片区，片区划定后应保持相对稳定，对出现学校布局调整、学龄人口变化较大等情况的，可在科学评估、广泛征求意见的基础上适当调整片区范围，并提前向社会公布，深入细致做好宣传解释工作。片区内登记报名人数超过学校招生计划或学校实际办学承载能力的，按照已公示明确的规则录取，未录取的学生需在相邻片区就近协调安排入学。实施多校划片和小升初对口直升的，应提前向社会公布相关政策要求。集团化办学学校以及高校和科研机构附属义务教育学校要严格遵循属地义务教育学校招生政策。

06:06

近日，教育部办公厅印发通知，部署开展2025年义务教育阳光招生专项行动。通知指出，专项行动的工作目标是进一步整治“暗箱操作”和“掐尖招生”行为，严格管控试点实验项目等特定类型招生，严肃查处招生入学环节不正之风和腐败问题，持续提高义务教育招生入学工作规范化、科学化、制度化水平，不断健全公平入学长效机制，维护良好教育生态，切实减轻学生及家长教育焦虑，进一步提高人民群众教育获得感，服务教育强国建设。（人民财讯）

06:04

中华人民共和国和法兰西共和国（以下简称“双方”）：鉴于应对气候危机的紧迫性及其对生态系统、民间社会和全球经济的影响，认识到国际合作在落实“里约三公约”、《京都议定书》、《巴黎协定》、“昆明－蒙特利尔全球生物多样性框架”和联合国可持续发展目标方面发挥着不可或缺的作用，重申加强气候变化国际合作的坚定承诺，维护多边主义，坚定支持《巴黎协定》及其温控目标，即把全球平均气温升幅控制在工业化前水平以上低于2℃之内，并努力将气温升幅限制在工业化前水平以上1.5℃之内。(央视新闻)

06:01

淘天集团发文称，从今天开始，淘宝全平台启动AI假图治理，严厉打击利用AI假图欺骗消费者、侵害原创品牌商家的违规行为。淘宝规定，商品图片应以商品实拍图作为核心的效果体现，修饰行为应当适度，避免失真。严禁利用AI等技术合成方式，呈现显著失真的与实际不符的商品信息效果图。

06:01

港股游戏概念下挫，网龙跌13%，IGG跌10%，禅游科技跌2%。网龙昨日发布公告称，2024年收益为人民币60亿元，同比减少14.8%。

05:53

美国总统特朗普表示，如果欧盟与加拿大合作对美国造成经济损害，那么将对他们征收远高于目前计划的大规模关税。

05:51

中国银行3月26日公布的2024年经营业绩显示，截至2024年末，中行科技金融贷款同比增长29.67%，共为10.29万家科技型企业提供1.91万亿元授信支持。据了解，为助力人工智能产业链发展，中行制定了支持人工智能产业链发展行动方案，计划未来5年为人工智能全产业链各类主体提供合计规模不低于1万亿元专项综合金融支持。中行还将积极支持科创企业股权融资，聚焦人工智能、量子科技、生物技术三大赛道，发挥中银科创母基金的投资作用。（新华社）
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