中信证券：半导体行业未来并购整合是大势所趋

2025-03-31 08:28:22 来源： 每日经济新闻
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　　每经AI快讯，中信证券认为，2025年SEMICON大会火爆程度再创新高，行业持续迸发新活力，国产半导体设备和材料头部厂商持续高歌猛进，各类新公司、新技术、新产品层出不穷，为行业发展注入新活力，国内半导体产业链正在逐渐补齐。国产自主可控并购整合有望加速。同时我们也关注到，国内市场参与者增多，各家厂商加速平台化布局，行业逐渐进入“战国时代”，未来并购整合是大势所趋。

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24小时播报>>

06:08

美国国际贸易委员会（ITC）4月21日发布公告称，对特定充电电池及其组件（Certain Rechargeable Batteries and Components Thereof,调查编码：337-TA-1421）作出337部分终裁：对本案行政法官于2025年3月21日作出的初裁（No.19）不予复审，即基于和解，终止对列名被告美国Dragonfly Energy Corp. of Reno, NV、美国Dragonfly Energy Holdings Corp. of Reno, NV的调查。

06:06

深圳海关4月22日透露，2025年3月份，深圳进出口3870.5亿元，同比增长12.3%，增速较全国快6.3个百分点。其中，出口2185.3亿元，增长8.8%；进口1685.2亿元，增长17.2%。面对外部挑战增多，及去年同期高基数的双重压力，深圳外贸延续强劲增长态势，彰显其内生动力与抗风险韧性。

06:05

富时中国A50指数期货持续走高现涨超1%。

06:04

4月22日，第二十三届太原煤炭（能源）工业技术与装备展览会在山西潇河会展中心盛大启幕。作为分布式光纤传感领域的领军企业，光格科技携胶带机无人巡检解决方案及多个煤矿行业场景化方案惊艳亮相，获得广泛关注，以科技之力为煤炭行业智能化转型注入新动能。

06:02

国债期货30年期主力合约盘中涨0.5%，现报119.92点。10年期涨0.16%，现报108.96点。5年期涨0.07%，现报106.165点。2年期涨0.02%，现报102.41点。

05:59

今天，北京互联网法院就涉网络直播著作权案件情况进行了通报，网络主播在直播中的以下行为涉嫌构成侵权，要高度注意。未经许可在网络直播中播放他人作品的行为，构成侵权。未经许可在直播中演唱、朗诵他人作品等也是网络直播著作权纠纷中，构成侵权的常见类型。未经许可在直播间中展示、介绍他人作品，或者使用他人作品为直播间引流也成为实践中常见的侵权模式。 （央视新闻）

05:55

彭博经济学家团队4月22日发布研究报告称，关税不利于经济增长。对美国而言，特朗普的关税措施相当于大幅增税。因此，将2025年美国GDP增速预测从2.1%下调至1.3%。对于全球经济而言，将2025年GDP增速预测从3.1%下调至2.7%。这一预测增速低于2024年的3.2%，也远不及新冠疫情前的3.4%。这之后，假设大部分关税措施保持不变，预计2026年全球经济增长会维持在2.8%的较低水平。（财联社）

05:54

据同花顺iFinD数据，截至目前，南向资金净买入超90亿港元，其中港股通（沪）买入超59.90亿港元，港股通（深）买入超30.28亿港元。

05:54

资管行业一则传闻已久的高管变动最终落地。近日，国信证券公告称，公司董事会同意成飞先生辞去公司副总裁职务；不再委派成飞先生担任国信证券资产管理有限公司董事。记者了解到，成飞或将加盟东方红资管，并担任总经理一职。 （21财经）

05:49

高位股持续受资金追捧，午后集体拉升，国芳集团13天12板，红宝丽触及涨停，安记食品、尤夫股份、乐山电力、国光连锁、红墙股份等大幅拉升。

05:41

广发基金旗下基金经理刘格菘管理的6只基金公布一季报，依然重点配置在新能源车、电子、锂电、光伏、军工等领域。刘格菘本季度调仓幅度较大，赛力斯、亿纬锂能、北方华创遭减持明显。同时，他加仓港股资产，如腾讯控股等，部分基金新进了天合光能、广东宏大、振华科技等个股。刘格菘认为，A股市场仍向着技术创新引领的逻辑在演绎，在行业自律、政策补贴、科技扶持等多方面的支持引导下，行业基本面将回暖，市场风格将转向业绩驱动。（每日经济新闻）

05:39

生物医药板块午后持续拉升，富士莱、卫信康、威尔药业涨停，信立泰、恒瑞医药、东诚药业涨幅居前。

05:37

英镑兑美元GBP/USD上涨至去年9月30日以来高点，现报1.3406。

05:36

据同花顺iFinD数据，截至目前，南向资金净买入超70亿港元，其中港股通（沪）买入超51.00亿港元，港股通（深）买入超21.52亿港元。

05:35

港股创新药板块午后持续走强，诺诚健华、信达生物涨超10%，百济神州涨近10%，石药集团、荣昌生物、药明生物纷纷大涨。

05:34

现货黄金持续回落，日内涨幅收窄至1.49%，现报3475.65美元/盎司，较日高回落近20美元。

05:32

美元兑日元日内跌0.60%失守140，为去年9月16日以来首次。

05:29

记者从上海长征医院获悉，该院器官移植科主任殷浩与合作团队先后利用自体和异体再生胰岛移植，成功治愈了多例Ⅰ型糖尿病患者。在他们长期研发和临床研究的基础上，今年4月18日，“异体人再生胰岛注射液（E-islet 01）”正式获得国家药品监督管理局（NMPA）的临床试验默示许可。这是全球第二个、也是中国第一个获得临床试验批件的异体通用型再生胰岛产品，标志着我国在再生医学领域又迈出了历史性的一步。（解放日报）

05:27

半导体板块午后震荡拉升，立昂微涨停，东微半导涨超7%，银河微电、上海合晶、华虹公司跟涨。

05:25

据同花顺iFinD数据，截至目前，南向资金净买入超60亿港元，其中港股通（沪）买入超44.52亿港元，港股通（深）买入超15.87亿港元。

05:25

恒生医疗ETF(159506)涨超5%，最新价创10日新高，成交额5.73亿元，较昨日此时放量670.81%，近1月份额增加39.41%，增加5.8亿份，该基金支持T+0交易。

05:24

企查查APP显示，近日，杭州穗发新能源有限公司成立，法定代表人为程威，注册资本为1776万元，经营范围包含：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；休闲观光活动；智能农业管理等。企查查股权穿透显示，该公司由广州发展旗下广州发展新能源集团股份有限公司全资持股。（人民财讯）

05:19

4月22日，杭州土拍推出2宗萧山区宅地，总成交金额约44.73亿元，平均溢价率63.7%，2宗地成交楼面价均刷新板块纪录。其中，市北单元地块由绿城中国以31.13亿元竞得，成交楼面价35066元/㎡，溢价率59.39%；湘湖单元地块由滨江集团以13.6亿元竞得，成交楼面价19306元/㎡，溢价率高达74.4%。（人民财讯）

05:18

光伏设备板块异动拉升，凯盛新能直线涨停，金刚光伏涨超4%，赛伍技术、欧普泰、海泰新能均有所拉升。

05:13

日本经济学家、日本中央大学前总长酒井正三郎表示，美国政府不理智的关税政策不仅会给全球经济带来冲击，也会对美国经济带来负面影响，这种政策其实是“搬起石头砸自己的脚”。酒井正三郎认为，美国的关税政策将会让美国国内出现物价上涨、消费停滞的现象，无异于搬起石头砸自己的脚。（央视新闻）

05:11

恒生科技指数午后转涨，早盘一度跌超1%。

05:07

光刻机概念股午后拉升，凯美特气涨停，美埃科技涨超5%，波长光电、茂莱光学、新莱应材跟涨。

05:05

酒店板块重挫，华天酒店跌超9%，金陵饭店、君亭酒店、首旅酒店、锦江酒店等跟跌。

05:02

近段时间来，部分供应端LPDDR4X/DDR4资源供应吃紧，推动现货市场部分资源价格走强，原材料成本上扬传导至现货成品端，部分存储厂商尝试调涨行业内存条和LPDDR4X成品价格，但由于终端客户销售动能不足，拉货意愿不强，价格接受度低，使得存储价格上涨幅度较为有限。(新浪财经)

04:52

汇丰晋信基金副总经理、基金经理陆彬旗下多只基金发布2025年一季报，在汇丰晋信低碳先锋的季报中，陆彬详细阐述了他对新能源板块的看法。陆彬认为，新能源行业经过几年的高速发展，部分细分子领域一度进入全产业链亏损现金流的阶段，带来了行业自发的供给侧出清，当前可以看到行业的盈利水平或有好转的迹象，拐点可能已经到来。投资机会方面，陆彬表示自己在各个细分领域都有相对看好的方向：锂电板块的竞争格局趋于稳定，龙头公司的产能利用率、盈利优势较为明显，产业的新技术方向如固态电池也值得继续关注；光伏的需求增长相对稳定，小企业的出清也已经开始，终端价格有回升的迹象，有助于提振产业信心；风电的需求增长预计相对较好，产业链中相对紧缺的环节更加看好。此外储能、电力设备板块也是他持续关注的方向。整体而言，陆彬认为，新能源市场经过几年的调整，当前的估值已经相对充分消化基本面中的不利因素，后续的投资机会是丰富多元的。（人民财讯）
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