中国上市公司讯 3月31日，上交所官网显示，深圳市路维光电股份（600184）有限公司(股票简称：路维光电，股票代码：688401)可转债审核状态更新为“提交注册”。

　　发行概况：

　　发行规模：拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6.15亿元(含本数)。

　　债券面值：每张面值为人民币100元，按面值发行。

　　发行对象：向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。现有股东享有优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

　　票面利率：由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会及其授权人士对票面利率作相应调整。采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

　　募投方向：

　　半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目：拟投入3.19亿元，项目达产后将新增半导体掩膜版、G8.6及以下LCD平板显示掩膜版和AMOLED/LTPS平板显示掩膜版产能。

　　收购成都路维少数股东股权项目：拟投入2.18亿元，用于收购成都高新投资集团有限公司及成都先进制造产业投资有限公司持有的成都路维光电有限公司合计49%的股权，收购完成后，路维光电将实现对成都路维的全资控股。

　　补流及偿还银行贷款：拟投入7800万元，为公司提供资金方面的保障，优化公司资本结构，提高抗风险能力。

　　可转债影响

　　助力业务扩张：募集资金用于半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目，有助于满足公司生产需求，丰富产品结构，提高半导体产品精度及产能，提升整体生产能力和综合实力，从而更好地满足下游市场需求，扩大市场份额，增强公司在行业中的竞争力。

　　优化资源配置：通过收购成都路维少数股东股权项目，公司在成都路维未来资产购置、业务拓展、资源调配等方面将更为灵活，有利于提升重大决策效率和日常经营效率，优化公司资源配置，进一步夯实公司在高世代掩膜版领域的产品供给能力，以及研发、生产、销售服务整合调度能力，稳定公司的业务规模和市场份额，巩固公司在平板显示行业中的领先地位。

　　提供资金保障：补充流动资金及偿还银行借款，为公司在主营业务领域持续创新以及经营规模不断扩大带来的营运资金需求提供资金方面的保障，促进公司丰富掩膜版及产业链前沿技术储备，提升突破关键核心技术的基础和潜力，同时进一步优化公司资本结构，提高抗风险能力，推动公司主营业务的持续稳健发展和长远发展战略目标的实现。

　　获得市场认可：可转债事项获批，表明公司获得了资本市场的高度认可，拓宽了融资渠道，为公司的技术攻坚与产能扩张注入强劲动能，标志着企业向“世界级掩膜版企业”目标迈出关键一步。

　　可转债进程

　　2024年6月，路维光电发布公告称，公司拟向不特定对象发行可转债，募资总额不超7.37亿元。

　　2024年10月21日，公司向上交所提交了公开发行可转债项目。

　　2024年10月22日，公司公告可转债申请获上交所受理。

　　2025年2月20日，路维光电发布公告，将本次发行可转债募资总额缩减为6.15亿元。

　　2025年3月21日，上交所上市审核委员会2025年第8次审议会议召开，路维光电向不特定对象发行可转债事项符合发行条件、上市条件和信息披露要求，顺利过会。