A股午评：创业板指半日跌3.4%，半导体、固态电池等热门赛道股集体调整
A股三大指数早盘集体下跌，截至午盘，上证指数跌0.51%，深成指跌1.85%，创业板指跌3.4%，北证50跌0.8%。沪深京三市半日成交额16561亿元，较上日缩量708亿元。全市场超2300只个股下跌。
板块题材方面，燃气、纺织制造、电网设备、煤炭、水泥建材、乳业板块涨幅居前；贵金属、半导体、固态电池、光伏设备、算力硬件等热门赛道股跌幅居前。
盘面上，半导体板块大幅调整，东芯股份、华虹公司、晶合集成等股大跌超10%，佰维存储、中芯国际、芯原股份跌幅居前。电池板块同样回调，利元亨、赢合科技（300457）盘中跌超10%，亿纬锂能（300014）、天际股份（002759）、宏工科技（301662）纷纷跟跌。黄金股昨日大涨后今日多数熄火，西部黄金（601069）、晓程科技（300139）、赤峰黄金（600988）领跌。另一方面，燃气板块集体走高，大众公用（600635）、洪通燃气（605169）双双涨停。电网设备板块盘中攀升，新特电气（301120）20cm涨停，国电南自（600268）、四方股份（601126）、神马电力（603530）封板。此外，水泥、煤炭、油气、乳业等板块盘中均表现活跃。
涨停天梯榜：
【2连板】 岳阳兴长（000819）、安泰科技（000969）、海鸥住工（002084）、庄园牧场（002910）、新疆交建（002941）、澄星股份（600078）、大众公用、白银有色（601212）、中国核建（601611）。
主力净流入板块：
NO.1 【高股息股】获主力资金净流入27.9亿。
NO.2 【低市盈率】获主力资金净流入21.44亿。
NO.3 【通信网络设备及器件】获主力资金净流入18.31亿。
热点概览：
今日市场炒什么：
【电网设备】
相关个股：新特电气、金盘科技、国电南自
高盛研报指出，AI和非AI工作负载对数据中心电力需求的影响显著。电网投资预期已从7月份的7200亿美元上调至7800亿美元(截至2030年)，增加600亿美元，重点向配电基础设施倾斜，传输资本支出增长更快，以维持数据中心供应增长。
【水泥概念】
相关个股：华新水泥（600801）、金隅集团（601992）、西藏天路（600326）
天风证券（601162）指出，25H1水泥板块实现收入1181亿元，yoy-7.7%，实现归母净利润52亿元，yoy+1487%，ROE为1.4%，同比+1.3pct，主要受益于价格和成本端改善。该行认为水泥基本面底部拐点或已出现，在供应端限产控产+需求端基建托底的双重发力下，下半年有望呈现逐季改善趋势。从投资端来看，疆藏地区供需格局相对较优，利润端存优化空间，出海方面继续看好非洲，业绩有望进入兑现期。
【乳业】
《食品安全国家标准灭菌乳》(简称“灭菌乳国标”)第1号修改单日前正式实施，明确生产灭菌乳(即货架上常见的纯奶)，只能以生牛(羊)乳作为唯一原料，不再允许使用复原乳。国盛证券认为，奶价进入下行周期末端，伴随存栏去化加速，有望迎来拐点，但在规模牧场占比提升背景下，奶价涨跌波动将显著平抑。对于牧业公司而言，奶价降幅收窄及淘牛减亏，将带来报表端利润修复。
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