本周五，农业板块逆市走强，神农种业（300189）涨近13%，秋乐种业大涨10%，万向德农（600371）、登海种业（002041）、敦煌种业（600354）、农发种业（600313）等全线涨停。

　　此轮农业板块爆发背后，有诸多催化。

　　首要催化剂是年度政策预期的提前发酵。历年岁末年初，聚焦“三农”问题的中央一号文件都是市场关注焦点。今年，市场可能再度有此预期。

　　更直接的信号来自于高层会议。近日，农业农村部在京召开种业振兴行动部门工作协调机制会议。会议强调，“十五五”时期是种业振兴“十年实现重大突破”目标任务的攻坚阶段。会议明确要求，要完善政策措施，加快实现种业科技自立自强、种源自主可控。这被市场视为种业板块最明确的政策“发令枪”，直接点燃了以种业为核心的农业板块行情。

　　另外，农业农村部副部长张兴旺也于近日表示，2025年粮食生产再获丰收，“菜篮子”产品供给充裕。全国粮食产量达14298亿斤，增产168亿斤，再创历史新高。其中黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古和新疆这五个省份粮食增产114.7亿斤，占全国粮食总增量的近70%。

　　除了政策，另一条支撑农业股上涨的逻辑是贯穿全产业链的涨价预期。

　　从细分产业链看，种植产业链受益最为直接。太平洋证券分析，国际粮价在多重因素下有较强上涨预期，且有望传导至国内；叠加国内粮食最低收购价政策的支撑，国内粮价有望延续趋势性上涨，种植企业和种业公司将持续受益。粮食ETF也在今日盘中涨幅居前。

　　养殖产业链则呈现分化格局。太平洋证券认为，生猪价格虽有节日旺季的小幅反弹，但中期受产能去化缓慢等因素制约，盈利空间有限。相比之下，黄鸡行业因产能处于历史低位，叠加消费旺季，价格具备上行基础。国信证券的观点则更为积极，认为进口牛肉的限制政策将催化替代肉类的上涨。

　　此外，北半球的美国近期遭遇极寒天气侵袭。联合国开发计划署(UNDP)的数据显示，这种极端天气对农作物生长影响巨大，到本世纪末，除水稻外的主要作物减产概率高达70%至90%。作为全球“粮仓”的美国，其小麦、大豆产量可能锐减，从而引发全球粮价和贸易的连锁反应。联合国粮农组织的报告也指出，全球面临重度饥饿的人口数量已连续六年上升。

　　这种由气候引发的全球粮食供给不确定性，直接强化了国内市场对粮食安全重要性和农产品价格上涨的预期。

　　东方证券表示，2026年农业是拐点向上的年份，养殖、种植将依次发力，带来板块趋势上行。

　　这里证券之星为大家整理了部分农业概念股，需要注意的是，相关概念股仅供投资者参考，不构成任何投资建议。

　　1、隆平高科（000998）：国内种业领军企业，专注于杂交水稻、玉米种子研发与销售。

　　2、农发种业：主营业务小麦、玉米、水稻等农作物种子的研发、生产、销售，以及化肥等农资贸易业务，农药的研发、生产与销售。

　　3、大北农（002385）：生物育种产业化领军企业，在生物育种领域商业化布局较早，获得多个抗虫耐除草剂玉米、大豆安全证书。

　　4、荃银高科（300087）：种业细分赛道黑马，水稻、玉米品种储备丰富。

　　5、登海种业：高密度玉米龙头，“登海”系列品种适配密植技术。

　　6、牧原股份（002714）：生猪养殖龙头，养猪成本控制能力较强。

　　7、温氏股份（300498）：畜禽养殖龙头，受益于农业产业链延伸，养殖业务多元化。

　　8、一拖股份（601038）：农机装备国产替代龙头，国内拖拉机领域龙头。

　　9、苏垦农发（601952）：国内规模最大的稻麦种植企业，拥有耕地面积超120万亩，覆盖种植、加工全产业链。

　　10、圣农发展（002299）：白羽肉鸡全产业链覆盖企业，随着行业集中度提升，业绩弹性增大。