3月2日，光纤概念（886084）延续上周强势，烽火通信（600498）(600498.SH)2连板，续创历史新高（883911），特发信息（000070）(000070.SZ)涨停，中天科技（600522）(600522.SH)、法尔胜（000890）(000890.SZ)、杭电股份（603618）(603618.SH)、长飞光纤（601869）(601869.SH)跟涨。

消息面上，在AI算力需求驱动下，光纤行业正步入景气周期（883436），市场出现明显涨价现象。以G.652.D单模光纤为例，其价格已从去年低点的18至19元/芯公里，上涨至目前最高约50元/芯公里。

根据光纤光缆行业独立调研机构英国商品研究所(CRU)数据，2025年，全球光纤出货量为6.62亿芯公里，同比增长15.3%，显著高于CRU此前预测的5.87亿芯公里。其中，中国光纤出货量为3.72亿芯公里，同比增长7.5%，占全球总出货量的56.3%。

国泰海通（HK2611）证券研报认为，智算中心对超高带宽、低时延传输的刚性需求，使其成为光纤需求增长的核心引擎，直接重构了光纤行业需求逻辑。与传统数据中心相比，单个智算中心的光纤需求量可达数倍甚至十倍以上，一个典型万卡GPU集群仅服务器内部互连就需数万芯公里光纤。AI驱动的数据中心内部及DCI(数据中心互联)场景的光纤需求占比，有望从2024年不到5%激增至2027年的35%。