3月4日，电网设备（881278）概念快速拉升，截至发稿，成分股，森源电气（002358）（002358.SZ）、顺钠股份（000533）（000533.SZ）、积成电子（002339）（002339.SZ）、汉缆股份（002498）（002498.SZ）、安靠智电（300617）（300617.SZ）等涨停，双杰电气（300444）（300444.SZ）、亿能电力（562350）（920046.BJ）、新特电气（301120）（301120.SZ）等涨超10%。

消息面上，据The Information报道，过去数月内，美国三大区域电网运营商（得克萨斯州、中大西洋（600558）地区和中西部电网管理部门）相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批765千伏超高压线路，将成为美国史上规模最大、输电能力最强的电力（562350）线路。

西部证券（002673）表示，2025年新增用电由新能源（850101）满足，2030年市场化电量占比70%。25年全社会用电增量已由新增可再生能源（850101）发电量覆盖；国办发文提出30年市场化电量占比70%的目标。聚变新贵Inertia完成4.5亿美元融资，瞄准30年启动商业电站建设。

中金公司（HK3908）指出，国内电网投资景气延续，特高压（885425）项目自下半年进入核准招标加速期，我们认为电网是新能源（850101）投资的后周期（883436），仍有较大的投资缺口有待补齐，看好电网投资景气延续。