3月4日，早盘电网设备（881278）概念逆势拉升，顺钠股份（000533）（000533.SZ）、积成电子（002339）（002339.SZ）涨停，安靠智电（300617）（300617.SZ）、双杰电气（300444）（300444.SZ）、灿能电力（562350）（920299.BJ）涨超10%。

据The Information报道，过去数月内，美国三大区域电网运营商（得克萨斯州、中大西洋（600558）地区和中西部电网管理部门）相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批765千伏超高压线路，将成为美国史上规模最大、输电能力最强的电力（562350）线路。

消息面上，电网投资加速落地，“十五五”开局景气度持续兑现。南方电网广西梧州供电局2026年固定资产投资安排8.57亿元，投资呈逐年增长趋势，预计一季度完成投资2.78亿元，同比增长66.4%；投资重点投向电网风险化解、区域网架优化、配网升级改造等关键领域，开年以来多项输变电工程顺利投运，全力保障“十五五”电网建设良好开局，行业长期成长逻辑坚实。

中信证券（600030）指出，电网“十五五”投资稳健偏强，特高压（885425）等重大项目环节有望迎来持续催化，内需龙头有望迎来估值修复；同时AIDC供电系统升级迭代催生全新机遇，海外电网系统有望复刻国内电力（562350）系统升级改造周期（883436），配电系统、储能（885921）、固态变压器等电网设备（881278）出海（885840）空间广阔，行业景气度持续向好。