电力（562350）设备股涨幅居前，截至发稿，东方电气（HK1072）(0172)涨9.94%，报41.8港元；上海电气（HK2727）(02727)涨8.47%，报4.61港元；潍柴动力（HK2338）(02338)涨7.11%，报32.24港元；哈尔滨电气（HK1133）(01133)涨6.53%，报27.4港元。

消息面上，3月4日，亚马逊（AMZN）、谷歌、Meta（META）、微软（MSFT）、xAI、甲骨文（ORCL）和OpenAI等七大科技巨头将齐聚白宫，正式签署特朗普在国情咨文中宣布的“电费缴纳者保护承诺”。这标志着AI用电问题已从行业内部的技术焦虑上升为国家层面的政策议程。

东吴证券（601555）发布研报称，AI算力爆发，美国电力（AEP）供应缺口扩大，电源需求大增，CSP（CSPI）厂商下场自建电源，首选燃气轮机、其次为光储，中国企业将受益于美国电源建设高景气。重点推荐燃气轮机整机核心标的东方电气（HK1072），并关注海联讯（300277）、哈尔滨电气（HK1133）、上海电气（HK2727）等。