中国经济网北京3月6日讯深交所昨晚发布深交所上市审核委员会2026年第10次审议会议结果公告。深圳证券交易所上市审核委员会2026年第10次审议会议于2026年3月5日召开，金三江（301059）(肇庆)硅材料股份有限公司(向不特定对象发行可转债)：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

　　上市委会议现场问询的主要问题

　　请发行人代表结合募投项目土地使用权、环评审批事项，以及产能利用率、市场预判、产能规划、主要客户关系，说明优化产能布局的举措和应对措施，以及本次募投项目的必要性、谨慎性、合理性。请保荐人代表发表明确意见。

　　需进一步落实事项

　　无

　　金三江(301059.SZ)向不特定对象发行可转债的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为陈琳、王昌。

　　金三江向不特定对象发行可转债的募集说明书显示，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

　　本次发行可转债募集资金总额(含发行费用)不超过人民币29,000万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将用于马来西亚二氧化硅生产基地建设项目。

　　本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会(或由董事会授权的人士)与保荐人(主承销商)根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债向原股东优先配售。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会(或由董事会授权的人士)在本次发行前根据市场情况与保荐人(主承销商)协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

　　根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币29,000万元(含)，具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会(或其授权人士)在上述额度范围内确定。

　　本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会(或其授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

　　本次发行的可转换公司债券按年单利计息和付息，到期一次还本，即每年根据债券余额支付一次利息，最后一期利息随尚未偿还的本金余额一起支付。

　　本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

　　本次发行的可转换公司债券不提供担保。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

　　金三江2021年9月13日在深交所创业板上市，公开发行股票数量为3043万股，发行价格为8.09元/股，保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为王昌、郑晓明。

　　金三江本次募集资金总额为2.46亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为2.04亿元。金三江最终募集资金净额比原计划少2.68亿元。金三江2021年9月7日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金4.72亿元，计划分别用于二氧化硅生产基地建设项目、研发中心建设项目。

　　金三江本次公开发行新股的发行费用合计4170.92万元(不含增值税)，其中中信证券股份有限公司获得保荐承销费用2724.53万元。