本报讯 （记者熊悦）近日，兴业银行（601166）在国际资本市场成功发行中期票据项下绿色浮息债券，规模8亿美元，期限3年。该笔债券是全球首笔符合《香港可持续金融分类目录》（第2A阶段）要求的绿色债券，募集资金将用于可再生能源（850101）、低碳与低排放交通等领域合格绿色资产的融资和再融资，支持“一带一路（885494）”建设。
此次发行获全球投资人踊跃认购，投资者覆盖亚太、欧洲等地区，订单峰值超50亿美元，认购倍数超6倍，债券定价为美元SOFR+41个基点，较初始价格大幅收窄近60个基点，充分体现国际市场对发行人信用资质和绿色金融实践的认可。
据悉，该笔债券在《兴业银行（601166）绿色、社会责任及可持续发展债券框架》（2024年6月版）下发行，符合国际资本市场协会（ICMA）《绿色债券原则》。该框架明确了境外绿色债券、社会责任债券及可持续发展债券的募集资金用途、项目评估和筛选流程、募集资金管理、信息披露等内容，并取得穆迪（MCO）投资者服务公司出具的第二方意见报告。
此外，此次绿色债券亦符合《香港可持续金融分类目录》（第2A阶段）的相关要求，香港品质保证局（HKQAA）提供了发行前阶段证书，保障资金投向的绿色属性。
