今天上午，亚太市场集体调整，日韩股市大跌。

A股方面，原油价格维持高位震荡，继续影响市场结构行情。今天上午，传统能源（850101）和新能源（850101）板块表现活跃。

具体看，传统能源（850101）板块中，煤炭开采（884014）、油气油服板块上涨。新能源（850101）赛道中，新能源汽车（885431）龙头股比亚迪（002594）上涨5.69%，盘中涨超8%，市值一度站上万亿关口，最新市值为9927.7亿元，新日股份（603787）、爱玛科技（603529）等电动两轮车（885974）概念股涨停。

截至上午收盘，上证指数（1A0001）下跌2.5%，报3858.18点，深证成指（399001）下跌2.53%，创业板指（399006）下跌2.44%，科创综指（1B0680）下跌3.15%。

具体来看新能源（850101）赛道。

今天上午，光伏设备（881279）板块上涨，华民股份（300345）“20CM”涨停；能源金属（881267）、电池、风电设备（881280）等板块盘中冲高；电动两轮车（885974）概念股表现强势，新日股份（603787）、爱玛科技（603529）涨停，博力威（688345）涨超10%。

最近，新能源赛道频频活跃，主要有以下催化：

一是据中证海外资讯，当地时间21日，特斯拉（TSLA）首席执行官埃隆·马斯克公布了建设TeraFab的计划，这是一座超大型工厂，每年可生产1太瓦（TW）算力的自研人工智能（885728）（AI）芯片。该项目将由马斯克旗下的三家公司分工协作：xAI负责AI集群控制，特斯拉（TSLA）负责芯片设计与制造，SpaceX则负责太空运输和获取太阳能电力（562350）。

据中证海外资讯，此前有知情人士透露，特斯拉（TSLA）正计划从中国供应商处采购价值29亿美元的太阳能电池板和电池制造设备。

国金证券（600109）表示，北美电力（562350）短缺问题持续升温，相比持续延长的燃气轮机订单周期（883436），太空光伏产品规模化量产、星舰回收成功等驱动卫星制造与入轨成本大幅下降的突破事件，或更快落地。

二是据央视新闻微信公众号3月22日消息，最近一段时间，国内多地的变压器生产企业都在满负荷运转，海外订单持续爆满，有些企业的生产任务已经排到了2027年。河南平顶山一家电气公司的5g（885556）数智化车间里，精密部件正在加紧生产。今年以来，平均每天都有30多台变压器从这里发往俄罗斯、越南、墨西哥等市场。企业负责人称，2026年1月较2025年1月，订单量同比增长60%，已经排产到6月份，出口业务实现跨越式增长，已覆盖全球90多个国家和地区。

三是进入3月后，据机构调研，储能（885921）迎来传统季节性旺季，排产创新高，行业供需趋紧。

四是霍尔木兹海峡运输受阻冲击全球供应链，机构认为，这可能助推全球能源（850101）转型加速。

据中证海外资讯，全球各国正面临断崖式危机：未来10天内，随着来自波斯湾的最后几艘液化天然气（885430）（LNG）运输船抵达目的地港口，该地区LNG供应将骤然中断。根据船舶追踪数据，目前仍有少量LNG船货计划抵达亚洲——该地区通常消化波斯湾约90%的LNG出口；另有六批船货仍在前往欧洲途中。一旦这批船货交付完毕，来自波斯湾的LNG供应将全面中断。

华泰证券（601688）表示，对LNG进口依赖度高的国家短期将先增加煤炭（850105）采购以应急，并快速部署光储系统（包括户用光储），推升煤化工（884281）用煤需求；中长期则需要走向风光储+核电（885571）、绿氢制甲醇的自主可控解决方案。