3月24日，港口航运概念（885733）回暖，截至发稿，成分股招商南油（601975）（601975.SH）涨停，中远海能（600026）（600026.SH）、国航远洋（920571.BJ）、海航科技（600751）（600751.SH）、宁波海运（600798）（600798.SH）、招商轮船（601872）（601872.SH）、连云港（601008）（601008.SH）等跟涨。

消息面上，中信证券（600030）认为，油运估值端和资产端结构性机会有望延续，地缘冲突带来的供应链重构，成为本轮油运周期（883436）的核心驱动地缘因素主导背景下，伊朗事件等地缘事件强化油运行业周期（883436）动能，2026年油运龙头利润有望创新高。

中信建投（601066）研报称，由库存安全阈值上移催生的常规补库与安全补库叠加需求，若在政策边际松动或行业旺季临近阶段集中释放，将成为驱动油运行业下一轮运价大幅上行的核心催化因素。

多位机构分析师认为，在航运各子板块中，油运与经过霍尔木兹海峡的航线关联最为直接，此次事件或推动油运市场进入新一轮上行周期（883436）。

华泰证券（HK6886）认为，市场对全球能源（850101）及贸易供应链中断的担忧持续加剧，战争风险溢价持续释放，油运、集运、散货各板块运价或将迎来大幅跳涨。油运方面，伊朗禁止船舶通过霍尔木兹海峡，供应链中断风险推升运价；集运方面，市场预期反转，中东/红海航线双扰动，运价有望大幅反弹。