江西红板科技股份有限公司

保荐人(主承销商)：国联民生（601456）证券承销保荐有限公司

发行情况：

公司简介：

红板科技（603459）专注于印制电路板（884092）的研发、生产和销售。

截至报告期期末，红板科技（603459）控股股东为红板有限公司(以下简称“香港红板”)，持有红板科技（603459）95.12%的股份。

红板科技（603459）实际控制人为叶森然。本次发行前，香港红板持有红板科技（603459）95.12%的股份，Same Time BVI持有香港红板100.00%的股份，叶森然持有Same Time BVI的100.00%的股份，因此，叶森然间接控制红板科技（603459）95.12%的股份，支配红板科技（603459）95.12%的股份表决权，为红板科技（603459）的实际控制人。叶森然，中国香港籍，无其他境外永久居留权，现任红板科技（603459）董事长、总经理。

根据红板科技（603459）于2026年3月26日发布的首次公开发行股票并在主板上市发行公告，红板科技（603459）本次募投项目预计使用募集资金金额为205,687.74万元。按本次发行价17.70元/股和10,000.0000万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计红板科技（603459）募集资金总额177,000.00万元，扣除约13,582.86万元(不含税)的发行费用后，预计募集资金净额163,417.14万元(如有尾数差异，为四舍五入所致)。

红板科技（603459）于2026年3月19日发布的首次公开发行股票并在主板上市招股意向书显示，该公司拟募集资金205,687.74万元，全部用于年产120万平方米高精密电路板项目。

南昌三瑞智能科技股份有限公司

保荐人(主承销商)：国泰海通证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

三瑞智能（300066）是无人机（885564）与机器人动力系统制造商，主营业务为无人机（885564）电动动力系统及机器人动力系统的研发、生产和销售，并积极布局电动垂直起降飞行器(eVTOL)动力系统产品。

三瑞智能（300066）控股股东、实际控制人为吴敏，合计控制三瑞智能（300066）81.06%的表决权。截至招股意向书签署日，吴敏作为三瑞智能（300066）第一大股东，直接持有三瑞智能（300066）43.17%股份；吴敏为共青城瑞博投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞博投资”)唯一的普通合伙人并担任执行事务合伙人，能够控制瑞博投资持有的三瑞智能（300066）4.19%股份的表决权。此外，吴敏与直接持有三瑞智能（300066）股份的亲属万志坚、万凯、熊承想、吴杰于2025年2月27日签订了《一致行动协议》，约定协议各方在作出行使相关表决权、决定权或提出议案等意思表示之前，应经过适当的共同协商程序事先达成一致意见，并就三瑞智能（300066）的经营、管理、控制及其相关所有事项保持一致行动；如各方对相关事项未能形成一致意见的，应以吴敏的意见为准。上述协议的有效期自协议签署生效之日起至三瑞智能（300066）首次公开发行股票并上市满三年之日止。因此，吴敏在上述协议有效期内能够控制万志坚、万凯、熊承想、吴杰分别持有的三瑞智能（300066）18.67%、5.01%、5.01%、5.01%，合计33.70%股份的表决权。

根据三瑞智能（300066）于2026年3月26日发布的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告，按本次发行价格24.68元/股和4,001.00万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计三瑞智能（300066）募集资金总额约为98,744.68万元，扣除预计发行费用约9,713.56万元(不含增值税)后，预计募集资金净额约为89,031.12万元，如存在尾数差异，为四舍五入造成。

三瑞智能（300066）于2026年3月19日发布的首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书显示，该公司拟募集资金76,888.29万元，分别用于无人机（885564）及机器人动力系统扩产项目、研发中心及总部建设项目、信息化升级及智能仓储中心建设项目。