4月1日，早盘燃气轮机概念震荡反弹，万泽股份（000534）(000534.SZ)涨停，东方电气（600875）(600875.SH)逼近涨停，飞沃科技（301232）(301232.SZ)、应流股份（603308）(603308.SH)、杰瑞股份（002353）(002353.SZ)、图南股份（300855）(300855.SZ)等跟涨。

消息面上，3月30日，杰瑞股份（002353）发布公告称，公司全资子公司GPS与美国某客户签署燃气轮机发电机组销售合同，合同金额为3.41亿美元(约合23.59亿元人民币)，约占公司2024年度经审计营业收入的17.66%。

AI算力爆发，美国电力（AEP）供应缺口扩大，电源需求大增，CSP（CSPI）厂商下场自建电源，首选燃气轮机、其次为光储，中国企业将受益于美国电源建设高景气。

据国际能源（850101）署报告，到2030年，全球数据中心的电力需求将达到约945太瓦时。需求端持续增长的同时，供给端紧张格局凸显。燃气轮机凭借快速响应、高功率适配性、较低发电成本和高可靠性成为AIDC主电源优先解。

中信建投（601066）研报称，缺电仍是全年主线，坚定看好燃机产业链。根据中信建投（601066）测算，2028年全球燃机需求将超120GW，预计全球燃机供给约90GW，缺口持续扩大，继续看好燃机产业链以及船改燃等趋势。