4月7日上午，光纤概念（886084）股再度活跃，汇源通信（000586）（000586.SZ）一字涨停，龙头长飞光纤（601869）（601869.SH）再创新高，通鼎互联（002491）（002491.SZ）、法尔胜（000890）（000890.SZ）、新能泰山（000720）（000720.SZ）、石英股份（603688）（603688.SH）涨停，华脉科技（603042）（603042.SH）、光迅科技（002281）（002281.SZ）、云南锗业（002428）（002428.SZ）、亨通光电（600487）（600487.SH）、烽火通信（600498）（600498.SH）等跟涨。

消息面上，截至2026年4月6日，由AI数据中心建设与地缘需求驱动的全球光纤市场涨价潮进一步确认，最新数据显示中国市场G652.D光纤价格自去年低点涨超400%，机构预计2026-2027年全球供需缺口将扩大至15%。

行业层面，国家多部门积极推动产业升级，一方面加快智能航运领域的高精度卫星定位、船岸通信及低轨卫星协同研发，拓展海事应用；另一方面优化无线电频率占用费标准，降低工业专网、5g（885556）-R及空间业务成本，为卫星互联网和低空经济（886067）等新场景落地提供有力支撑。与此同时，AI算力需求爆发式增长，我国日均Token调用量两年内激增超千倍，直接带动通信基础设施快速扩张。在此背景下，光纤光缆行业已从复苏阶段正式转向“供给偏紧、量价齐升”的高景气周期（883436）。

国金证券（600109）发布研报称，OFC大会乐观指引光模块行业需求，2026年市场规模预计将有1.5-2倍增长，2027年在此基础上继续倍增；Arista正式宣布成立XPO MSA，推出12.8Tbps液冷可插拔光模块，面板密度达204.8Tbps/OCP机架单元，是现有1.6T OSFP方案的4倍，提供了延长可插拔光模块生态系统生命周期（883436）的路径；Lumentum预测磷化铟芯片2026-2030年CAGR达85%，利好上游光芯片产业。

中国银河（HK6881）证券研报称，需求方面，智算中心对于DCI（数据中心互联）、全光网络等需求量大幅增长。根据CWW及CRU数据，2025年全球光纤光缆需求同比增长4.1%，数据中心光纤光缆需求总量同比增长75.9%，未来将带动全球光纤需求攀升至2027年的8.8亿芯公里。供给方面，由于全球光棒扩产周期（883436）较长（光纤预制棒扩产周期（883436）约2年），但在此前价格承压背景下整体扩产相对保守，且当下市场整体倾斜于特种光纤。结合需求及供给两端，该机构认为光纤光缆价格仍具备涨价潜力。