4月9日，CPO概念股特发信息（000070）（000070.SZ）午后拉升涨停，股价创历史新高（883911），此前一度跌逾3%。全天成交金额35.9亿元。盘后龙虎榜数据显示，国泰海通（601211）证券北京知春路证券营业部买入1.56亿元，为当日买入金额最大的营业部。国泰海通（601211）证券成都北一环路证券营业部买入约1亿元。两家营业部卖出金额均较小。卖出方面，有四家机构卖出。
消息面上，Anthropic 官方宣布与谷歌（GOOG）和博通（AVGO）签署了一项新协议，Anthropic将获得总计约3.5吉瓦的下一代 TPU 算力，以满足极其强劲的市场需求。
中信建投证券（HK6066）指出，截至今年3月，豆包大模型日均Token使用量已突破120万亿，在过去三个月内增长一倍，比2024年5月发布时增长1000倍。智谱（HK2513）1月ARR为0.4亿美元，年底指引为10亿美元，预计增长25倍。英伟达（NVDA）耗资20亿美元投资Marvell，旨在通过NVLinkFusion将Marvell连接到英伟达（NVDA）AIFactory和AI-RAN生态系统。两家公司还将在硅光子技术方面展开合作。继续看多AI板块，包括ai应用（886108）、AI算力，尤其是光通信环节。
东吴证券（601555）表示，今年GTC大会上英伟达（NVDA）重点更新了核心产品的Roadmap，CPO技术得到进一步明确，在Scale-Out网络中有配套Rubin系统的Spectrum 6芯片和配套Feynman系统的Spectrum 7芯片；在Scale-Up网络中有NVLink 8芯片，同时会上还更新了Kyber机柜，计划Feynman时代在Scale-Up网络应用CPO技术，随后其官网详细披露Vera Rubin Ultra NVL576和下一代机柜集群KyberNVL1152，均有望成为CPO技术在Scale-Up网络中的落地场景。CPO产业化持续提速，预计今年将在Scale-Out网络率先批量商用，明年逐步导入Scale-Up网络。Scale-Up网络带宽远超Scale-Out，因此随着Scale-Up需求持续释放，将进一步打开CPO市场空间。建议后续重点关注CPO产业链上下游的订单进展，把握供应链标的的确定性机会。
