4月15日，A股市场CPO概念股集体走强，其中，红板科技（603459）(603459.SH)、沃格光电（603773）(603773.SH)10CM涨停，剑桥科技（603083）(603083.SH)逼近涨停，协创数据（300857）(300857.SZ)涨9%，联特科技（301205）(301205.SZ)涨5%，罗博特科（300757）(300757.SZ)、长芯博创（300548）(300548.SZ)涨超4%，杰普特（688025）(688025.SH)涨超3%。值得注意的是，沃格光电（603773）、协创数据（300857）、联特科技（301205）、罗博特科（300757）、长芯博创（300548）、中际旭创（300308）(300308.SZ)再创历史新高（883911）。

消息面上，2026年被定义为AI规模化落地元年，大模型迭代升级与端侧、企业级应用加速渗透，推动算力需求呈指数级增长。数据显示，2026年3月，中国Token日均调用量达140万亿，较2024年初增长超千倍，推理算力占比已达65%~70%。这种爆发式需求直接拉动上游算力硬件景气度飙升，光模块、AI服务器、芯片等领域订单饱满。从个股业绩来看，华工科技（000988）近日发布一季报预告显示，预计实现归母净利润6亿元~6.4亿元，同比增长46.38%~56.13%，环比增幅更是高达303%~329%。

另外还值得注意的是，Lumentum将光芯片产能售罄的预期从此前的2027年底进一步推至2028年底，EML供需缺口已扩大至25-30%。