4月15日，华泰证券（601688）最新研报指出，AI链景气“缩圈”，计算机设备（881130）景气上行。1)光通信：3月四大CSP（CSPI）厂商前向12个月资本开支同比继续上行，1~2月光纤出口额同比增速回升，光电子器件产量同比回正；2月服务器BMC芯片龙头信骅营收同比增速回升；2)存储：3月DXI指数同比维持高位，DRAM存储器价格同比增速继续上行，2月台股NAND/Nor Flash营收同比维持高位；目前NAND和DRAM库存均处于低位，算力基建刚需下缺货程度远超以往；3)半导体设备（884229）：2月日本半导体设备（884229）出货额同比增速继续回升；4)计算机设备（881130）：1~2月计算机设备（881130）工业增加值、营收、利润同比增速回升；5)游戏（881275）：2月国内移动游戏（881275）收入、自研游戏（881275）海外收入同比转正，3月国产网络游戏（885603）版号发行量维持高位，产品周期（883436）上行。