中国经济网北京4月20日讯汇通控股(603409.SH)17日晚披露公司向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次发行证券的品种为向不特定对象发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格由公司股东会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权董事会(或董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过50,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后拟全部用于芜湖金美年产90万套高端新能源汽车造型部件及声学产品项目。

本次发行的可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东有权放弃优先配售权。本次发行可转债不提供担保。公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。

汇通控股于2025年3月4日在上交所上市，发行价格为24.18元/股，发行数量为3,150.7704万股，保荐机构(主承销商)是中银国际证券股份有限公司(中银证券，601696.SH)，保荐代表人是陈默、汪洋晹。

上市首日，公司股价达到最高点77.77元，此后股价一路震荡下跌。

公司发行募集资金总额为76,185.63万元，募集资金净额为67,856.04万元。公司实际募资净额比原拟募资少13169.94万元。据汇通控股招股书，公司拟募资81,025.98万元，用于汽车饰件扩产建设项目、汽车车轮总成分装项目、数字化及研发中心建设项目和补充流动资金。

公司发行费用总额为8,329.59万元(不含税)，承销费用5,433.61万元，辅导及保荐费用226.42万元。

据公司关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。截至2026年3月31日，公司总股本126,030,000股，扣除回购专用证券账户中的股份数13,892股，以此计算合计拟派发现金红利37,804,832.40元(含税)，公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。截至2026年3月31日，公司总股本126,030,000股，扣除回购专用证券账户中的股份数13,892股，以此计算合计转增61,747,893股(四舍五入)，转增后公司总股本将增加至187,777,893股(具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准)。

据公司2025年年报，本报告期，公司实现营业收入12.35亿元，同比增长15.52%；归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，同比减少9.64%；扣除非经常性损益后的净利润1.41亿元，同比减少11.88%；经营活动产生的现金流量净额1.52亿元，同比增长1.96%。