【隔夜海外行情动态】
1、美股三大指数涨跌不一，纳指涨0.04%，标普500指数跌0.04%，道指跌0.57%。亚马逊涨1.29%，英伟达跌1.84%，微软跌1.12%，特斯拉跌0.86%，谷歌A、Meta、苹果接近持平。
2、WTI原油上涨1.22%,报108.18美元/桶；布伦特原油上涨7.75%,报112.49美元/桶。
3、截至发稿，现货黄金上涨0.32%,报4557.92；截至发稿，现货白银下跌2.1%,报71.73美元/盎司。
【昨日国内行情回顾】
1、A股三大指数集体上涨，截至收盘，上证指数涨0.71%，深证成指涨1.96%，创业板指涨2.52%，北证50涨0.48%。全市场成交额26089亿元，较上日成交额放量584亿元，全市场近4000只个股上涨。板块题材上，能源金属、稀有金属、电池、磷化工、光伏设备、猪肉、PET铜箔、旅游及酒店、房地产、工业母机、食品加工制造板块涨幅居前；电子化学品、军工电子、小家电、减肥药板块表现相对落后。
2、港股收盘，恒生指数涨1.68%，恒生科技指数涨1.72%。恒指港股通ETF银华涨1.43%，港股通科技ETF鹏华涨0.86%。板块方面，电子设备与仪器、多品类零售板块涨幅靠前；生物科技、建筑产品板块跌幅靠前。
3、ETF收盘涨跌不一，稀有金属ETF领涨7.27%，稀有金属ETF涨6.89%，稀有金属ETF涨6.72%，标普生物科技ETF领跌1.64%，生物医药ETF跌1.59%，生物医药ETF跌1.1%。
4、截至4月28日，上交所融资余额报13734.40亿元，较前一交易日减少4.26亿元；深交所融资余额报13267.88亿元，较前一交易日增加5.82亿元；两市合计27002.28亿元，较前一交易日增加1.56亿元。
5、人民币兑美元中间价报6.8608，较上日调低19点。注：人民币中间价由中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向所有银行间外汇市场做市商询价，并将全部市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本，去掉最高和最低报价后，将剩余做市商报价加权平均得到。人民币汇率中间价是即期银行间外汇交易市场和银行挂牌汇价的最重要参考指标。
【重大新闻汇总】
1、第九届数字中国建设峰会29日在福州开幕，中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席开幕式并发表主旨讲话。丁薛祥表示，深入推进数字中国建设，提升数智化发展水平，是事关中国式现代化全局的战略任务。以习近平同志为核心的党中央高度重视数字中国建设，作出一系列决策部署，我国数字基础设施不断完善，数据要素潜能持续释放，新业态新模式不断涌现，绘就一幅幅向新向好的发展画卷。 丁薛祥指出，当前新一轮科技革命和产业变革加速突破，以人工智能为代表的数智技术深度重塑全球发展格局，数字经济发展正迈入智能经济新阶段。要把握人工智能发展大势，加快建设数字中国，全方位赋能经济社会发展，为中国式现代化注入强大动力。(新华社)
2、美联储维持基准利率区间在3.5%-3.75%不变，这是今年连续第三次宣布维持利率不变。美联储主席鲍威尔表示，当前政策立场适当，有助于推动实现政策目标，目前没有人呼吁加息。美联储将通胀形容为“仍然偏高”，就业增长维持较低水平。此次政策投票结果为8比4，是自1992年10月以来反对票数量最多的一次。鲍威尔还表示，预计未来两个季度关税引发的通胀将会回落。（财联社）
3、美国总统特朗普就伊朗问题发表一系列言论。他表示，美国同伊朗正在通过电话进行谈判，但强调伊朗方面必须明确承诺彻底放弃核武器，否则双方绝无可能达成任何协议。特朗普还表示，他将继续对伊朗实施海上封锁，直至伊方同意达成一项能打消美方对伊核计划担忧的协议。他甚至在社交媒体上发文称“伊朗就是搞不明白”，并配发持枪造型图片。此外，有报道称特朗普已告诉助手，要准备好长期封锁伊朗。（综合新华社等媒体）
4、国务院决定，任命刘浩凌为中国证券监督管理委员会副主席。中央组织部通知，刘浩凌同志任中国证券监督管理委员会党委委员。（证监会）
5、人工智能公司Anthropic正在权衡新一轮融资，此轮融资对这家人工智能开发商的估值将超过9000亿美元，使其当前估值翻倍有余。该公司正寻求更多基础设施以满足其产品日益增长的需求。（财联社）
6、多家科技巨头公布最新季度财报。亚马逊第一季度销售净额1815.2亿美元，同比增长28%，经营利润238.5亿美元。谷歌母公司Alphabet第一季度营收1099.0亿美元，同比增长22%，经营利润397.0亿美元。微软第三财季营收829亿美元，人工智能业务年收入超过370亿美元，同比增长123%。Meta一季度营收563.1亿美元，同比增长33%，经营利润228.7亿美元。（综合财联社等媒体）
7、中国钢铁工业协会表示，受中东地区局势影响，石油价格上涨，导致钢铁企业成本压力加大。尽管铁矿石港口库存已达1.7亿吨历史高位，进口铁矿石价格仍在105美元/吨—110美元/吨高位震荡。炼焦煤、焦炭等原燃料价格均维持高位运行。此外，布伦特原油价格突破每桶119.5美元，创下自2022年6月以来的新高。标普已将2026年剩余时间的WTI和布伦特原油价格预期上调15美元/桶。（综合新华财经、财联社等媒体）
8、世界黄金协会报告显示，2026年一季度中国市场黄金需求总量达362吨，同比增长24%，创有纪录以来的同期最高。按金额计，一季度中国黄金消费总额达3949亿元人民币，同样创下一季度历史新高。（世界黄金协会）
9、深圳市住房和建设局印发通知，进一步优化调整住房限购政策。符合本市商品住房购买条件的居民家庭，可在福田区、南山区和宝安区新安街道范围内增购1套商品住房。持有有效深圳经济特区居住证的非本市户籍居民家庭，可在上述范围内购买1套商品住房，无需提供社保或个税证明。该通知自2026年4月30日起施行。（深圳市住房和建设局）
10、自然资源部表示，我国新一轮找矿突破战略行动取得新突破。2021年行动启动以来，我国新发现战略性矿产大中型矿产地（油气田）398处，铜、金、钾盐等大宗矿产勘查取得历史性突破。截至“十四五”末，我国稀土、钨、锡等14种矿产储量居世界第一位。（央视新闻）
11、海王生物股票自2026年5月6日起被实施其他风险警示，股票简称由“海王生物”变更为“ST海王”。威领股份股票自2026年5月6日起被实施退市风险警示及其他风险警示，股票简称变更为“*ST威领”。两公司均因2025年度财务报告或内部控制被出具否定意见。（公司公告）
12、外交部发言人林剑在例行记者会上就多个问题作出回应。针对美国要求芯片设备公司停止向华虹半导体发货的报道，林剑强调希望美方以实际行动维护全球产供链的稳定畅通。针对日本首相提出新版“自由开放的印度太平洋”构想，林剑表示国与国交往不应针对第三方或损害第三方利益，日方做法与地区国家共同愿景背道而驰。（综合北京日报、新华社等媒体）
13、《全国数据资源调查报告（2025年）》显示，2025年全国日均词元调用量从年初的超万亿增长到年末的100万亿，呈现指数级增长。全年词元累计调用量达到约2.11亿亿，数据资源正以更大力度赋能人工智能创新发展。（央视新闻）
14、俄罗斯总统普京与美国总统特朗普举行电话会谈，双方就白宫记协晚宴枪击事件、伊朗局势、乌克兰问题等议题交换意见。此外，巴基斯坦总理夏巴兹表示，伊朗外长阿拉格齐承诺将在与伊朗领导层磋商后，就伊美会谈前景作出回应。（新华社）
【公司公告】
| 公司名称 | 事项 |
|---|---|
| 寒武纪 | 一季度净利润10.13亿元，同比增长185.04% |
| 闻泰科技 | 2025年净利润亏损87.48亿元 |
| 国晟科技 | 2026年一季度净亏损3483.52万元 |
| 长飞光纤 | 2026年第一季度净利润4.95亿元，同比增长226.40% |
| 闻泰科技 | 公司股票将于5月6日被实施退市风险警示并叠加其他风险警示 |
| 兆易创新 | 第一季度净利润14.61亿元，同比增长522.79% |
| 长江电力 | 第一季度净利润67.61亿元，同比增长30.50% |
| 宝馨科技 | 公司股票自5月6日起被实施退市风险警示及其他风险警示 |
| 沐曦股份 | 2026年第一季度净亏损9884.24万元 |
| 航天发展 | 2026年第一季度净亏损1.1亿元 |
| 通富微电 | 第一季度净利润同比增长225% 中高端产品营业收入明显增加 |
| 中信建投 | 第一季度净利润36.67亿元，同比增长99.03% |
| 德明利 | 第一季度净利润33.46亿元，同比增长4,943.39% |
| 赣锋锂业 | 一季度净利润18.37亿元，同比增长616.34% |
| 豫能控股 | 2026年第一季度净利润2927.93万元，同比下降33.89% |
| 华电辽能 | 第一季度净利润1.58亿元，同比增长8.31% |
| 盛新锂能 | 2026年第一季度净利润4.64亿元，同比增长399.89% |
| 通鼎互联 | 2026年第一季度净利润5127.4万元，同比下降61.05% |
| 维科技术 | 2026年第一季度净亏损2519.73万元 |
| 富恒新材 | 公司股票可能被实施退市风险警示 |
【券商观点】
| 研究机构 | 核心观点 |
|---|---|
| 西部证券 | 2025年六家上市险企投资端呈现“固收打底、权益增强、标准为主、久期优化”的清晰趋势。资产配置主线由非标转向标准化资产，权益端迎来全面增配周期，规模与占比大幅提升，成为平滑收益、增厚长期回报的重要工具。净投资收益率受利率下行影响整体承压，而总投资收益率随权益市场上行显著改善，收益弹性释放，各公司表现分化。行业普遍以长久期利率债构筑稳健基底，以高股息蓝筹与优质权益资产增强弹性，通过久期匹配与会计分类优化熨平波动，形成应对利率下行、把握市场机遇的核心策略。【聚焦领域：保险】 |
| 中金公司 | 研报认为，生鲜零售行业连锁化、近场化是演进大势。需求侧，回家做饭催生数万亿元生鲜采买市场；供给侧，居民采买近场化趋势明确，社区连锁有望作为基座业态提升份额。当前社区生鲜业态（社区连锁、店仓一体、前置仓、社区团购）需在SKU丰富度、质价比、便利度的‘不可能三角’中取舍，或将协同互补。参照日本市场，近场小店具备稳固生态位，围绕社区的融合型生鲜超市或成未来方向。投资建议关注已实现盈利、资产负债表健康且具备供应链延伸能力的头部企业，如锅圈、叮咚买菜。【聚焦领域：商贸零售】 |
| 长江证券 | 《商业航天标准体系（1.0版）》发布，标志着我国商业航天产业或进入规模化发展新阶段。该体系通过构建关键共性标准，旨在解决标准间通用性、兼容性不足问题，推动产业标准化建设。预计将带来成本下降、创新加速和产业能级提升。2025年我国商业航天市场规模达2.83万亿元，预计2026年达3.5万亿元，下游应用场景持续拓展。投资建议关注商业航天产业链核心供应商，包括龙头企业供应商、卫星组装及核心零部件供应商、卫星应用相关标的。【聚焦领域：计算机】 |
| 天风证券 | 我国是全球染料生产、出口和消费第一大国，2024年产量94万吨，占全球约70%。行业集中度高，分散染料和活性染料CR5均超70%，龙头企业如浙江龙盛、闰土股份等具备多品种产能，议价能力强。染料关键原材料中间体受环保、安全生产影响大，易引发供应紧张和价格上涨。下游印染行业集中度低，染料企业能将成本压力顺利传导。预计染料行业在需求稳步恢复及格局集中的支撑下，龙头企业盈利有望提升。相关标的包括浙江龙盛、闰土股份、锦鸡股份、吉华集团、福莱蒽特。【聚焦领域：基础化工】 |
| 中信证券 | IT技术变迁重塑信息安全行业攻防范式与需求。大模型+AIAgent提升代码理解、漏洞挖掘等环节自动化能力，加速攻防节奏，并使风险暴露面扩展至运行全链路。漏洞管理、代码审计等偏分析能力更易被AI重构；边界安全、运行时安全、身份治理等强调逻辑确定性的能力将受益于企业安全预算提升。推荐CrowdStrike、PaloAltoNetworks、Cloudflare等平台型厂商。【聚焦领域：前瞻研究】 |
【今日重点关注的财经数据与事件】
·02:00 美联储利率决议(%)
·07:50 日本零售销售同比(%)
·07:50 日本大型零售商销售环比（%）
·09:30 中国官方综合PMI
·09:30 中国官方制造业PMI
·09:30 中国官方非制造业PMI
·09:45 中国财新制造业PMI
·14:00 德国实际零售销售同比(%)
·14:45 法国CPI同比(%)
·15:55 德国季调后失业率
·16:00 意大利GDP当季环比(%)
·16:00 意大利GDP同比(%)
·17:00 意大利CPI同比(%)
·17:00 欧元区CPI同比(%)
·17:00 欧元区GDP当季环比(%)
·17:00 欧元区季调后GDP同比(%)
·17:00 欧元区不包括能源和食品HICP同比(%)
·17:00 欧元区失业率
·17:00 欧元区未季调核心CPI同比(%)
·17:00 欧元区核心CPI环比(%)
·17:00 欧元区CPI环比(%)
·17:00 欧元区不包括能源和食品HICP环比(%)
·19:00 英国央行货币政策委员会支持加息票数
·19:00 英国央行利率决议
·20:15 欧洲央行利率决议
·20:15 欧元区存款便利利率(%)
·20:30 美国GDP平减指数当季环比(%)
·20:30 美国核心PCE物价指数同比(%)
·20:30 美国实际GDP年化当季环比(%)
·20:30 美国核心PCE物价指数环比(%)
·20:30 美国PCE物价指数环比(%)
·20:30 美国PCE物价指数同比(%)
