【隔夜海外行情动态】
1、美股三大指数集体收涨，纳指涨2.02%，标普500指数涨1.46%，道指涨1.24%。英伟达涨5.68%，谷歌A涨2.42%，特斯拉涨2.35%，Meta涨1.31%，苹果涨1.16%，微软涨0.60%，亚马逊涨0.51%。
2、WTI原油上涨0.92%,报95.95美元/桶；布伦特原油下跌7.2%,报101.96美元/桶。
3、截至发稿，现货黄金上涨0.12%,报4696.98；截至发稿，现货白银上涨5.03%,报77.58美元/盎司。
【昨日国内行情回顾】
1、A股三大指数集体上涨，截至收盘，上证指数涨1.17%，深证成指涨2.33%，创业板指涨2.75%，北证50涨2.5%，科创50指数涨5.47%。全市场成交额32466亿元，较上日成交额放量4874亿元，全市场超3800只个股上涨。板块题材上，贵金属、存储芯片、算力租赁、PET铜箔、小金属、CPO、PCB概念、液冷服务器板块涨幅居前；油气开采及服务、旅游及酒店、白酒、银行、教育、大豆、草甘膦板块跌幅居前。
2、港股收盘，恒生指数涨1.22%，恒生科技指数涨0.8%。恒指港股通ETF银华涨0.97%，港股通科技ETF鹏华涨1.28%。板块方面，工业集团企业、客运航空公司板块涨幅靠前；医疗保健技术、软件板块跌幅靠前。
3、ETF收盘涨跌不一，中韩半导体ETF领涨10.00%，信创ETF涨9.59%，信创ETF涨8.77%，恒生创新药ETF领跌1.61%，旅游ETF跌1.51%，沙特ETF跌1.5%。
4、截至4月30日，上交所融资余额报13709.29亿元，较前一交易日减少75.25亿元；深交所融资余额报13162.21亿元，较前一交易日减少92.17亿元；两市合计26871.50亿元，较前一交易日减少167.42亿元。
5、人民币兑美元中间价报6.8562，较上日调高66点。注：人民币中间价由中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向所有银行间外汇市场做市商询价，并将全部市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本，去掉最高和最低报价后，将剩余做市商报价加权平均得到。人民币汇率中间价是即期银行间外汇交易市场和银行挂牌汇价的最重要参考指标。
【重大新闻汇总】
1、5月6日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京同伊朗外长阿拉格齐举行会谈。关于核问题，中方赞赏伊朗关于不发展核武器的承诺，同时认为伊朗有和平利用核能的正当权利。中方主张海湾和中东国家应当把命运掌握在自己手里，鼓励伊朗和更多海湾国家开展对话，实现睦邻友好，支持由地区国家建立共同参与、维护共同利益、实现共同发展的地区和平与安全架构。王毅表示，中方愿秉持习近平主席四点主张精神，以支持中东地区国家构建“四个共同家园”为目标，进一步致力于缓局降温、消弭战事，为启动和谈继续提供助力，为恢复中东地区和平安宁发挥更大作用。王毅指出，中国是伊朗可信赖的战略伙伴。中方愿同伊方巩固和深化政治互信，保持和加强高层交往，深化各领域互利合作，继续推进中伊全面战略伙伴关系。(新华社)
2、中共中央政治局委员、外交部长王毅6日在北京同伊朗外长阿拉格齐举行会谈。(新华社)
3、5月6日，外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者提问，特朗普总统最近表示，中国领导人值得尊敬，并表示美国没有被中国挑战。他同时还建议中国停止从伊朗进口原油，并希望中国可以购买更多原油。中方如何回应他的这些言论？另外，美国财政部长日前表示，中国应该支持美国在霍尔木兹海峡的有关行动，并指责中国在联合国阻挠涉及霍尔木兹海峡的有关决议。中方对此有何回应？林剑表示，你提到的第一个问题，中美双方就特朗普总统访华一事保持着沟通，目前没有可以提供的信息。关于伊朗局势，中方已经多次阐明自己的立场。对于中国能源政策的具体问题，建议你向有关方面了解。第二个问题，中方对霍尔木兹海峡局势的立场很明确，就是希望相关各方审慎行事，避免局势升级，通过对话化解争端，早日恢复海峡和平安宁。中方将为推动海峡局势的降温继续做出努力，也将继续全力维护中资船舶和中国籍船员的安全。(澎湃新闻)
4、美股主要指数集体上涨，纳指涨2.02%，标普500指数涨1.46%，道指涨1.24%，其中纳指和标普500指数续创新高。科技巨头表现强劲，英伟达涨近6%，总市值重回5万亿美元上方；AMD涨超18%，总市值超6800亿美元。此外，美股科技龙头市值再创新高，英伟达、谷歌、苹果、微软、亚马逊五家公司合计市值正式站上20万亿美元大关，约占美股总市值的26%。前十家公司总市值约达28.24万亿美元，显示资本向AI、芯片等核心资产集中。
5、美伊双方就结束冲突的谈判取得进展。据多家媒体报道，美国与伊朗正接近就一份包含14项内容的一页谅解备忘录达成一致，旨在宣布战争结束，并为后续详细谈判设定框架。美国总统特朗普表示，对达成框架协议持乐观态度，预估时间为一周，并称如果伊朗同意美方条款，针对伊朗的军事行动“史诗怒火”将结束，霍尔木兹海峡将开放；否则将进行规模和强度远超以往的轰炸。伊朗方面表示，正在评估美方提出的停战谅解备忘录。伊朗官员强调，美国必须赔偿对伊朗造成的损失，伊朗不会允许美国在不付出代价的情况下摆脱危机。同时，伊朗革命卫队海军发布通告称，随着威胁消除，新规程已生效，将确保船只安全通过霍尔木兹海峡；伊朗港口和海事组织也表示各港口已做好准备为商船提供服务。(综合央视新闻、新华社、CCTV国际时讯)
6、外交部发言人林剑在例行记者会上表示，中美双方就特朗普总统访华事保持着沟通。
7、五粮液公告，四川省宜宾五粮液集团有限公司计划自今日起6个月内增持公司股票，拟增持金额不低于30亿元、不超过50亿元，资金来源为自有资金。截至公告日，该集团持有公司20.65%的股份。
8、AI及芯片领域需求旺盛。美股光模块巨头Lumentum总裁兼CEO表示，公司第三财季营收同比增长90%，创下8.08亿美元历史新高，毛利率和营业利润率显著提升，且公司的订单已经排到2028年。同时，国内MCU芯片厂商面临“缺货提价”局面，AI服务器和光模块需求爆发推动了MCU市场需求。存储芯片板块也因海外巨头大涨而高开。
9、马斯克旗下SpaceX计划向得克萨斯州Terafab超级工厂投资550亿美元建设半导体生产设施，如果后续阶段完成，预计总投资额可能升至1190亿美元。
10、Kimi(月之暗面)即将完成新一轮融资。本轮融资额为20亿美元，投后估值突破200亿美元，由美团龙珠领投。算上此轮融资，不到半年里Kimi融资超39亿美元，累计融资额已超376亿人民币，成为大模型创业公司中累计融资最多的公司。
11、伊朗与阿联酋关系紧张。伊朗武装部队和外交部分别发表声明，否认对阿联酋实施过导弹或无人机袭击，并警告如有任何来自阿联酋方向的针对行动，伊朗将采取坚决回应。声明批评阿联酋允许美国及以色列军事力量驻扎。阿联酋国防部则发文称其防空系统正在应对来自伊朗的袭击。(新华社)
12、均胜电子与恩力动力组建新兴智能体固态电池合资公司，将聚焦具身机器人等新兴智能体动力能源市场，开展固态电池产品研发、生产与市场共建。
13、法国国防部消息称，法国“戴高乐”号航母正穿越苏伊士运河驶向红海，以加强地区安全，并为霍尔木兹海峡多国护航行动做准备。(新华社)
【公司公告】
| 公司名称 | 事项 |
|---|---|
| 远东股份 | 子公司中标/签约合同订单合计26.33亿元 |
| 华策影视 | 拟向多家供应商采购服务器，采购合同总金额预计不超过人民币33亿元 |
| 东方证券 | 拟发行股份及支付现金购买上海证券100%股权 |
| 杭电股份 | 富春江通信集团拟减持不超3%公司股份 |
| 天迈科技 | 拟收购上海芬能96.45%股权，股票复牌 |
| ST洲际 | 公司股票被实施其他风险警示 |
| 卓然股份 | 公司因未按期披露定期报告被立案 |
| ST萃华 | 因公司未按规定披露定期报告，中国证监会决定对公司立案 |
| 百胜智能 | 终止支付现金收购中科深谷股权 |
| 东材科技 | 多名董监高拟减持股份 |
| 罗博特科 | 签订4.03亿元重大合同 |
| 四川长虹 | 累计回购0.4245%公司股份 |
| 伯特利 | 拟收购豫北转向50.9727%股份获反垄断审查通过 |
| 胜通能源 | 七腾机器人拟以13.28元/股要约收购公司15.00%股份 |
| 共进股份 | 拟以5000万元增资弘光向尚 持股7.0621% |
| 苏州固锝 | 员工持股计划减持0.5319%已完成 |
| 乾照光电 | 两股东拟减持3%股份 |
| *ST金科 | 股东金科控股1.09%股份将被强制处置 |
| 佰维存储 | 国家集成电路基金二期2月4日至5月3日期间减持1.85%公司股份 |
| 元道通信 | 被证监会立案调查进展披露 |
【券商观点】
| 研究机构 | 核心观点 |
|---|---|
| 华泰证券 | 3月我国化工品出口数据表现亮眼，主要因海外产能减产及出口退税取消前的抢出口效应。美以伊冲突及霍尔木兹海峡封锁持续影响海外供应链，而中国依托煤化工稳定性和多元进口优势，供应链相对稳固。随着下游库存去化及终端对成本接受度提升，全球补库有望启动，预计26H2大宗化工品将步入新一轮景气，中国化工出口有望保持强劲增长。国内化工行业产能增速放缓及碳双控政策将为景气持续性提供支撑。建议关注具备全球竞争优势且原料供应稳定的龙头企业，如万华化学、华鲁恒升、鲁西化工、巨化股份、宝丰能源、卫星化学、新和成。【聚焦领域：基础化工】 |
| 西部证券 | 2026Q1证券行业业绩高增，42家上市券商营收和归母净利润同比分别+31.4%和+39.4%。经纪、投行、资管、利息净收入均实现显著同比增长，其中经纪业务(+44.2%)和利息净收入(+87.9%)是核心增量。自营业务同比+13.4%，但券商扩表趋势延续，金融资产规模较年初增长4.7%。研报认为，行业盈利与估值已现明显错配，估值修复箭在弦上。预计2026年行业净利润同比+18.3%。投资建议看好两条主线：一是综合实力强、估值低的中大型券商，推荐国泰海通、广发证券、华泰证券、兴业证券、中信证券、东方财富；二是推荐正在推进并购的券商，如中金公司、东方证券、湘财股份，以及财通证券。【聚焦领域：证券】 |
| 中金公司 | 1Q26大众品板块业绩好于市场预期，收入利润同比均增长。啤酒、乳品、软饮料等子行业表现突出，受益于渠道调整、晚春节及低原材料成本。预测大众品行业受益于前期调整及成本红利，多数子行业业绩超预期。投资建议推荐A股安井食品、海天味业、燕京啤酒等及H股古茗、农夫山泉、颐海国际等标的。【聚焦领域：食品饮料】 |
| 长江证券 | 研报核心观点认为，2025年及2026Q1交运行业整体呈现价格走强、成本决定盈利韧性的特征。航空业供需拐点确立，扣油座收触底回升，非油成本与汇兑收益分化航司业绩。机场流量爬坡确定，但资本开支周期分化盈利。快递行业在“反内卷”监管下单价提升，盈利大幅修复，顺丰通过产品调优与降本增效实现改善。跨境物流因空海运价格反弹，盈利呈现边际修复。大宗供应链处于周期底部，PPI筑底但资产减值等扰动业绩。海运方面，油运景气走强，散运修复上行，集运供需宽松承压。港口散杂货业绩亮眼，集装箱韧性强劲。高速与铁路板块盈利趋势均呈现改善迹象，其中铁路客运增长加速，货运拐点将至。【聚焦领域：交通运输】 |
| 中信证券 | AI算力爆发引发全球电力供需格局颠覆性重构，美国作为全球AIDC建设核心阵地，正面临史无前例的电力缺口危机。电网建设周期(3-8年)与AI服务器部署周期(6-12个月)的严重错配，叠加美国电网结构性问题，推动AIDC自主供电从“可选方案”升级为“刚性刚需”。2026年3月美国AI七巨头签署《电费缴纳者保护承诺》，明确“新增用电全自给、成本全自担”，标志着AIDC自主供电产业化元年开启，预示着一个万亿级新赛道的形成。【聚焦领域：电力设备与新能源】 |
【今日重点关注的财经数据与事件】
.07:50 日本基础货币同比(%)
.09:30 澳大利亚出口环比(%)
.14:45 法国出口额(欧元)
.14:45 法国贸易帐(欧元)
.15:30 法国IHSS&PGlobal建筑业PMI
.15:30 欧元区IHSS&PGlobal建筑业PMI
.15:30 德国S&PGlobal建筑业PMI
.16:00 中国外汇储备(美元)
.17:00 欧元区零售销售同比(%)
.17:00 欧元区零售销售环比(%)
.20:30 美国非农单位劳动力成本当季环比(%)
